一、重要财经信息

①央行：维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行，守住不发生系统性金融风险底线

②千亿元互换便利额度落地当天，多家券商中标第三次互换便利，数百亿资金将用来增持股票和股票ETF。

③《广东省扩大消费实施方案》：加力支持智能网联汽车发展推动整车企业依规争取L3级自动驾驶车型准入和上路通行试点

④英伟达要求数据中心合作伙伴必须将至少51％的服务提供给非中国企业

⑤美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.37%。芯片股走高，费城半导体指数涨2.64%，闪迪涨超4%，博通、AMD涨超3%

二、今日热点聚焦

云南锗业：子公司与AOI签订合计90万片磷化铟衬底长期供货协议 2027年度合同金额约合13.05亿元，占公司2025年度经审计营收的122.46%

秦港股份：筹划收购曹妃甸四家公司部分股权 股票复牌

协创数据：存储方面DDR非常短缺至少3年涨价趋势不变 最近报价已提高30%且被接受（调研）

华是科技：自研“无凡”AI智能体已正式落地商业化运营，打通短剧、漫剧AI自动生产全流程

券商

11月3日，第三批证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作落地后，已有不少券商相继披露中标情况。其中，中信证券、国泰海通分别中标100亿元，东吴证券中标50亿元，华福证券中标12亿元。

（中信证券、方正证券、东方财富）

商业航天

 11月3日，地卫二空间技术（杭州）有限公司与阿曼兰斯有限公司签署太空人工智能协议。该协议是中国商业航天首个星座出海、商业卫星出海最大单体项目，合作金额也创中国商业航天之最。根据协议，双方将围绕“太空丝绸之路计划”与“太空领军人才计划”两部分开展合作。“太空丝绸之路计划”以Oman Lens星座建设为重点，首批预计发射20颗卫星。

（中国卫星、中国卫通、上海瀚讯、华力创通）

功率半导体

全球汽车芯片龙头恩智浦再度下发调价通知，将于明年1月对部分分销及直供产品线调价，为年内第三轮提价。

（国芯科技、斯达半导）

固态电池

近日，全固态电池关键原材料硫化锂生产商——四川全固态新材料有限公司已完成数千万元A轮融资。

（龙蟠科技、紫竹高科、圣阳股份、宝明科技、盟固利、海博思创、联赢激光）

AI漫剧

①抖音集团旗下红果免费短剧的用户规模达到4.30亿，超过用户规模为4.19亿的豆包，成为该集团仅次于抖音的应用

②据央视财经报道，目前已有约10家中国企业建立海外短剧平台，十余个出海短剧App上线AI漫剧专属频道，海外AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，海外短剧付费应用前十中中国厂商占据九席。

（龙版传媒、浙文影业、华智数媒、慈文传媒、海看股份、芒果超媒、掌阅科技）

冰雪经济/旅游

据美团数据，截至10月28日，10月以来平台上“滑雪”搜索量同比增长125%，入住时间在今年11月至明年3月的雪场周边5公里住宿预订量同比增长217%。冰雪出行需求大幅前置，新雪季消费旺季提前开启。

（龙江交通、陕西旅游、国旅联合、大连圣亚、晶雪节能、龙建股份、三夫户外）

零售

五部门发布《加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》。其中提到，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，把加强消费基础设施建设作为改善消费供给、促进有效投资的重要抓手。

（大连友谊、友好集团、中央商场、中兴商业）

白酒等消费

高盛预计2026年第三季度将成为中国白酒行业的盈利低谷，2027年行业营收和净利润增速有望分别回升至7%和10%，行业恢复将遵循库存下降、批价稳定、经销商信心回升、报表改善的次序。

（皇台酒业、水井坊、天佑德酒、口子窖、均瑶健康、阳光乳业）

电网设备

前三季度新型电网相关投资加速释放，电网、新型储能、充换电基础设施等领域投资合计同比增速达15.3%，“十五五”时期新型电网投资预计超5万亿元。

（太阳电缆、三变科技、金冠电气、思源电气）

光伏

《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》：拓展光伏技术创新场景应用。聚焦钙钛矿太阳能电池及高效光伏组件研发及设备制造，推广建筑光伏一体化。推进新型储能产业集群化发展。

（闽发铝业、高测股份、东方日升、中信博、晶科科技、捷佳伟创）

军工

机构：展望2027年，作为“十五五”规划开局阶段，叠加建军百年目标临近，军工订单确定性有望显著增强。

（中航成飞、晨曦航空、国科军工、航发动力）

三、昨日强势板块和个股

固态电池、AI漫剧、机器人、旅游、零售消费等