一、我国新材料产业发展现状

（一）产业规模与增长态势

新材料产业是我国战略性新兴产业的重要组成部分，也是"中国制造2025"重点发展的十大领域之一，被明确为制造业转型升级的关键。经过数十年的奋斗，我国新材料产业从无到有，取得了长足发展，2024年，我国新材料总产值超过8万亿元，较“十三五”提升73%，连续多年保持两位数增长。展望未来几年，随着新能源汽车、医疗器械、生物医药、高端装备制造等下游应用领域的快速发展，中国新材料产业市场规模将继续保持快速增长态势。

从市场规模的时间序列看，我国新材料产业规模呈现出快速扩张的态势：

（二）产业体系与重点领域

新材料品类繁杂。根据工信部、发改委和科技部发布的规划与指南，我国将上游材料相关领域划分为四个大类、十九个小类，下游对应新能源汽车、电子信息、航空航天、轨道交通、电力装备以及海洋工程及船舶等应用方向。四个大类分别是先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料和材料相关配套服务。先进基础材料涵盖高品质特殊钢、高强轻型合金、特种钢管、工程塑料、稀土功能材料、膜材料、高性能玻璃、电子化学品、先进陶瓷和高性能复合材料等；关键战略材料包括先进半导体材料（如碳化硅、氮化镓等第三代半导体）、高性能纤维材料（如碳纤维、芳纶等）、稀土功能材料（永磁、催化、发光等）、新型显示材料、绿色能源材料和生物医用材料等；前沿新材料则以石墨烯、超导材料、超材料、3D打印材料、高熵合金和智能材料为代表；材料相关配套服务则包括材料研发设计、检验检测和再生资源利用等。

围绕重大需求，依据国家专项"大、专"属性要求，并按材料基础支撑与集成应用的特点，国家重点新材料研发任务进一步梳理出十三类重点新材料，分为共性基础类和集成应用类两大板块。共性基础类体现"一材多用"，即一种材料支撑多个重大需求，突出"大"的属性，共九类，包括先进钢铁材料、高品质高温合金、先进有色金属、高性能陶瓷与玻璃、新型高分子材料、高性能纤维与先进复合材料、稀土功能材料、先进微电子光电子材料和战略前沿材料；集成应用类体现"一需多材"，即集成多种材料支撑一个重大需求，突出"专"的属性，共四类，包括新型显示材料、绿色能源材料、新一代生物医用材料和高性能分离膜材料。这一框架，实际上构成了国家层面资源配置和产业投资的重点指向。

（三）区域分布格局

从区域分布来看，我国新材料产业逐渐形成集群式发展模式，以环渤海、长三角、珠三角为重点。这三大区域作为国内重要的综合性新材料产业聚集区，企业分布密集，高校和科研院所众多，并拥有资金与市场优势，新材料产业的高端要素持续向这些区域聚集。

环渤海地区拥有多家大型企业总部和科研机构，是国内技术创新资源最为集中的区域之一，在稀土材料、特种化工材料等领域具有较强优势；长三角地区工业基础雄厚、交通物流条件发达、产业配套齐全，是我国新材料产业集聚度最高的区域之一，在集成电路、精细化工、航空航天等新材料领域形成了较为完整的产业链；珠三角地区主要集中在广州、深圳、佛山等地，以外向型出口为主，新材料产业更多处于下游终端制造环节，在电子信息材料和陶瓷材料等方面优势明显。与此同时，中西部地区依托丰富的矿产与能源资源，形成了一批特色鲜明的新型能源材料和新材料基地，主要覆盖有色金属新材料、铜基材料、特钢及金属复合材料等领域，云南、贵州的稀贵金属新材料产业颇具代表性；东北地区则依托老工业基地奠定的传统材料基础，形成了以哈尔滨为中心的高性能纤维及复合材料产业集群。

（四）产业环境特征

我国新材料产业的运行环境具有若干区别于其他制造业的显著特征。就研发周期而言，整体平均研发周期约9.4年，而中国平均研发周期约4.5年，虽在速度上具备一定优势，但也反映出部分环节研发深度的不足。就研发内涵而言，新材料研发实际上是要完成"材料＋设备＋工艺"的整体研发，而非单一材料的配方突破。

就技术路线而言，新材料大多属于流程制造，合成以聚合、结晶、烧结等连续化学或物理变化为主，与化工过程高度相似，且各品类"隔行如隔山"、上游无共性、下游无边界，很难形成统一的模式；中试放大因此成为产业化最窄的一环，未经中试的成果产业化成功率仅约30%。就成本结构而言，材料成本占下游产品总成本的比重因品类而异：高工艺复杂度场景（如航空复材构件）仅占8%~20%，而光伏胶膜、风电叶片等场景可达70%~90%；在高验证门槛领域，验证投入常占研发总投入四成以上，下游验证周期普遍2~5年。这意味着下游验证环节的资源投入往往超过材料本身。就支撑体系而言，新材料研发投入低于国家平均研发投入水平，底层支撑体系缺失，且目前没有任何一只专门投小、投早的长期新材料基金。就外部环境而言，新材料产业竞争形势严峻，面临更为激烈的国际打压。

（五）发展取得的成绩

成绩总结

生产体系基本完整，产业规模不断壮大。

研发能力不断提升，创新体系逐步建立。

产业集聚效应明显，区域特色产业集群初步形成。

新材料应用水平逐步提高，创造了巨大经济和社会效益， 2023年我国新材料产业产值为7.6万亿元，已成为我国重要的支柱产业。

取得了丰富的研发成果，科技论文和发明专利数均位居世界第一。

形成了数量可观的研发队伍，拥有院士200余人，科技活动人员达115万人。

我国规模以上新材料生产企业近2万家，企业数量占战略性新兴产业总量的21.3%。

产业集聚与创新体系建设同步推进。截至目前，我国已累计建成15个新材料领域先进制造业集群，长三角、粤港澳大湾区、环渤海三大集群保持高速发展态势，西部、东北、中部地区则形成了以能源、资源、材料深加工为特色的产业基地。在创新产出方面，我国新材料领域的发明专利和论文数量均位居世界第一，其中半导体材料专利数量达到美国的两倍；专业技术人才总量达到160余万人，同样位居世界第一。在企业主体方面，规模以上新材料生产企业超过2万家，全国新材料企业注册量由2023年的41.2万家增加至2025年的74.7 万家。可以说，产业规模、创新产出与主体数量三者共同构成了国产替代得以持续推进的基础条件。

从细分赛道看，重点领域的供给能力明显提升。化工新材料产值达到1.2万亿元，产品自给率提升至86.3%；半导体材料市场规模1741亿元，同比增长21.1%；新能源材料市场规模1.8万亿元，占产业总规模的21.95%。稀土功能材料国产化率达到85%，已实现全球主导。区域格局上，东部沿海的集聚特征依然突出，长三角、珠三角合计占比 58.3%；中西部投资增速达到11.4%—13.1%，明显高于东部地区的5.4%—5.7%，产业布局正由单极集中向多极协同演进。

二、我国新材料产业的问题与机遇

（一）发展中存在的主要问题

从产业体系的整体健康度看，我国新材料产业存在五方面突出问题。支撑保障能力不强，受制于人的问题突出，产业链自主可控性较差；原始创新能力不足，创新链不通畅，难以抢占战略制高点；可持续发展能力不强，资源利用率不高，环境负荷重，智能化水平较低；质量技术基础设施建设薄弱，产业支撑体系不健全；产业发展环境不优，尚未形成良好的产业发展生态。

从行业竞争格局看，我国新材料行业发展总体而言"大而不强"，材料已成为下游高端装备、汽车制造、电子信息等新兴产业发展的瓶颈。具体表现为：新材料项目周期长、投入大、募资难，缺乏长周期的早期基金；新材料企业小而散，上市公司市值多在30亿元左右；中低端材料容易产能过剩，且缺乏知识产权保护，导致国内企业之间的竞争长期停留在低水平的价格竞争层面；高端材料的进口门槛高，下游高端器件多为外资企业把持，同时制定了较高标准，使得国产材料导入困难；产学研用环节脱节，资本在新材料产业中的效率偏低，科研院所的研究并非围绕市场需求确定方向，导致许多技术成果难以落地；此外，国外新材料公司还通过降价及收购来打压新成长的国内材料企业。

（二）机遇

在挑战的另一面，新材料行业同样面临明确的机遇。贸易战以来，以华为为首的终端企业正在重塑供应链，新材料企业因此获得了进入这些终端企业供应体系的机遇；同时，高端的终端器件和制品产业链正在向中国转移，材料下游高端器件和制品在国内发展迅速，正在逐步替代进口，甚至替代全球市场，这将为国内新材料企业带来又一轮成长机会。从投资视角看，供应链重塑与产业链转移共同构成了国产替代从"政策驱动"向"订单驱动"转化的重要条件。

三、重点赛道：化工新材料产业发展概况

化工新材料是新材料产业中规模最大、品类最丰富的板块之一，由有机化工新材料与无机化工新材料等共同构成万亿级产业。其中有机化工新材料主要包括高性能树脂、高性能合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料和电子化学品五大类。

高性能树脂涵盖高端聚烯烃、工程塑料、聚氨酯、氟硅树脂及其他品种。高端聚烯烃包括己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、醋酸乙烯共聚聚乙烯、茂金属催化聚烯烃和超高分子量聚乙烯等；工程塑料包括聚碳酸酯、聚酰胺工程塑料、聚甲醛、特种热塑性聚酯、聚苯醚、聚苯硫醚，以及聚酰亚胺、聚芳醚醚腈、聚醚醚酮、聚芳砜、液晶高分子聚合物等特种工程塑料和聚甲基丙烯酸甲酯等；聚氨酯包括发泡材料、涂料、胶粘剂、密封剂和弹性体等，以及MDI、TDI、特种异氰酸酯、聚醚多元醇等关键原料；氟硅树脂包括聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚全氟乙丙烯共聚物及其他氟树脂、硅树脂和硅油等；其他品种还包括聚乳酸、二氧化碳可降解塑料、PBS类可降解塑料、高吸水性树脂和电子级环氧树脂等。

高性能合成橡胶分为特种合成橡胶与热塑性弹性体两类。特种合成橡胶包括溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯化聚乙烯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、氯醇橡胶、硅橡胶和氟橡胶等；热塑性弹性体则包括苯乙烯类、聚氨酯类和聚烯烃类热塑性弹性体。高性能纤维主要包括碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维和聚对苯撑苯并双噁唑纤维等。功能性膜材料包括水处理膜、特种分离膜、离子交换膜及光学膜等。电子化学品则涵盖光刻胶、高纯试剂、电子气体等专用化学品。从品类结构可以清晰看出，化工新材料的多数细分方向都直接对应前述"卡脖子"清单，这也是该赛道被普遍视为国产替代主战场的原因。

四、我国新材料产业发展趋势

（一）颠覆性技术催生的材料需求

从当前世界主要国家技术发展现状及已发布的预测报告看，未来可能引发产业巨大变革的颠覆性技术包括量子技术、人工智能技术、基因编辑、物联网技术、颠覆性医疗技术、电动汽车、自动驾驶技术、生物技术、纳米技术、增材制造（3D打印）技术、能源存储技术、云计算以及可再生能源技术等。未来十至二十年，这些技术的快速发展将对我国信息、能源、医疗和交通等领域带来巨大的、革命性的影响，并同时催生对量子材料、生物医用材料、新型能源材料、超材料、超宽禁带半导体材料、超导材料、石墨烯及二维材料、智能材料、高性能高分子及复合材料、3D打印材料、高熵合金、新型显示材料和仿生材料等一系列新材料的需求。对投资而言，这意味着材料赛道的机会并非线性外推，而是伴随技术路线的更替出现结构性跃迁。

（二）产业发展的主要趋势

就产业自身演进而言，我国新材料产业呈现四个方向性趋势。

产业规模将持续扩大。我国新材料产业总产值已连续十四年保持两位数增长，稀土功能材料、先进储能材料、超硬材料等一大批新材料产业规模居世界前列；产业布局将更加合理。新材料产业应用领域不断延伸，特别是新一代信息技术、航空航天装备、新能源汽车等战略性新兴产业的产业链条越来越完善；

企业实力将不断增强。目前我国新材料规模以上企业数量超过2万家，已培育了一大批专精特新"小巨人"企业，这些企业在技术创新、市场开拓和国际竞争等方面表现出色，正成为推动产业发展的中坚力量；

国际影响力也将逐渐显现。近年来我国新材料企业加大国际标准制定和修订的参与力度，并通过国际交流合作不断引进先进技术和管理经验，提升了产业整体水平。

与此同时，产业还呈现出四条更为具体的演进主线。

其一是新材料企业加速转型升级。未来十年，高端装备、汽车制造、电子信息、新能源、节能环保、新型建筑、生物医用、智能电网和 3D 打印等新兴产业领域预计将保持较快发展，带动新兴产业发展的高端材料是未来新材料产业发展的主要方向；我国材料企业中相当一部分属于传统金属类和化工类企业，技术升级与改造势在必行，转型升级速度将明显加快。

其二是国产化替代进程加快。当前国内外形势正在发生深刻复杂的变化，世界经济重心调整、国际政治经济格局变化趋势加快，国际贸易摩擦短期仍将持续，给我国国家战略安全与产业安全带来巨大挑战，新材料进口替代的必要性和紧迫性日益凸显。

其三是资本运作逐渐盛行、产业整合继续推进。由于新材料产业总体利润率较高且市场具有较大增长潜力，新的产业资本进入该领域的可能性较大；在产业整合方面，近年成长起来的一批新材料上市公司已开始运用资本杠杆，通过并购、重组收购相关企业，实现扩大经营规模、巩固产品市场份额的目标，随着中国资本市场日益成熟，新材料企业将越来越多地通过资本市场进行产业整合。其四是其四是政策导向持续支持材料产业发展。国务院已设立国家新材料产业发展领导小组，发改委、工信部及商务部等多部门协作，先后出台了《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》《新材料产业发展指南》《新材料产业发展目录》《新材料标准领航行动计划》等一系列产业政策，聚焦人才、技术、资金、空间、项目等多要素资源；进入"十五五"时期，政策支持进一步加码，工业和信息化部围绕先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料与"人工智能＋材料"四大方向全链条部署，为产业发展提供持续支撑。

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2、化工与新材料企业研发数智化的难点与对策

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1、国际化工与新材料企业技术创新最佳实践

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3、其它领先企业技术创新最佳实践

华为、宁德时代、比亚迪、格力、美的、海康威视、阳光电源等

十四、研讨与答疑

1、参会代表分享企业技术创新经验

2、企业技术创新问题答疑

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