研报|物理AI主升浪,AI数据高速增长

【hcdx】物理ai主升浪，ai数据高速增长  

🍁最近AI应用行情火爆，从医疗炒到漫剧，最近市场重点是ai数据，国家数据集团成立推动数据资产化，具身智能加快物理AI发展，海外头部如Figure、特斯拉、OpenAI全面加大数采设备自研与采购，行业硬件形态由早期Ego眼镜向手部高精微操（数采手套）及全身动捕深度演进，同时模组化与小型化催生底层传感器价值重估。  

🍁凡拓数创：构建了3D空间资产+自研模拟仿真引擎+全栈动捕硬件壁垒。公司推出自研仿真平台发力Sim2Real交互数据；硬件端，关联动捕主体已经批量出货；Ego完成第二代迭代。千万元级数采训练馆订单已相继落地，2026年机器人新业务预计贡献数千万元营收。  

🍁阿尔特：主攻物理AI工业落地与底座赋能。公司作为物理AI协会主任会员主导技术交流，基本面持续巩固，与全球AI数据龙头公司光轮的合资公司业务稳步推进。此外，公司为银河通用二开的数采机器人已进入主机厂试用阶段。  

🍁华依科技：深耕数采底层高精传感器与集成方案。核心客户觅锋持续出货（今年22万套订单稳固，下半年推手套、明年推全身动捕），福莱新材、真觉万象均在积极送样。针对手套手指端单套需20个IMU的高集成痛点，公司研发的5×5mm超小型化方案成功突破并启动送样；同时，下游客户为满足长时稳定作业需求，惯导方案正由纯芯片贴片向采购外置模组迁移，进一步打开模组渗透空间。  

其他还有中国科传、索辰科技等。

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