01结论先行：三类主体体系加一个新兴形态

中国装配式建筑目前是三类主体结构体系加一个新兴形态的格局：PC 守住宅基本盘，钢结构份额爬升，木结构体量小众但高增长，MiC 作为独立新兴形态在出口与香港项目中走向成熟。

需说明：SCC（钢-混凝土混合结构）不属于 PC/钢/木三分法的独立份额类别，而是以预制混凝土柱配钢框架梁的混合路线，介于纯钢结构与 PC 之间，详见第 5.4 节。

装配式混凝土（PC）

65%~68%

占新开工装配式建筑比例；绝对基本盘，住宅主力。

装配式钢结构

约 29%~30%

份额在爬升，公建和保障房强；2026年钢价与加工费低位下综合成本账已反转（见第八节）。

木结构

1% 以下

面积口径约 0.6%；小众高增长，应用于文旅和乡镇公建。

模块化集成建筑（MiC）

未纳入主体统计

新兴形态，出口和香港项目成熟。

渗透率方面：2024年新开工装配式 6.72亿㎡，占新建建筑比例突破 30%，"十四五"目标提前完成。

来源：国务院新闻办公室《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书（2025）。

图 1 ｜ 2026 年装配式建筑体系份额格局（新开工面积口径）

PC 长期占三分之二，钢结构占三成且缓慢上升，木结构按面积口径不足 1%；MiC 不纳入主体结构三分法统计。

02总盘：逐年官方口径数据

图 2 ｜ 2020—2024 年新开工装配式面积与渗透率走势

柱：新开工面积（亿㎡）；折线：占新建建筑比例（%）。2023 年渗透率为商业估算口径。

三点说明

• 2024 年面积下降但占比上升，原因是全国房屋新开工大盘收缩更快。行业进入"渗透率驱动"阶段，靠分母缩水以外的真实份额增长。
• 商业机构口径差异大。智研咨询给 2023 年 10.16 亿㎡，与官方 8.24 亿㎡相差 23%，统计边界（是否含部品部件、预制率门槛）不同。引用时必须带口径。
• 住建部 2022 年以后未公开发布全国年度统计通报全文，2024 年数据以白皮书为准。

03三大体系份额：PC 长期三分之二，钢构缓升

来源：2020、2021 为住建部通报；2023 为西部证券、观研天下等估算；2025 为中投产业研究院估算，口径明显不同，仅作趋势参考。

稳定结论：PC 长期占三分之二，钢结构占三成且缓慢上升（较 2020 年抬升约 6 个百分点），木结构按面积口径不足 1%。

04装配式混凝土（PC）体系

4.1 结构体系构成

剪力墙结构占 PC 总量的 70%~80%，是国内应用最多的体系。按连接技术分：

• 灌浆套筒剪力墙：
  源自日本，当前主流。痛点是灌浆饱满度缺乏有效检测手段。2025 年北京某项目查出 24 个套筒中 13 个灌浆不密实，监管案例持续出现。
• 双面叠合剪力墙（润泰路线）：
  空腔后浇，墙体减重约一半，安装时间省约 50%。
• SPCS 叠合体系（三一筑工 + 中国建研院）：
  "空腔 + 搭接 + 现浇"，规避套筒灌浆。
• 纵肋叠合
  T/CECS 793-2020、EMC（标准院）等新型体系并存。

框架结构用于公建、厂房、多层，框架-剪力墙用于高层混合场景，两者全国占比未检索到统计。

来源：《混凝土与水泥制品》综述（2023）；住建部 2019 年度报告；中国工程建设标准化协会标准 T/CECS 793-2020。

4.2 成本决策规律

开发商项目普遍先做水平构件预制最大化（叠合板等），成本增量 120~150 元/㎡；约一半项目才做竖向构件，含灌浆套筒的外墙预制增量超过 200 元/㎡。

来源：中国住博会 25 个项目案例统计。

4.3 企业与产能

集中度极低：2023 年 PC 构件第一名（上海隧道）市占率约 0.94%，TOP10 合计 423.5 万 m³；品牌首选率远大住工 10.91% 居首。

产能利用率急剧分化（中国混凝土与水泥制品协会 2024 年度报告，最可信）：东北 2024 年产能发挥率 6%，重庆 25%（PC 厂从 23 家减到 6~7 家），四川非成都地区约 20%，杭州 41%~52%。构件市价较信息指导价低近 25%，杭州协会 2024 年 9 月明确提示"未来两年构件产能过剩形势严峻"。

极端案例：ST 美置 2024 年营收从 65.67 亿骤降至 3.9 亿，装配式业务几乎归零。

4.4 核心痛点

• 灌浆套筒质量检测：
  行业第一痛点。
• 成本增量：
  装配率 30% 时较现浇高 8%~20%，约 200~900 元/㎡。
• 标准化程度低：
  住建部 2019 年度报告列为行业第一问题，为此编制"1+3"标准化设计体系。全行业官方"标准化构件占比"统计未检索到。

05装配式钢结构体系

5.1 规模

2021 年新开工 2.1 亿㎡、占 28.8%；其中装配式钢结构住宅仅 1509 万㎡，同比增 25%，但在全国住宅大盘中渗透率不足 1%。钢结构在公共建筑、厂房、超高层渗透率高，全国统一渗透率数字未检索到。2023 年全国钢结构产量 1.12 亿吨，协会目标 2025 年 1.4 亿吨、2035 年 2 亿吨。

5.2 代表企业与技术体系

注：调研中提及的"SG 体系"未检索到权威定义；业内通行体系以杭萧钢管束、精工 GBS/PSC、中建科工 GS-Building/ME-House 为准。

5.3 份额扩张逻辑

保障房和公共建筑对施工速度、抗震性能的要求把钢结构推到前排；加工产能比 PC 更集中（鸿路 520 万吨、精工 110 万吨级）；人工费 193 元/㎡，只有 PC 项目（269 元/㎡）的七成。制约是高层住宅造价仍高于 PC，以及户型标准化适配度。

2026 年新增成本逻辑：钢价与加工费处于近年低位（详见第八节），钢结构的静态造价劣势已经收窄到接近持平，综合成本口径（叠加容积率奖励与工期资金账）已低于现浇和 PC。这条逻辑成立时，制约就只剩户型适配与行业认知。

5.4 SCC 钢-混凝土混合结构体系

体系定义：SCC（Steel-Concrete Composite / Hybrid，钢-混凝土混合结构）由预制混凝土柱、钢框架梁、预制混凝土次梁及高性能钢筋桁架楼承板组成，融合混凝土结构的高刚度与钢结构的高延性，采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工的工业化建造模式。

• 性能口径（2026 年 5 月石家庄 SCC"好房子"交流展示活动）：
  整体预制率可达 80% 以上，施工周期缩短 20%~30%；综合造价与现浇混凝土基本持平甚至更低；标准化设计降低设计成本，工厂化生产提高材料利用率，装配化施工减少现场用工。
• 代表项目：
  石家庄康养职业学院图书馆、宿舍楼、养老服务实训中心等楼栋规模化应用（康旅控股集团）。
• 规范依据：
  组合构件设计执行 JGJ 138-2016 组合结构设计规范、GB 55004-2021 组合结构通用规范；装配率评价执行 GB/T 51129-2017 装配式建筑评价标准；地方装配率细则已将"钢与混凝土混合结构建筑"列入适用范围，与装配式混凝土、装配式钢结构并列。
• 与本报告附件讲座的呼应：
  附件《装配式与钢结构住宅的成本分析》（赵钿，中国建筑设计研究院有限公司装配式建筑工程研究院）案例对比中，钢结构方案已采用"钢柱内自密实混凝土"等钢-混组合做法，是混合思路的早期工程形态；SCC 可视为该思路在构件选型上的系统化路线。

来源：河北省住宅与房地产业协会《钢-混凝土混合结构(SCC)"好房子"交流展示活动圆满举行》（2026.6.2）；凤凰网河北、河北新闻网（2026.6.2）；专题报告专家：王立军（全国工程勘察设计大师）、郝际平（西安建筑科技大学教授）、牛键（石家庄市建筑协会专家咨询委员会主任）。组合结构规范编号核对自现行国标/行标公开目录。

06木结构体系：小众高增长

面积口径占装配式建筑约 0.55%~1%（2025 年新开工 410 万㎡ / 装配式总量约 7 亿㎡）。

• 市场规模：
  2025 年 128.6 亿元，同比增 14.3%；新开工 410 万㎡，增 19.9%（康欣新材年报口径，公司利益相关，未经第三方验证）。另一口径称行业整体 360 亿元（亚洲木构展转引报告，中等可信）。
• 技术路线：
  CLT + 胶合木合计占 89.7%；国产 CLT 产能突破 40 万 m³（较 2020 年增 300%），主体建造成本较 2023 年下降 28.6%。
• 政策：
  住建部木结构试点城市从 12 个扩至 36 个；江苏 2026 年出台全国首个省级现代木结构系统文件（苏建科〔2026〕1 号）。

数据警示：网上流传"2024 年木结构 748 亿元 / 新增 1125 万㎡""2026 年 4800 亿元"等数字，与上市公司年报口径相差数倍至数十倍，疑似 AI 生成报告，不建议采信。

07模块化集成建筑（MiC）：独立新兴形态

MiC 未纳入"混凝土/钢/木"三分法的主体结构统计，是独立的新兴形态。

• 政策：
  住建部 2024 年 6 月发布《装配式钢结构模块建筑技术指南》；广东发布全国首个模块化计价依据。
• 中集模块化：
  21 年累计在 20 多个国家交付 200 多个项目，工厂预制率 90% 以上，可建至 40 层；代表项目包括香港近 3600 套过渡性房屋、城大学生公寓、沙特酒店、英国养老公寓。
• 国内标志项目：
  香港简约公屋（中建科工 4110 模块）、香港科技园"创新斗室"（香港首个永久高层模块化建筑）、深圳近百米高层 MiC 批量应用。

商业估算 2025 年市场规模约 1672 亿元（同比 +5%），全国权威统计未检索到。

08成本对比：2026 年行情修正后结论反转

8.1 定额静态基线（历史口径，已过时）

上表定额基线编制于 2021—2023 年钢价高位期，只反映建安环节的静态单方造价，不含政策收益与资金成本。到 2026 年，钢结构端的两个价格前提都已坍塌，直接引用会得出错误结论。

8.2 2026 年行情修正：钢价与加工费处于低位

来源：2021 年峰值见中国钢铁新闻网（2021.6）；2026 年现价见兰格钢铁网（2026.11.12，螺纹均价 3206 元/吨）、湖北省发改委价格快报第 95 期（2026.10）、辽宁省钢结构产业协会行情播报（2026.9.28）；加工费内卷背景见钢结构行业 2026 年 7 月调研（四千余家中小厂产能利用率不足 60%，成本线以下接单成常态）。

图 3 ｜ 主要钢材品种与加工费：2021 年高点对比 2026 年现价

钢材单位：元/吨；加工费单位：元/吨。区间值取中值绘制，原始区间见上表。

钢价跌 42% 的传导是直接的：多层钢结构住宅用钢量约 60~80 kg/㎡，主材成本一项就比 2021 年省 150~200 元/㎡；加工费再省 50~100 元/㎡。定额基线里钢结构对 PC 的 185 元/㎡劣势，在 2026 年行情下基本抹平。

8.3 综合成本账：政策收益 + 工期 + 资金利用率

静态单方造价不是体系选择的决定项。把政策收益和资金账算进来，结论反转：

• 政策收益：
  装配式容积率奖励直接摊薄楼面成本。湖南装配式商品房外墙不计容（最高 3%），宁波按 A/AA/AAA 级分别不计容 2%/4%/6%。按 2 万元/㎡房价折算，3%~6% 不计容相当于每平米拿到 600~1200 元的销售货值空间；钢结构项目评 A 级装配率的优势（装配化率可达 50%~95%）在这里兑现。
• 工期逻辑：
  钢构件标准化率高、加工周期短，工地做基础的同时工厂同步加工构件，两条线平行推进，现场只剩吊装拼接，吊装效率远高于 PC 构件和现浇支模。可佐证案例口径：杭萧钢管束体系主体施工周期缩短 40%~50%；30 层住宅装配式方案现场工人约 80 人、工期 12 个月，对比现浇 200 人、18 个月。
• 资金利用率：
  工期每缩短一个月，开发贷利息、管理费、资金占压同步下降。对开发商而言，18 个月压缩到 12 个月，资金周转快 1.5 倍，这笔账通常折合每平米 100~300 元，且随融资成本上升放大。

三项叠加的结论（工程实践口径，与一线钢结构总工判断一致）：2026 年钢价与加工费低位下，装配式钢结构住宅的综合成本已低于现浇和 PC。"钢结构贵"的旧认知来自 2021—2023 年钢价高位期的定额测算，前提已不成立。

仍需说明的边界：综合账的兑现依赖项目能拿到容积率奖励（地方政策覆盖差异大）、用钢量控制合理（体系选对）、以及开发商按资金成本口径而非静态造价口径做决策。三个条件缺一个，回到静态对比时钢与 PC 大体持平。

趋势（PC 端）：造价溢价从 2018 年约 30% 收窄至 2024 年约 12%；重庆追踪数据显示增量成本从 300~500 元/㎡降到 150~200 元/㎡。个案已经出现低于现浇的案例（广州部分高装配率保障房、湖南师大桃花坪校区），但 PC 端成本下行来自标准化摊薄，速度慢于钢价下跌。木结构和 MiC 的每平米权威增量区间未检索到。

8.4 附件讲座案例：钢结构与 PC 结构分项成本对比（案例演示口径）

附件《装配式与钢结构住宅的成本分析》（赵钿，中国建筑设计研究院有限公司装配式建筑工程研究院）给出某项目钢结构方案与 PC 结构方案的单方成本对比，成本构成分为结构成本、内装修成本、外围护成本、设备管线成本四部分。分项数据如下：

图 6 ｜ 附件案例：钢结构与 PC 结构分项单方成本对比（元/㎡）

案例演示口径；结构工程钢结构更低，内装与外立面钢结构更高，机电工程两者持平。

• 结构工程增量为负（−157 元/㎡，−7.4%）：
  主要原因为 PC 预制构件用量多、构件价格高、混凝土用量大。
• 室内装修增量为正（+346 元/㎡，+27.4%）：
  主要原因为钢结构填充墙布置数量较多、钢结构防火、楼承板采用吊顶做法。
• 外立面装修增量为正（+52 元/㎡，+17.9%）：
  主要原因为 PC 结构采用预制保温复合外墙板。

口径警示：该组数据为讲座演示案例，项目所在地、建造年份与钢价基准期均未标注，仅作分项成本构成与盈亏方向参考，不并入第 8.2 节 2026 年行情修正结论；具体项目造价应以当地最新定额与实测报价为准。

09区域与企业格局

区域渗透率（2024—2025）：上海 91.7%、北京 65%、湖南 64.6%、安徽 42.7%、宁波 39.1%、江苏 41%；中西部多数省份在 20%~30% 爬坡。长三角、珠三角、京津冀合计贡献 60% 以上产值。

图 4 ｜ 主要省市装配式建筑渗透率（2024—2025）

单位：%；中西部多数省份处于 20%~30% 爬坡区间。

保障房是拉高渗透率的关键变量：2025 年新开工保障房中装配式占比约 75%，远超商品房。

产业底数（截至 2022 年底，住建部 / 行业整理）：国家级示范城市 48 个、国家级产业基地 328 个、构件生产企业 2493 家（PC 类 1261 家、钢结构类 1122 家、木结构类 110 家）。

10政策节点

11数据口径与可信度说明

• 可直接引用（官方一手）：
  住建部 2020/2021 年度通报、国新办 2024 白皮书、住建部消耗量定额、CCPA 2024 年度预制构件报告、上市公司年报。
• 2026 年行情数据（来源明确，可直接引用）：
  兰格钢铁网 2026.11 现货价格、湖北省发改委价格快报第 95 期（2026.10）、辽宁省钢结构产业协会行情播报（2026.9.28，含加工费分层报价）、中国钢铁新闻网 2021 年峰值记录、钢结构行业 2026 年 7 月加工产能调研。
• 工程判断类：
  第 8.3 节综合成本账的结论（钢结构综合成本低于现浇与 PC）由价格数据佐证加一线钢结构总工的工程实践口径共同支撑；容积率折算、资金周转折算的每平米区间为推算口径，引用时注明"推算"。
• SCC 体系与附件案例口径：
  SCC 体系定义、预制率、工期与造价表述来自 2026 年 5 月石家庄 SCC"好房子"交流展示活动公开报道（行业协会与地方媒体口径）；8.4 节分项成本来自附件讲座演示案例，建造年份与价格基准期未标注，引用时须注明案例口径。
• 引用需注明口径（半官方 / 通行）：
  2022 年 8.1 亿㎡/26.2%（原始通报未公开命中）、各商业机构 2023—2025 年估算。
• 不建议采信：
  报告站（三个皮匠、格隆汇等）确认存在把 2021 年官方数据错标为 2024 年的循环引用；"2023 年 12.8 亿㎡/占 40%""木结构 4800 亿元"等与其他来源严重矛盾的数字，疑似 AI 生成。

关键缺口：住建部 2023 年后全国年度通报原文、装配式框架结构的全国占比、公建钢结构全国渗透率、木结构和 MiC 的每平米权威成本区间，均未检索到。

12总体判断

• 格局固化：
  PC 守住宅存量，钢结构抢公建与保障房增量，两者按场景分工，短中期互不替代。
• 渗透率与面积脱钩：
  面积在 7 亿㎡平台波动，占比靠大盘收缩被动抬升。行业下一程看商品房端的经济账能否算平。
• 产能过剩是 PC 端最大现实：
  利用率区域分化到 6% 与 92% 并存，出清在加速，头部（央企系 + 远大）受益于集中度低位抬升。
• 钢结构住宅的规模想象空间在放大：
  渗透率不足 1%，成本门槛在 2026 年钢价与加工费低位下已实质松动，综合成本口径（容积率奖励 + 工期 + 资金周转）低于现浇和 PC。剩下的门槛是户型标准化适配和行业旧认知的扭转，这两项的松动速度决定钢结构份额从 30% 往上走的斜率。量化对比见第十三节总表。
• 木结构和 MiC
   体量小但增速快，政策口径（试点城市、省级文件、技术指南）在 2024—2026 年密集出台，属于五年视角的观察项。
• 判断体系优劣的正确口径
  是全生命周期加资金成本，不是定额静态单方造价。2026 年的钢价行情是活教材：定额五年不更新，结论五年前就错了。

13全文结论：2026 年三体系综合成本对比总表

以 30 层住宅为基准（2026 年 11 月行情，材料价格取全国均价口径）。表中"推算"项由定额基线加行情修正推导，"政策原文"项可直接查证，"实测行情"项见第八节来源。

13.1 综合成本对比总表

数据性质：建安造价、资金成本、残值为推算；材料行情、人工费、工期为实测行情或案例口径；容积率奖励、补贴、提前预售为政策原文。

图 5 ｜ 三体系综合成本指数区间（现浇 = 100）

区间条下限—上限：钢结构 85~93，PC 93~100，现浇 100。指数为推算汇总口径。

13.2 指数推导（口径透明）

• 静态建安：
  2026 年行情下三者接近持平（钢 98~102、PC 96~101、现浇 97~100，以现浇静态为 100 归一）。钢的定额劣势 185 元/㎡已被主材跌价（省 150~200 元/㎡）与加工费下跌（省 50~100 元/㎡）抵消。
• 加资金账：
  工期差折算，钢再降 8~15 个指数点，PC 降 5~10 个点。
• 加政策收益：
  容积率不计容按 2 万元/㎡房价折算货值 400~1200 元/㎡（钢取高档，因装配率评级优势），补贴与提前预售另计；PC 取低档。
• 加残值：
  钢加回 6~8 个指数点（全生命周期口径），PC 与现浇不计。

结果区间：钢 85~93，PC 93~100，现浇 100。即政策落实到位的项目，钢结构综合成本比现浇低约 7%~15%；PC 与现浇大体持平，政策强区域略占优。

13.3 结论

按 2026 年 11 月行情与现行政策综合测算，三种建造方式的排序是：装配式钢结构 < 装配式混凝土 ≈ 传统现浇。

三个前提决定这个排序能否在具体项目上兑现：项目落在有容积率奖励和补贴政策的城市；钢结构体系选型合理（钢管束、组合结构等控用钢量）；开发商按资金成本口径而非静态造价口径做决算。三个条件齐备时，钢结构是 2026 年综合成本最低的建造方式，这也是本报告判断钢结构份额将继续抬升的核心依据。

排序对钢价的敏感性：螺纹现货每回升 500 元/吨，钢结构静态成本增加约 30~40 元/㎡，按当前 3200 元/吨的价位，回到 2021 年 6000 元/吨高位才会让排序反转。当前机构对 2026—2027 年钢价的共识区间是 2950~3450 元/吨底部震荡，排序在可预见期内稳定。

SCC 混合体系的位置：SCC 以预制混凝土柱配钢框架梁，综合造价口径介于纯钢结构与 PC 之间，公开报道口径为与现浇混凝土基本持平甚至更低，是中高层住宅的可选项之一；其全口径综合成本指数未检索到权威测算，具体项目仍需按当地定额与体系选型单独测算。