买方思维※实战转化

券商高客经营服务“破圈”路径

当前，券商财富管理转型面临核心困境：与高净值客户信任建立难、服务同质化价值呈现弱、配置建议转化落地僵。根源在于服务思维仍未跳出传统卖方模式。

针对这一痛点，才博金融深入洞察转型路径与展业实际，携手长期服务超高净值家庭的实战导师吴老师。其专业能力已获市场真金白银的验证，本课程即为其方法论的深度融合，旨在为券商呈现具有实战价值的高净值客户服务模式。

系统展示如何从“满足表层理财需求”转向“成为深度财富管理伙伴”，并提供从破冰、诊断、规划到落地的全流程工具箱，助力分支机构构建专业服务壁垒，最终实现与高净值客户的长期信任与共赢。

模块一：重构服务价值——如何让客户理解并接受“买方顾问”服务模式

模块二：破解客户投资困惑：资本市场收益预期管理与行为纠偏实战

模块三：资产配置实战赋能——客户“配置解决方案菜单”有效构成

模块四：专业服务成就合作——构建落地可信、闭环的高净值客户服务蓝图

吴老师，私人财富架构师、独立财富管理规划师，CFA三级考试全部通过，四川大学本硕，20年跨行业深厚积淀——10年地产、10年金融行业经历，对高净值客户，特别是个人家庭高净值客户有着深厚研究与了解，现在长期专注服务可投资资产超千万的高净值家庭。

2026年3月20日   武汉/合肥 

联系我们