储能研究院 | 波兰储能市场研究报告(下)

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“储能研究院”是出海通智库旗下的专业研究院之一，侧重研究全球储能发展形势，分析政策、技术、竞争态势，协助企业把握市场商机、创新商业模式、规避投资壁垒，取得境外储能市场的可持续发展。

七、市场商机

7.1 大型储能（公用事业级）：最大的增长引擎

大型储能是波兰储能市场最具吸引力的商机领域。超过11GW的已签约物理电池容量和12.5GW的规划项目储备，为储能系统的设备供应、EPC总包、运营维护、能源交易等各环节创造了广阔的市场空间。

波兰政府计划到2028年支持新增超过5GWh的储能容量，而市场需求远大于此——183个入围项目总规模达20GW/122GWh。这意味着绝大多数规划项目仍需通过其他融资渠道（商业贷款、股权融资等）来实现。对于具备成本优势和交付能力的中国企业而言，大型储能市场是核心切入点。

7.2 工商业储能：高速增长的新蓝海

工商业储能在波兰展现出了惊人的增长潜力。在DAM+aFRR服务收益模式下，1MWh系统季度收入达41,985欧元，同比增长31%。波兰储能项目在欧洲储能市场中盈利能力名列前茅，这一判断得到了实际数据的支撑。

工商业储能的主要驱动力包括：企业提高光伏自用率的需求、需量电费管理、参与辅助服务市场获取额外收益、以及为电动车队提供充电基础设施。随着动态电价在波兰的逐步推广和工商业电价维持高位，工商业储能的经济性将进一步显现。

7.3 户用储能：政策驱动下的加速渗透

户用储能市场正处于政策驱动的加速渗透期。Mój Prąd 6.0计划要求光伏新装项目配套储能，储能申请占比从5.0版的11%飙升至6.0版的60%。超过150万光伏产消者中，仍有大量未配套储能，存量市场空间巨大。

户用5KW+5KWh光储项目的IRR约为15.71%，即使在没有补贴的情况下，回本周期也仅为5-8年。波兰家庭案例研究显示，Sigenergy的储能系统通过动态电价优化，实现了50%的月度电费降低和220%-300%的太阳能收入增长。户用储能已成为波兰家庭降低能源成本、提高能源独立性的重要手段。

7.4 储能设备制造与本地化生产

波兰正在成为中东欧地区的储能制造中心。LG Energy Solution已在波兰拥有生产工厂，将为PGE的Żarnowiec项目供应首批电网级ESS电池（LFP技术）。阳光能源宣布在波兰下西里西亚省投资约2.3亿欧元建设年产12.5GWh储能系统的制造工厂。

这一趋势意味着，除了作为市场进入者，中国企业还可以考虑在波兰布局本地化制造能力，既服务于波兰本地市场，也可辐射中东欧其他地区。

7.5 虚拟电厂与能源管理服务

波兰已拥有超过150万光伏产消者和快速增长中的储能系统，聚合后可形成可观的灵活性资源池。虚拟电厂（VPP）聚合分布式储能资源参与批发市场和辅助服务市场的商业模式正在兴起。波兰光伏产消者数量已超过150万户。

对于具备软件平台、优化算法和能源交易能力的企业而言，VPP和能源管理服务是重要的差异化机会。波兰储能市场的“智能缺位”问题，恰恰为能够提供智能化解决方案的企业创造了市场空间。

7.6 二手电池梯次利用与循环经济

随着波兰电动汽车保有量的增长和储能装机规模的扩大，退役电池的梯次利用将成为一个新的增长点。波兰华沙的电池技术展涵盖了电池回收与循环利用技术，表明这一领域正受到越来越多的关注。

7.7 共址储能项目

波兰能源法修订后明确允许电缆池共享（RES与储能共享电网连接），并豁免在现有连接上增加储能时的电网影响研究要求。由于并网容量受限，共址可能成为阻力最小的路径。共址储能项目可以利用现有可再生能源电站的并网权利，降低并网成本和等待时间，是极具吸引力的投资选项

八、主流技术

8.1 锂离子电池：绝对主导地位

锂离子电池技术在波兰储能市场占据绝对主导地位，几乎所有已签约和规划的项目均采用锂离子技术。磷酸铁锂（LFP）因其成本优势、长循环寿命和高安全性，在大型储能项目中占据主流地位。LG Energy Solution将为PGE的Żarnowiec项目提供高容量LFP长电池，采用液体冷却技术，相比传统LFP解决方案具有更高的能量密度和效率。

8.2 时长演进：2小时向4小时过渡

波兰储能系统的时长正在从2小时向4小时过渡。2025年容量市场拍卖的数据显示，4小时电池在竞标中占据主导地位。这一趋势反映了波兰电力系统的需求变化——随着可再生能源占比提高和煤电退出，系统需要更长时段的灵活性资源。

降额系数对不同时长采用统一的13.4%而非差异化方法，理论上更有利于短时储能。然而，4小时电池依然主导了拍卖，这表明容量市场合同价值已不再是开发商的边际收入来源，开发商直接瞄准批发套利和辅助服务等更广泛的商业收入。

8.3 构网型逆变器：技术新方向

构网型储能技术开始在波兰受到关注。华为波兰公司与GPC签署了500MWh构网型储能订单，华为将提供其数字能源业务板块的构网型储能平台。构网型技术使储能系统能够主动构建电网电压和频率，而不只是被动响应，这对于波兰这样一个从煤电主导转向可再生能源主导、系统惯量日益下降的电力系统具有重要意义。

8.4 液流电池：长时储能的技术选项

全钒液流电池（VRFB）在波兰的长时储能领域具有潜在的应用前景。液流电池具有设计灵活、易于扩展、安全性高等优点，适用于大规模储能场景。虽然目前波兰储能市场仍以锂离子电池为主，但随着长时储能需求的增长和时间的推移，液流电池等替代技术有望获得一定的市场空间。

8.5 系统集成创新

波兰储能市场正在见证多种系统集成创新。NGEN的9.4MW Łozienica项目采用特斯拉Megapack电池储能系统，是波兰第二个公用事业级BESS项目，也是首个直接连接到配电网运营商的储能项目。集装箱式BESS方案在波兰大型项目中得到广泛应用，如EDF的50MW奥波莱项目采用锂离子集装箱式方案直接连接到国家输电网络。

GOLDBECK SOLAR Polska在Przeworsk建设的8MW/16MWh BESS项目将建设4个电池集装箱、2套PCS单元和变压器站，体现了模块化、标准化的建设趋势。

九、竞争形势

9.1 市场参与者格局

波兰储能市场的参与者涵盖多个层级，竞争格局日趋多元。

波兰本土国有电力巨头。 PGE（波兰国家电力公司）是波兰储能市场的绝对领导者，计划到2035年新增10GWh储能资源，总储能容量达到17GWh。PGE的Żarnowiec项目（262MW/981MWh）将由LG Energy Solution提供设备及EPC一站式解决方案。TAURON集团规划到2030年实现700MW、到2035年达到1.4GW电池储能装机容量。Enea也在储能项目开发方面扮演重要角色。

波兰本土独立开发商。 R.Power是波兰储能开发商中的领跑者，以1.7GW的规划容量在开发商排名中居首。R.Power在2024年拍卖中获得655MW/2.3GWh，在2025年拍卖中获得1,012MW/4.0GWh，巩固了其领先地位。该公司立志跻身欧盟十大电池储能运营商之列。

国际独立电力生产商与投资机构。 Greenvolt在2023年拍卖中获得1.2GW的单轮最大分配，后将其300MW出售给Northland Power。Northland Power收购了Mieczyslawow（200MW/800MWh）和Kamionka（100MW/400MWh）项目，总投资约2.3124亿美元。Grenergy赢得了波兰2.1GW储能项目的合同，托克集团旗下的Nala Renewables和德国RWE也在容量市场拍卖中获得了交易。EDF Renewables在波兰拥有50MW在建项目和约400MW规划项目。

中国企业：集体冲锋，提前卡位。 2025年是中国储能企业在波兰市场的“爆发之年”。远景能源与GPC签署1GWh储能项目协议，首批波兰项目344MWh已获得长期容量合同保障。华为波兰公司签约500MWh构网型储能订单。亿纬锂能接连斩获两笔合计1.5GWh的欧洲储能订单，其中与TSL Assembly约定2026-2030年在中东欧部署1GWh项目。远信储能与三家波兰能源企业签署超5GWh储能系统订单，是2025年中国企业在波兰公开披露的最大一笔订单。比亚迪储能与Greenvolt集团签署协议，为波兰两个储能项目提供400MW/1.6GWh储能系统。此外，晶科能源、采日能源、特隆美储能、林洋能源等企业也在波兰市场拿下了数量不等的储能订单。

9.2 竞争态势

当前波兰储能市场呈现几个竞争特征：

一是容量市场竞标白热化——2022至2025年四轮拍卖累计授予4.4GW容量合同，但2025年降额系数骤降使竞争更加激烈。4小时电池在竞标中占据主导，尽管统一降额系数理论上有利于短时储能。

二是中国企业加速涌入——2025年1-8月，中国企业合计拿下超过7GWh的波兰储能订单。中国逆变器和储能PCS在波兰市场占据压倒性份额，其中中国储能PCS品牌在分销商备库品类中占比高达90%。中国厂商在分销商覆盖面积、产品功率段布局、系统配套等方面都具备较强竞争优势。

三是本土国企与外资企业的竞合关系——PGE等国有企业主导大型项目开发，但R.Power等私营开发商通过灵活的商业策略迅速崛起。国际IPP通过收购和竞标加速进入市场。

四是商业模式分化——部分开发商以容量市场合同为主的安全策略，部分探索纯商业或Tolling模式以获取更高回报。EDPR与Axpo的“保底支付+收益分成”模式代表了商业模式的创新方向。

五是产业链垂直整合加速——LG Energy Solution利用其波兰工厂为PGE供应本地生产的电池，阳光电源宣布在波兰建设制造工厂，表明领先企业正在从单纯的产品供应向本地化生产和全链条服务延伸。

9.3 中国企业的定位与优势

中国企业在波兰储能市场的竞争优势主要体现在三个层面。成本竞争力方面，依托国内成熟的电池制造产业链和规模效应，在电芯、逆变器和系统集成环节具有显著的成本优势，使其在批发套利驱动的市场环境中更具价格竞争力。产品迭代速度方面，中国企业在磷酸铁锂储能系统、液冷技术、智能管理系统等方面的技术积累已接近国际领先水平，能够快速响应市场变化。交付能力方面，中国企业在大型项目上有丰富的EPC经验和快速响应的供应链体系，已通过大量海外订单证明了其交付能力。

但中国企业也面临挑战：品牌认知度与RWE、EDF等欧洲百年企业相比仍有差距；本地化服务能力（售后、运维、合规等方面）需要加强；贸易政策风险增加（关税提高和欧盟FSR审查可能影响成本竞争力）；以及与波兰本土国有企业的竞争关系需要妥善处理

十、项目进展

10.1 已投运项目

波兰公用事业级BESS市场刚刚起步，目前仅有少数项目投运。NGEN的9.4MW Łozienica项目（项目名“Vistula”）于2026年4月3日投运，是波兰第二个公用事业级BESS项目，也是首个直接连接到配电网运营商的储能项目，采用特斯拉Megapack系统。Energix的28MW Nowe Czarnowo设施是波兰首个此类规模的项目。EDF Renewables的50MW奥波莱项目于2025年第四季度投运，是波兰首个50MW级电网级储能项目，直接连接到国家输电网络。

10.2 在建项目

波兰正迎来一波储能建设浪潮。R.Power的150MW/300MWh Jedwabno项目已开工建设，预计2026年底完工。该项目已获得17年期容量市场合同和与Axpo的长期优化协议。TAURON集团的11个新储能设施将于2026-2028年间建成，总容量超过346MW/约1.5GWh，分布在Laryszów（84MW/358MWh）、Ogrodzieniec（55MW/237MWh）、Balków（54MW/242MWh）等地。Northland Power的Mieczyslawow（200MW/800MWh）和Kamionka（100MW/400MWh）项目计划于2026年开工建设，预计投资约2.3124亿美元，其中170MW已锁定17年期容量市场合同。

10.3 规划项目

截至2026年4月，Modo Energy已识别89个公用事业级BESS项目，总容量12.5GW。四轮容量市场拍卖合计签约超过11GW物理电池容量，对应2027至2030年交付。172个储能项目获得NFOŚiGW补贴，总容量3900MW，必须在2028年底前完工。183个入围项目的总规模达20GW/122GWh。PGE计划到2035年新增10GWh储能资源，Żarnowiec项目（262MW/981MWh）将由LG Energy Solution供应LFP电池。EDF规划120MW Kobiernice设施（2027年中）和200MW Turzyn系统（2028年底）。Iberdrola获得4400万欧元用于Pniewnik 1（38MW）、Pniewnik 2（42MW）和Zushi（80MW）三个BESS项目。Greenvolt与EDP合作在Lwówek Śląski建设储能项目，预计2026年Q2开工、2027年Q3完工。

10.4 制造工厂与产能建设

阳光电源宣布在波兰下西里西亚省投资约2.3亿欧元建设年产12.5GWh储能系统的制造工厂，占地面积6.54万平方米，预计未来12个月内建成运营。LG Energy Solution已拥有波兰生产工厂，将为PGE供应首批本地生产的电网级ESS电池。

十一、关键策略

11.1 对中国企业的应对策略

聚焦大型储能主赛道，提前卡位项目池。波兰储能市场的增量主要来自公用事业级项目，超过11GW的已签约物理电池容量和12.5GW的规划项目储备提供了广阔的市场空间。中国企业应将资源重点配置于大储市场，尤其是4小时及以上时长的储能系统。2025年中国企业已合计拿下超过7GWh的波兰储能订单，证明了这一策略的有效性。

发挥成本与供应链优势，构建系统集成竞争力。中国储能PCS在波兰分销商备库品类中占比高达90%，逆变器品类占比75%，这一优势是长期深耕的结果，也是中国企业进一步拓展系统集成和EPC服务的基础。在波兰市场从“容量市场依赖”转向“商业套利驱动”的过程中，成本竞争力将变得更加关键。

关注UC84改革带来的结构性机会。UC84改革将清理大量“幽灵项目”，释放高达150GW的并网容量。中国企业应密切关注并网容量释放的动态，积极获取释放出来的并网条件和项目机会。与波兰本地开发商建立战略合作，利用其本地资源加快项目获取和落地。

探索本地化制造布局。阳光电源宣布在波兰投资建厂、LG Energy Solution利用波兰工厂本地化供应电池的案例表明，本地化制造是降低贸易壁垒、提升本地客户信任度的有效方式。中国企业可考虑在波兰建立组装工厂或与本地制造商合作，实现“本地化生产+中国核心技术”的混合模式。

技术创新：聚焦高附加值环节。在批发套利和辅助服务成为核心收入来源的市场环境中，储能系统的优化调度能力将直接影响项目收益。中国企业应在以下方向加强研发投入：智能EMS系统（优化批发套利策略）、构网型逆变器（波兰市场已有华为500MWh订单，代表了技术新方向）、液冷热管理（提高系统效率和寿命）、以及4小时以上时长系统的优化设计。

合规先行，应对贸易与监管风险。欧盟《外国补贴条例》审查日趋严格，关税提高至25%对中国电芯进口成本构成压力。中国企业应提前建立合规体系，确保项目符合欧盟竞争规则。同时，密切关注波兰容量市场降额系数的未来走势、储能专门立法进展、以及并网规则的进一步变化。

商业模式创新：从设备供应向全链条服务延伸。除了单纯的设备销售，中国企业可以探索参与“保底支付+收益分成”模式、提供“设备+运营服务”一站式方案、参与容量市场合同竞标合作、以及为波兰开发商提供项目融资咨询。随着储能项目对商业套利依赖度提高，运营优化能力正在成为核心竞争力。

关注工商业储能与户用储能的长尾机会。工商业储能的季度收入增长高达31%-35%，户用储能的IRR约为15.71%。中国企业在这些领域拥有成熟的产品线和渠道经验。随着Mój Prąd计划推动户用储能渗透率提升，以及工商业储能经济性的持续改善，这两个细分市场将成为重要的增长补充。

11.2 对政策制定者的建议

从行业发展的角度，波兰政策制定者仍需在以下方面继续发力。首先，稳定容量市场预期——降额系数从95%骤降至13.4%的剧烈波动损害了投资者信心，建议建立更透明、可预测的降额方法论，并引入与储能时长挂钩的差异化降额系数。其次，加快并网容量释放——UC84里程碑机制需要与合理的过渡期安排相结合，避免对已投入大量前期成本的开发商造成“一刀切”的伤害。第三，完善储能专门立法——虽然储能法律定义已明确，但专门的储能法或储能监管框架仍然缺失，应尽快制定针对储能的专项法规体系。第四，解决双重收费问题——明确储能在电力市场中的定位，避免同时作为用电方和发电方被双重征收电网费用。

11.3 对投资者的建议

对于有意进入波兰储能市场的投资者，建议重点关注以下方面。一是优先考虑已获容量市场合同和NFOŚiGW补贴的项目，这些项目具有更明确的收入保障和政策确定性。二是关注4小时及以上时长系统，虽然资本支出更高，但能更好地适配波兰电力系统的演进趋势和商业套利需求。三是密切关注UC84并网改革的实施进度，释放出的并网容量将创造重要的投资窗口。四是评估容量市场收入下降对项目经济性的影响，多元化收入来源（批发套利+辅助服务+容量合同）优于单一依赖容量市场。五是与波兰本地开发商建立深度合作，利用其本地资源和项目开发经验降低市场进入壁垒。六是关注共址储能项目，由于并网容量受限，共址可能成为阻力最小的项目落地路径。

十二、总结与展望

波兰储能市场正处于历史性的转折点。从2023年不足100MW的在运容量，到2025年四轮容量市场拍卖锁定超过11GW物理电池容量、183个项目入围总规模达20GW/122GWh，波兰用不到三年时间完成了储能市场的跨越式奠基。Modo Energy预计，到2030年波兰公用事业级BESS运营容量将达到8-9GW，从当前的接近零起步，这是一个超过200倍的增长。

政策层面，容量市场、NFOŚiGW补贴计划、Mój Prąd户用补贴和UC84并网改革共同构建了多层次的储能政策支持体系。然而，降额系数从95%骤降至13.4%的政策冲击，标志着波兰储能投资逻辑的根本转变——从“容量市场依赖型”迈向“商业套利主导型”。日前市场价差平均153欧元/MWh（比德国宽17%）、四小时价差同比增长32%、PICASSO平台为aFRR开辟新收入来源，这些结构性因素为商业驱动的投资模式提供了坚实基础。

对中国企业而言，波兰储能市场既是机遇也是试金石。远景能源、华为、比亚迪、亿纬锂能、远信储能等企业已在2025年拿下超8GWh订单，中国储能PCS在波兰分销渠道中占比高达90%。成本优势和产品迭代能力是核心竞争力，但本地化服务能力、合规体系建设以及与波兰本土企业的合作关系，将决定中国企业在波兰市场的长期地位。

展望未来，随着煤电在2038年前全部退出、光伏和海上风电持续扩张、并网瓶颈通过UC84改革逐步缓解，波兰储能市场将在未来十年迎来黄金发展期。正如R.Power联合创始人Tomasz Sek所言：“任何企业若未能在五年内形成规模效应，未来将极难追赶那些行业领先者”。波兰储能市场的窗口期正在快速收窄，率先建立本地化能力和项目组合的企业，将在这轮历史性增长中占据先发优势。

参考文献

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[7] Solarbe. 波兰储能深度调查：政策与套利驱动下的“BESS”时代已来, 2025年9月

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[9] PV Magazine. Poland allocates record budget for home solar, storage rebate scheme, 2025年9月

[10] Eversheds Sutherland. New Construction Requirements for Energy Storage Systems, 2026年2月

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[13] EDF Renewables. EDF Starts Poland’s First 50-MW Grid Battery, 2025年6月

[14] LG Energy Solution. LG Energy Solution Secures Grid-scale ESS Supply Agreement with PGE, 2025年3月

[15] 数字储能网. 欧洲储能市场 - 20GW/122GWh！183个项目入围, 2025年12月

[16] 数字储能网. 容量租赁与容量电价, 2026年3月

[17] KPMG. Innovations, Grants & Incentives Alert: Support for investments in electricity storage facilities, 2025年9月

[18] 智通财经. 欧洲储能十年六倍增量空间：R.Power抢滩波兰，欲五年内跻身欧盟前十, 2026年2月

[19] ESS-News. Polish solar industry warns draft grid connection legislation could hurt storage and renewables buildout, 2026年1月

[20] S&P Global. Unlocking Poland’s energy storage potential, 2025年5月

（本报告根据公开资料和储能院研究整理）

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