《先进制造业发展研究报告(2026年)》内容总结

本报告由中国信息通信研究院政策与经济研究所2026年10月发布，立足“十五五”规划纲要要求，围绕培育新质生产力、推进新型工业化、构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系展开研究，分为先进制造业概念演进与特征、我国发展现状、主要经济体国际经验、“十五五”发展对策四大板块。

一、先进制造业的概念演进和主要特征

（一）概念演进

1. 美国起源：20世纪80年代末提出先进制造技术；2011年定义先进制造业为依托信息、自动化、尖端材料生产新旧产品；2025年进一步明确其包含新制造工艺与新技术催生的新产品制造，是美国“再工业化”的重要抓手。

2. 欧盟演变：早期使用高技术制造业，以研发强度划分行业；2023年后转向先进制造业概念，关注点从单纯技术强度，拓展到技术应用、流程创新、数字化绿色化转型，定义为自动化、AI、数字化融合催生新产品、新工艺、新模式。

3. 中国内涵：概念范围更广，2006年“十一五”规划首次写入顶层文件；“十五五”规划确立其现代化产业体系骨干地位。我国先进制造业既包含人工智能、新能源汽车等新兴未来产业，也包含数智、生物等技术改造升级后的传统制造业。

定义：先进制造业坚持智能化、绿色化、融合化方向，以科技创新为动力，依托数智、纳米、生物等技术，依靠先进装备、材料、工艺、管理，作为现代化产业体系骨干的制造形态，具备三层内涵：立足现代化产业体系、兼顾新兴产业与改造升级的传统产业、是动态变化的发展状态而非静态标准。

（二）三大核心特征

1. 创新性、引领性：既依靠技术创新，也可以用新技术改造钢铁、石化等传统产业；创造新产品、新场景、新市场需求。

2. 动态性、相对性：“先进”随时代技术水平变化，过去的先进技术会变成通用生产条件，实验室前沿技术未来会成为产业基础。

3. 融合性、开放性：制造业和数字技术、生产性服务业、新材料新能源深度跨界融合，拓展产业边界，催生智能工厂、智能材料等新业态。

二、我国先进制造业总体发展现状

（一）统计口径

1. 国内口径：纳入“三新”统计，共14个大类，覆盖新一代信息技术、高端装备、先进新材料、生物制造、新能源、节能环保设备等。和高技术制造业存在区别：部分高技术制造业（低端手机组装、简单封装代工）附加值低，不属于先进制造业范畴。

2. 美国口径：智库布鲁金斯学会标准，要求行业人均研发支出行业前20%、STEM岗位占比超全国平均；国际贸易划分10类先进技术产品，包含制药、航空航天等35个制造行业+部分服务业能源行业。

（二）总体规模

1. 国内：2016‑2025年规模从4.1万亿元增长至8.8万亿元，实现规模翻番；2025年占工业增加值21.2%，占GDP6.3%；名义增速比制造业整体平均高3个百分点；规模高于同期高技术制造业（7.1万亿）。

2. 美国：2025年规模1.8万亿美元，我国规模约为美国7成；美国先进制造业占工业增加值48%，占GDP稳定在6%左右，虽然整体制造业占GDP下滑，但先进制造业占比保持平稳。

（三）多维度研判

1. 产业结构（中美对比）

- 中国：基本金属制造占比最高（20.5%），其次机械设备、电气设备；医药制造占比仅6.1%。

- 美国：计算机电子设备占比第一（21.8%），化学医药制造占比很高，基本金属、电气设备占比较低，两国产业结构具备互补性。

2. 研发能力

- 我国先进制造业研发投入接近2500亿美元，约为美国（3573.9亿美元）七成；中美研发投入强度均超19%。

- 我国先进制造研发占全部制造业研发约80.5%，美国接近89.1%，我国研发资源向先进制造集聚程度偏低。细分上，中国计算机电子、机械设备研发投入规模大；美国医药制造研发投入遥遥领先。

3. 对外贸易

- 我国先进制造出口十年由4100亿美元增长至9477.2亿美元，年均增速接近10%。

- 2025年贸易顺差1252亿美元；计算机与通信技术产品是最大顺差来源；我国光电、计算机通信产品在美国进口中占比分别达24.5%、12.7%；电子技术产品存在大额进口逆差。

三、主要经济体发展先进制造业国际经验

（一）美国：制度化、跨党派战略推进

1. 立法先行：将先进制造战略更新写入法律，四年一更新，以法律保障政策长期稳定。

2. 战略定期迭代：已经发布三版国家先进制造战略，持续调整目标，从重振就业、美国优先，演变为当下重视供应链安全、半导体、生物制造、清洁制造。

3. 智库智囊支撑：PCAST、AMP等政企学联合智囊机构输出报告，直接推动国家战略、制造业创新网络落地。

4. 开门问策广泛征求意见：制定新版（2026‑2030）先进制造战略广泛征集社会意见，收到1200余份反馈，凝聚全社会共识。

（二）欧盟：数字化绿色化双转型为导向

1. 战略主线数字化+绿色化：出台《欧洲芯片法案》《净零工业法案》《人工智能法案》，撬动千亿级资金，发展半导体、AI、氢能、零碳产业，目标实现欧洲战略自主。

2. 强化技术创新研发：依托“地平线欧洲”计划，兼顾自上而下重大攻关与自下而上高风险突破性创新，布局半导体、量子、网络安全等前沿。

3. 组建领域工业联盟：汇聚政府、企业、科研机构，成立半导体、电池、光伏、医药等多个工业联盟，整合资源提升产业链自给能力。

（三）日韩：后发追赶模式，政府自上而下重点扶持

1. 日本：深耕材料、装备、工艺、精益生产等底层能力；后期收缩战线聚焦半导体、新材料、高端装备；财政补贴扶持本土芯片企业、吸引海外先进制程建厂，保障经济安全。

2. 韩国：政府集中资源押注战略产业，出台《K‑半导体战略》《国家尖端战略产业法》，打造产业集群；实行出口导向战略，依靠金融支持、自贸协定拓展全球市场，半导体成为出口支柱产业。

四、“十五五”时期推动先进制造业高质量发展的思路

（一）总体考虑四大方向

1. 专项立法夯实制度根基，把短期政策转化为长期法治保障。

2. 动态滚动规划，兼顾战略稳定和灵活评估校准，避免地方重复建设。

3. 两业融合释放乘数效应，推动先进制造业和生产性服务业深度融合。

4. 要素倾斜保障资源，完善技术、人才、资金、数据要素市场化配置，引导资源流向先进制造业领域。

（二）四大战略转变（具体实施路径）

1. 从规模扩张转向价值创造，解决增长质效问题

发展目标从产能、数量转向全要素生产率与增加值。①向研发设计、品牌、供应链管理等高价值链环节攀升；②依靠智能化、绿色化、服务型制造创新商业模式，建设智能工厂、绿色制造体系，发展系统解决方案、按使用付费新业态；③强化标准、品牌、知识产权建设，争取国际价值分配话语权。

2. 从单点突破转向生态培育，解决创新动能问题

构建“主体协同、平台贯通、场景牵引、资本耐心”创新生态。①强化企业创新主体地位，建强制造业创新中心、概念验证平台；②打通基础研究‑攻关‑中试‑产业化链条，推行中试券，链主企业开放应用场景；③完善人才、成果转化、容错机制，发展耐心资本，优化创投基金考核机制。

3. 从链式布局转向集群协同，解决体系协同问题

推行“一群多链、聚链成群”。①全国统筹布局先进制造业集群，建立动态进退管理，培育世界级集群；②发挥链主企业带动，建设产业链集群，增强产业链韧性；③建立跨区域利益共享机制（产值分计、飞地园区等），破除地方保护，遏制同质化竞争。

4. 从要素集聚转向制度完善，解决发展预期问题

发展动力由要素红利转向制度效率红利。①深化技术、数据、人才要素市场化改革；②建设全国统一大市场，公平竞争，对新业态实行沙盒监管；③建立产业支持目录动态调整退出机制；④推进制度型对外开放，统筹对外开放与产业安全审查、风险预警。

报告小结

我国先进制造业十年来规模实现翻倍增长，研发、外贸实力持续提升，但细分结构、研发集聚度仍存在短板；美欧日韩分别依靠法治战略、双转型政策、政府重点扶持形成自身发展路径。面向“十五五”，需要完成价值创造、创新生态、集群协同、制度供给四大转型，充分发挥先进制造业在现代化产业体系中的骨干作用，支撑新质生产力与中国式现代化建设。