20260928 盘面热点&小段子&研报汇总

【周末预期差】周末人形机器人产业持续催化不断1、外资上调出货预期，行业产能加速提升。高盛将2030年全球人形机器人出货预测从25.6万台上调至89万台；德意志银行将2026年全球出货预期从1.75万台上调至约5万台，判断中国是核心增长引擎。本周上纬新材旗下“启元机器人”发布Q1、T1两款个人机器人，售价19999元起；智身科技官宣，行业级机器人累计量产突破1.5万台，单月产能较去年月均提升超10倍，自研关节模组年产能突破100万件。2、据报道，特斯拉近几个月Optimus人形机器人产量提升约10倍。3、亚马逊计划斥资约1亿美元，新建机器人制造工厂。4、人形机器人行业数据亮眼：上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍，中国厂商占据97%以上份额。马斯克近期专访预判，未来15年全球人形机器人保有量或将达到100亿台，未来20年有望达到1000亿台。5、特斯拉Optimus人形机器人产量大幅提升，新款机型重大升级：四肢骨架放弃铝合金，更换#碳纤维空心管材，减重33%，执行器内置，仿生度大幅提升，碳纤维复材成为核心看点。人形机器人迈向量产，碳纤维替代金属是轻量化刚需，赛道迎来质变。机器人轴承方向已经暴涨，给机器人降体重这个板块预期差很大。