2022年9月国资委发布79号文，给央国企信创改造画了一条硬杠杠：2027年底前，131家央企和46万家地方国企的所有信息化系统，必须完成信创国产化替换。现在距那个节点只剩约26个月。

这个"替换"可不只是换个操作系统。从芯片、服务器、操作系统、数据库、中间件、应用层、工业控制层，全链条要走一遍"能不能替→替了稳不稳→不稳怎么办"。过去四年，政策层层加码、资金持续投入、大模型加速落地，但报告也指向了几个绕不开的结构性短板：

一、2027年倒计时：从合规考核到安全检验

信创的推进节奏，一条清晰的政策时间线就能串起来。

2022年9月，国资委下发79号文，要求央企和地方国企全面落实信息化系统信创国产化改造，给出了明确的推进节奏：OA、门户、邮箱等系统应2023年1月起"应替就替"，战略决策、ERP、风控等系统"能替就替"，生产制造和研发系统要在2022年11月底前完成信创改造方案规划并报送国资委，最终目标是2027年底前100%完成。

但真正让"安全"这两个字从政策条文变成硬检验标准的，是2025年12月波兰一座热电厂遭远程停机的事件。攻击者没有用任何恶意软件，只是利用了设备自带的合法功能和配置缺陷，就把蒸汽轮机和水处理系统锁了密码，5万居民的供热停了11天。

这个事件戳中了国内信创推进的一个核心盲区：工业控制层的"隐形依赖"。报告指出，外资品牌在中国中大型PLC市场份额长期在四成以上，2024年外资前五大品牌（西门子、施耐德、罗克韦尔等）合计市占率86.2%，国产厂商份额仅8.3%。而小型PLC因为技术门槛低，国产化率已经做到39.7%。差距悬殊的背后，是能源、轨道交通、市政供水这些和民生直接绑定的基础设施，控制层相当一部分运行在国外设备上。设备在谁手里，诊断工具、固件更新、故障处置的主动权就在谁手里。

2026年监管两道闸门继续收紧：上半年国家数据局发布《2026年数字经济发展工作要点》，中央政治局会议提出加强六张网规划建设；2026年10月1日起施行的《公安机关网络空间安全监督检查办法》把检查对象从关键信息基础设施扩至所有网络运营者和数据处理者，公安机关可以通过漏洞探测、渗透性测试对非关键基础设施进行远程检测。

过去推进替代的主要力量是合规达标和替代率考核，往后"能不能扛住一次真实攻击"会成为更硬的检验标准。 2026年信创核心准入目录已经落地，2026年版安可测评指南更新，第六期测评结果已出，测评有效期3年，没通过的连投标资格都没有。

二、六张网吃下26万亿：央企抱团卡位

2026年4月中央政治局会议提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网六张网规划建设。5月国务院常务会议部署，7月31日国家发改委给出测算：2026年六张网及相关重点领域建设投资规模超过7万亿元。拉长到整个"十五五"，有机构预估总投资有望达26.9万亿元，相比"十四五"增长约21%。

这个体量远超传统"铁公基"时代。当全球最大建筑承包商遇上算力运营商，央企抱团卡位的格局正加速形成。

联通2026年资本开支500亿，其中35%投向算力；移动算力投资同比+71%；电信255亿投向算力。机房、机柜、电力、制冷离不开建筑工程商，中建2026年算力基础设施新签合同已经超过250亿，从传统房建商的角色切进算力基建新空间。

六张网不是六张孤立的网。算电协同已经写入"十五五"规划纲要：算力网吃电、新型电网送电、新一代通信网为电网调度、地下管网为算力中心铺配套，网间协同正在成为新基建建设的核心逻辑。2026年超长期特别国债继续发行，规模1.3万亿元，其中8000亿用于"两重"建设、5000亿用于"两新"工作；"十五五"期间算力网建设总投资约4万亿元，智算总规模已达188万P（PFLOPS）。

资金层面，2025年央企完成固定资产投资5.1万亿元，战略性新兴产业投资达到2.5万亿元、占比提升至41.8%；研发经费首次突破1.1万亿元，连续四年超万亿，研发投入强度2.86%。2026上半年，央企固投同比增长4.5%，研发同比增长3.8%，投入节奏持续加快。西部地区延续"资金+服务"双轮驱动，信创财政补贴梯度机制保持不变，西部及偏远地区享受最高80%-100%补贴，中央财政专项拨款1300亿元。

三、大模型狂砸295亿：从"建模型"到"用模型"

信创和数字化的融合在大模型赛道上表现最直接。2023年以来，国家多次出台政策鼓励央国企加速AI发展，2026年2月国资委召开中央企业"AI+"专项行动深化部署会，明确央企要当好智算基础设施供给者、AI服务千行百业推动者。

数据反映的是爆发式增长：2025年全年中国大模型公开中标项目达7539个、披露中标金额295.2亿元，较2024年增长超3.5倍。央国企项目占比超六成，能源、金融、制造、通信成为落地主力。从项目类型看，应用类占数量的58%，市场重心已经从"建模型"转到"用模型"。

标杆项目相继落地，央企AI应用进入"行业Know-how"深度阶段：

南方电网"大瓦特·云睿"聚焦电力调度、设备运维，中石油"昆仑大模型"自主研发MES系统已在27家炼化企业全面落地，物料平衡效率提升50%、生产数据采集率从80%跃升至95%；中核"龙吟万界"、中国移动"九天"大模型已形成"平台+生态+应用"全链条布局，汇聚超2000卡国产算力，孵化3万余个智能体应用；中石化携手天翼云，基于国产昇腾生态部署DeepSeek-V4-Pro亿级参数大模型，全栈国产化适配达100%；国家电投内蒙古公司"飞爬协同+AI视觉"全栈国产化智能检测系统缺陷识别准确率超97.52%，单台机组年减少停机120小时、累计增加发电收益超5000万元。

2026年7月国资委发布第二批央企AI高价值场景60项，央企AI预算投入显著抬升，超半数央国企AI采购预算突破2000万；2025年整体数智化转型预算近7000亿元，2023-2028年复合增速11.95%。

四、但PLC还靠西门子：三大短板绕不过

政策在推、资金在砸、大模型在飞，但报告也点出了几个绕不开的结构性短板。

第一个短板是工业控制层的"隐形依赖"。 上文提到，中大型PLC外资份额86.2%、国产仅8.3%，与小型PLC（国产39.7%）的差距反映了技术难度的分层。报告称，能源、轨道交通、市政供水这些与民生直接绑定的基础设施，控制层的相当一部分运行在国外设备上。这个问题的核心不止看"能不能造出来"，更看"造出来的东西能不能扛住真实攻击"。波兰事件已经给了全行业一个反面教材。

第二个短板是软件生态割裂、适配率低。 不同技术路线（海光/兆芯/飞腾/龙芯/鲲鹏/昇腾）的生态割裂，跨平台兼容性差，厂商被迫在多条技术路线上重复适配投入，迭代速度和成本都受影响。工业软件尤其突出，核心工序数控化率在制造行业只有72.6%，能源与矿业行业转型满意度只有27%，远低于信息技术与通信行业的82%。

第三个短板是关键硬件和工具的供应链安全。 EDA工具（芯片设计软件）、高端光刻机的供应仍依赖进口，头部厂商在细分领域断市场，供应链单一化问题突出。报告同时点出，央国企既懂信创技术又熟悉行业业务的复合型人才严重不足，传统组织架构僵化难以适应敏捷化、平台化转型。

五、采购怎么买：安可测评+全栈兼容

央国企信创采购已经形成了一套明确的准入和验收逻辑。

第一道闸门是"安全可靠测评"。 从2023年7月测评中心发布第一期指南到现在，已经出了8期测评结果，覆盖CPU、AI芯片、打印机主控芯片、操作系统、数据库等核心基础软硬件。通过安可测评是央国企采购的必要条件，测评有效期3年，每年1-2月和7-8月是申报窗口，同一厂商一个受理期内最多可以送测CPU、操作系统、数据库各两款产品。

第二道闸门是全栈兼容。 央国企的信创采购要求产品同时适配多条国产技术路线：芯片要同时支持ARM/x86/RISC-V，操作系统要统信和麒麟通吃，数据库要达梦、OceanBase等都能跑，还要兼容主流中间件和开发框架。雷神科技作为北交所上市公司，已经实现海光、兆芯、飞腾、龙芯四大技术路线全覆盖，拥有台式机、笔记本、工作站、服务器全品类布局，2024-2025年连续四次中标央采批量采购，覆盖金融、能源电力、运营商、交通铁路等6大行业、200+中标项目。

第三道闸门是细分场景的专项要求。 金融信创要求强化稳定性验证，能源信创强调可靠性和实时性，跨境业务的供应商还需要同时兼顾国产安全标准和GDPR等国际合规要求。服务能力上，央国企要求厂商提供"产品+运维+升级"一体化服务承诺，本地化技术团队覆盖能力和响应速度也是硬指标。

六、三个变量，给普通人的三个建议

信创看似是toB的政策和产业话题，其实会传导到很多普通人的决策里。报告指出，至少有三个变量会在未来两年加速发酵：

变量一：鸿蒙生态的信创入口。 HarmonyOS占中国智能手机OS份额已达19%（2026 Q1），华为鲲鹏、昇腾生态在央企算力中心加速落地，鸿蒙+鲲鹏+昇腾的"全家桶"正在从消费端渗透到政企终端。

变量二：大模型的行业化落地加速。 能源、金融、制造、通信四大行业已经跑出标杆样本，接下来会向医疗、教育、农业、交通等垂直行业复制，"行业Know-how+国产大模型"的组合会成为下一轮竞争焦点。

变量三：信创产业链的结构性机会。 基础软件（操作系统、数据库、中间件）和工业软件是短板最集中的环节，国产厂商在这些领域的技术突破和商业化落地值得持续关注。

给普通人的三个实用建议

① 找工作信创+AI复合型人才最稀缺：既懂国产操作系统/数据库，又懂大模型部署或行业业务场景的工程师，在央企数科公司和头部信创厂商之间非常抢手。硬件适配、生态适配、安全测评也是新增岗位集中方向。

② 投资观察信创产业链看两个方向：一是"卡脖子"最严重的基础软件和工业软件国产替代，二是能提供全技术路线覆盖、有央采中标记录的整机厂商。注意规避单一路线绑定太深、生态适配能力弱的厂商。

③ 日常消费信创终端正在走进普通消费者：搭载鸿蒙或统信的笔记本、适配国产芯片的服务器和工作站、安全可控的企业邮箱和OA系统。如果你的工作需要在这些终端上办公，提前了解兼容性会省很多事。

2027年的100%替换不仅是一个时间节点，更是央国企数字化转型进入新阶段的起点。从合规考核到安全检验，从产品替代到系统升级，从基础软件到AI生态，倒计时26个月的背后，是一场覆盖131家央企、46万家地方国企、5.1万亿年固投规模的深度洗牌。