*此图由AI生成

作者| 猫哥

来源| 大猫研究所(ID:FundCat)

今天虽然也是全市场一大半都是绿的，还有高油价要面对，但是板块方向跟前几天不太一样了，不是只有油气和煤炭涨，相反煤炭、燃气、电力等板块今儿还大跌了，然而通信、电子化学品、稀土和医药在拉升。

首先最猛的是光模块，光纤、光通信全线大涨，持续性还不错。

消息面上，4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。

隔壁的半导体也震荡上行，业内产品普遍在涨价。德州仪器、英飞凌等国际巨头与国内头部厂商同步上调产品售价。

航运今儿又起飞了，招商轮船、招商南油、中远海能、海通发展等都在大涨，现在有说咱们的船能通了的，有说朗子家那边要用人民币收过路费，要让我们的船多多地开进去。

航运这个行业，十年不开张，开张吃十年，但是最近几年，从2020开始到现在，行业吃了三波大肉了。第一波是口罩第一年我们复产复工，别人在家待着，生产停下来等咱们送货，当时船和集装箱都不够用，港口也不够堆集装箱的。第二波是红海那个运河突然堵了，迷你挖掘机跟那儿帮着挪船，再后来巴拿马运河也堵过一次。第三波就是这一轮，从鱿鱼跟朗子掐起来开始，海运就嗖嗖嗖涨价了。

这一轮什么时候到头？谁也回答不了。现在这个位置上任何操作，都有点赌的意思。

医药板块还在继续上行。

这波持续性很强，今儿咱从子行业的基金调仓说说：

去年后半年，化学制剂和其他生物制剂的持仓在降低，最近一两个季度内，医疗研发外包在增长。

各家公募基金的持仓占比前五大家可以看看：

不过，最近几天的仓位变化数据，公募们不会马上全面公布，估计得等等再出。

这也算是个风向标了，机构也吃了上次抱团牛的亏，但是现在想要证明自己，就是搞类似创新药之类的不被限制价格的，赚波暴利。

最后，聊几个资本市场的瓜。

第一个瓜是大北农发了公告，换届让原实控人、董事长邵根伙的遗孀莫云当董事长：

他们俩这企业其实算是夫妻档，莫云毕业于中国农业大学，博士学历，系大北农研发体系创始人，建立了公司知识产权保护体系，曾任北京大北农农业科技研究院院长，现任公司董事，绿色生物制造全国重点实验室理事长。

这就跟那赤峰黄金那遗孀情况不一样了，人家从没管过公司，所以甩给职业经理人，这个莫云本来就是高管，研究院院长技术也杠杠的，老公没了还得自己撑起来，下面还有个未成年的女儿呢，以后也是重点培养对象。

第二个瓜是巨星传奇的财报，总之就是不挣钱了，周杰伦来了也没用。

巨星传奇2025年毛利为1.84亿元，较上年同期下降43.9%。巨星传奇2025年运营亏损为6789万元，上年同期运营利润为8343万元；净亏损为5105万元，上年同期为净利5024万元。

去年七月份，周杰伦在抖音开了账号，一天涨粉几百万，很快就过千万，直接把巨星传奇股价给拉爆了，又没有涨跌停板，真的太猛了：2025年7月9日，巨星传奇单日成交量9.34亿股，成交额达114.85亿港元；盘中一度拉升涨165.6%，收盘价12.44港元，较前一日上涨94.37%。

但是现在看，也就那么回事，原形毕露了，之前说过传媒行业尤其是影视娱乐的，坑很多，要小心，现在仍然适用。

第三个瓜是券商带头涨薪的，我就不评论了，你们自己看：

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