入口类型

客户从哪一步走进来

我这边要先准备什么

这处入口值不值得建

行情工具内的经理撮合

看行情、查个股时顺手发起对接

保持响应，按工具规则展示执业信息

需求即时，适合希望被顺手找到的人

内容社区自营（小红书一类）

刷图文、短视频或搜生活话题时遇到内容

持续产出、按社区规范经营账号

适合有内容产能、愿意长期写的人

基金 / 理财垂直社区

围绕具体产品的讨论里提问

跟着产品话题参与，沉淀专业解答

适合客源偏基金配置的人

付费投教与私域圈子

因课程、社群聚到一起

维护课程与社群节奏，规则以公示为准

适合本身就有投教内容产能的人

券商自有 APP 与官网展业位

已在所属机构体系内的客户

按机构展业与合规要求使用

入口近，适合承接存量客户

顾问问答对接（以叩富问财为例）

按业务场景主词检索，直接落到具体的人

提交执业信息、完成机构认证

适合希望被精准检索、执业身份可核验的人