昨天是让无数科技硬件选手怀疑人生的一天。美股AI硬件大涨，晚间闪迪飙升近26%、美光大涨超18%、SK海力士涨超17%，白天韩股大盘指数暴涨18%。结果，A股科技股硬件开盘即是巅峰，随后一路向南，龙头德明L由涨停到绿盘，长鑫、中际等优等生同样受到了碾压，这是扶不起的阿斗了！

不过抛开硬件股，昨天市场挺不错的，沪指+0.72%，创业板+3.06%，科创板+2.99%。个股4700家上涨，超百股涨停，中位数+2.03%！赚钱效应也蛮炸裂的。

上午老登一度被吸血，下午回来了不少，AI应用更是在涨幅榜上霸屏了。我认为，百花齐放的市场，比极端抱团还是要健康的。

过去5个交易日的涨跌板块，你们看出来什么？用一句话总结：老王已死，新王当立。至少短期看，硬科技想重回大主线，确实是比较困难的！

8月份A股的新王是谁：1：消费（包括六张网） 2：银行 3：AI应用 4：有色 5：新能源 6：其他？目前看挺多人看好AI应用的，拭目以待吧。

接下来给大家详细解读下昨天到今早的市场消息面：

一、两家券商被立案

国盛证券、湘财股份两家公司涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定， 公司被证监会立案。

说简单点就是账户借给别人用，这在券商内应该是通病，后期应该要查券商账户实名制了，或者说不能出借了，对券商是利空。券商这波也是很惨的，牛市没赶上吃肉，熊市没躲过挨打，现在还要被立案调查踩一脚。

二、国常会：听取新型电网、物流网建设情况汇报

昨晚国常会说了三个重点，下周市场又有新的方向了！

第一、六张网。昨天中央会议刚说扎实推进'六张网'规划建设，今天就重点听取电网、物流网建设情况汇报，这2个要打头阵了。

第二，医疗健康。要研究健康优先发展战略实施有关工作，推进医药科技创新！另外，盘后《求是》发表重要文章《加快建设健康中国》，强调到2035年建成健康中国。

第三、核电。决定核准辽宁庄河一期工程等4个核电项目，直接利好核电产业链，比如核电主设备、先进反应堆、核聚变概念。

不过这个没有太超预期，核电从2022年开始就每年审批8-10台，今年新核准8个，总投资超过1700亿元！属于是比较常规的。

整体上看，重要会议开了以后，各项内需政策都会跟进起来。现在打头阵的是电网、核电等新基建。大家期待的内需消费，下半年应该会有刺激政策，但不会这么快！

三、其他消息：

1、券商交易系统接入将迎规范：不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排。这是对量化的限制，对散户有一定的利好，但每秒299笔还是散户的天花板；

2、亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅；谷歌涨超6%，总市值4.36万亿美元；微软涨超3%。对AI应用是利好；

3、国产AI算力军备竞赛升温：DeepSeek被曝筹划1GW数据中心。AI应用的上游是算力，如果AI应用走强，算力也不会差；

4、伊朗称已关闭霍尔木兹海峡，受此影响，昨晚原油期货出现了大涨，利好石油、化工方向，利空有色黄金。

5、9连板爱丽家居：股票交易异常波动 停牌核查

6、机票燃油附加费又降了。8月5日开始，800公里以下燃油费40，800公里以上燃油费70，比上个月改价后又下调了30元！这个目的是降低暑期出游成本，让大家都出去玩儿。这个偏利好旅游酒店，航空这些板块。

今天就先说到这！具体的题材以及其他机会明天晚上再给大家详细解读！！

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