10.8早盘研报

美股又又…..历史新高了

加息、油价、数据都不改变几十年长期牛市。

粪a数十年如一日的割韭菜，想要活命太难了。隔三差五的制造灾难大片，也是服啦。依靠情绪周期，长期、定期、高科技降维收割散户，已经完成了从赌场到屠场的转变，里面只有那些高股息率的股票可以维持长期牛市形态。

a股9.11复刻

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持续快速轮动割韭菜，继续等右侧，很多右侧的票挖坑，如果节后填补了坑修复了均线，那么再次试错。

今日研报

1. 盛美上海 (688082)：半导体清洗设备龙头• 订单与业绩：截至2026年9月底，在手订单总金额达170.73亿元，同比大增88.2%。2026年上半年营收37.18亿元（+13.87%），归母净利润9.89亿元（+42.14%）。‌‌• 公司地位：国内半导体专用设备龙头，产品覆盖清洗、电镀、立式炉管等。受益于半导体设备本土化提速及AI算力需求，先进封装设备订单持续放量。‌‌

2. 致尚科技 (301486)：MPO光纤连接器生产商• 大单利好：2026年9月底与客户签订2027年度需求预测备忘录，预计向公司采购MPO光纤跳线等产品，目标金额达5亿美元。‌‌• 行业机遇：MPO是高密度光纤连接器，随AI算力爆发需求强劲。公司已形成门类齐全的光纤连接器系列，该意向单若顺利实施，将对业绩产生积极影响。‌‌‌

3. 复旦微电 (688385)：FPGA芯片与存储器供应商• 芯片进展：作为国内FPGA领军者，已推出首款面向人工智能的FPAI产品。部分工业级存储产品（如NOR Flash、SLC NAND）价格仍在上涨，营收增长较快。‌‌• 业绩爆发：2026年上半年归母净利润达8.49亿元，同比增长338.58%。‌ 📊 综合投资逻辑与风险提示• 积极信号（逻辑）：三家公司均深度绑定了AI算力与半导体国产替代的主线逻辑。盛美上海订单饱满，致尚科技斩获大单，复旦微电受益于存储涨价和FPGA需求。• 需要注意的风险： • 意向单≠确定收入：致尚科技与客户的5亿美元订单属于需求预测备忘录，并非强制采购，最终能否全部落地存在不确定性，投资时需关注后续正式订单的签订情况。‌‌ • 基本面兑现：复旦微电业绩弹性大与公允价值变动损益（投资收益）有关，需留意主营业务内生增长的持续性。‌