7月开门红市场难得迎来普涨。但是光通信普跌，这是正常的跷跷板效应。不过需要注意的是券商反复活跃带动大盘增量，黄线抬升垃圾股反弹。

这也是健康的调整，毕竟垃圾股天天普跌，都已经持续了半个月了，也是需要一天透透气。不过这也并不代表可以无脑追高。首先作者继续保持自己的观点，本轮牛市的终结依旧看到券商狂热。或者大盘持续爆量。不然所有的调整都是为了中报季做铺垫。

各个板块也是需要轮动的，今天只不过科技大头继续由半导体冲锋。机器人终于有一天像样的反弹。但这个我们不关注。该光的时候还是需要继续光。昨天反抽一日游今天顺势接回就是最好的选择。如果光选择继续调整就把手中的品类去弱留强继续集中。

不要相信什么狗屁鸡蛋不能放在一个篮子里。大多数人来大A开游戏手里都不会超过100个。你还指望什么鸡蛋不要放在一个篮子里。纯纯的狗屁不是。全都对冲了还不如老老实实待在银行里。选择一条赛道只不过是放在不同的细分里面。毕竟光能展开到各个方向，pcb，cpo，光纤，玻璃基板，MicroLED，电源，算力租赁，液冷……要说起来上游还有铟，锡，铜。设备也需要材料，光器件还有法拉第旋片等等一大堆。就是想放一个篮子里你都放不过来，所以没必要去外面折腾。