中国餐饮市场2026年前三季度分析报告

数据来源：国家统计局、中国饭店协会、红餐产业研究院（红餐大数据）、中国连锁经营协会（CCFA）、中国烹饪协会、极海品牌监测、美团外卖、农业农村部、界面新闻、央广网、公开上市公司公告等

一、市场概述：大盘企稳，但“体感”尚未回暖

2026年前三季度，中国餐饮市场走出一条“增速逐月回落、季末初步企稳、单店持续承压”的曲线。

国家统计局数据显示，前三季度全国餐饮收入41969亿元，同比增长2.4%，增速较全国社会消费品零售总额1.1%的增速高出1.3个百分点，较商品零售额1.0%的增速高出1.4个百分点。餐饮收入占社零总额比重约11.3%，比上年同期提高约0.1个百分点。住宿和餐饮业增加值同比增长5.5%，快于服务业增加值5.2%的整体增速。

分季度看，三季度全国餐饮收入13714亿元，三个月均实现同比正增长。7月增速1.4%，8月微降至1.1%，9月回升至2.1%，较2025年同期提高1.2个百分点。9月单月餐饮收入4603亿元，环比增长1.3%，中秋假期等节日消费带动市场出现企稳信号。

更具标志性的是，前三季度餐饮收入累计增速在经历一季度约4.2%、上半年2.8%、1—7月2.6%、1—8月2.4%的连续四个月回落后，1—9月首次止跌持平，年内逐月下滑的走势被画上了句号。

但大盘企稳不等于微观体感回暖。红餐大数据显示，9月全国餐饮景气指数跌至99.4，为2025年10月以来首次跌破100的不景气区间。8月该指数曾冲高至111.6，一个月内回落超过10%。烧烤97、火锅98.1、小吃快餐98.2、中式正餐99.4，主流堂食赛道全部落在景气线下方，仅现制饮品以102.8守住扩张区间。

核心判断：收入在涨，利润在薄，门店在减。中国餐饮业已进入“总量温和增长、单店激烈博弈”的存量深度竞争阶段。

二、年内走势：从“逐月回落”到“季末企稳”

把前三季度拆开看，餐饮大盘的节奏感非常清晰。

一季度餐饮收入增速约4.2%，是全年最高的起点，春节消费的集中释放构成了上半年的主要支撑。进入二季度，增速回落至2.8%，5月之后消费动能逐月减弱。1—7月累计增速降至2.6%，1—8月进一步滑至2.4%，市场一度担心全年增速会跌破2%。

9月的数据止住了这条下滑曲线。2.1%的单月增速虽然不高，但较8月回升了1.0个百分点，环比也实现了1.3%的正增长。中国饭店协会结合调研情况指出，中秋假期等节日消费带动了企稳信号的出现，结构调整与融合发展在持续推进。

但这一企稳的“成色”需要审慎看待。红餐产业研究院的景气指数提供了另一个侧面：7—8月受暑期出行、毕业聚餐、家庭聚会三重需求叠加推动，指数被集中推高；9月开学后旅游退潮、夜间消费降温，指数随即回落。“旺季集中吃一波、淡季桌子填不满” ，正在成为堂食赛道的常态。

中国烹饪协会9月调研数据进一步揭示了结构分化：规模以上门店现状指数仍在中性线以上，规模以下门店现状指数仅为33.12。中秋的团圆饭行情更多托住了头部和稍大一点的店，大量中小门店并未接住这波需求。

三、门店与消费：总量收缩，人均下行

3.1 门店大盘：750万家，净减少

红餐大数据显示，截至2026年第三季度，主要餐饮细分赛道门店总量约750万家，环比减少0.37%，同比减少3.47%。

极海品牌监测的上半年数据更能说明收缩的烈度：2025年12月至2026年6月，餐饮闭店数量达205.52万家，新开店仅165万家，净减少约41万家，商户总量从约840万家降至约799万家。

收缩不是均匀发生的。八大赛道中五个门店数环比增长：烧烤环比增长4.3%，中式正餐增长0.5%，现制饮品增长1.6%，火锅增长1.0%，亚洲料理增长1.8%。小吃快餐一年减少约17万家，烘焙甜品连续四个季度下滑、三季度环比下降5.2%，西餐环比减少4.2%。刚需在退、体验在进，是门店结构变化最直观的注脚。

3.2 人均消费：连续两季走低

三季度餐饮大盘人均消费32.5元，环比下降1.7%，连续两个季度下行。九组细分数据中八组环比下降：火锅57.5元、烧烤56.9元、中式正餐50.2元、小吃快餐22.0元、现制饮品18.0元，均较二季度小幅回落。西餐是唯一逆势上涨的赛道，人均81.9元，环比增长1.0%，已连续五个季度上行。

把时间轴拉长，人均消费的降幅正在收窄。2025年全年餐饮人均消费同比降幅达12.9%，到2026年8月，同比降幅已收窄至约2%。红餐产业研究院院长唐欣的判断是：具备体验溢价和品牌壁垒的赛道价格回暖较快，高度同质化的赛道仍需以价换量，竞争正从“价格战”转向“品质战”。

3.3 外卖：低价泡沫消退，客单价回升

堂食承压的同时，外卖走出了一条相反的价值曲线。

美团在2026外卖产业大会上披露，前九个月外卖收入同比增长11.3%，大幅快于全国餐饮收入2.4%的增速。餐饮商家外卖订单中，15元以下低价订单占比同比减半，实付单均价平稳回升，行业低价泡沫正在消退。9月美团外卖实付客单价约32元多，环比8月上涨约0.2元。

这意味着外卖正在从“补贴换单量”的粗放阶段，转向“结构改善、价值回升”的理性阶段。但外卖增速与堂食增速的剪刀差也在提示：餐饮大盘的增量更多流向了线上履约场景，堂食门店面临的客流分流是结构性的，而非周期性的。

四、连锁化与集中度：小店出清，中大型连锁扩张

连锁化进程没有停步。中国连锁经营协会与美团联合发布的《2026中国餐饮连锁化发展白皮书》显示，餐饮连锁化率从2023年的21%逐年提升，2025年达到25%，年均增长2个百分点，连续六年提高。休闲饮品品类连锁化率已达54%，远超行业平均水平。

更值得关注的是连锁结构内部的剧烈分化。3至10家门店的小连锁门店数同比下降18.5%；101至500家的中等连锁成为扩张主力；501至1000家的中大型连锁门店数同比增长32.6%。

这组数据背后的逻辑并不复杂：小店依赖零散采购和厨师个人能力，连锁品牌靠中央工厂集采和半成品出餐，食材成本能压下一截，人工效率也更高。不是小店经营能力差，是体量决定的议价空间不在一个量级。

利润端的压力同样真实。食材占营收30%至40%、人工20%至30%、房租10%至18%，三项合计普遍超过70%，中小餐饮的平均净利率仅剩2%至5%。中国烹饪协会调研中，房租和人力用工是品牌最突出的两项成本压力来源，分别有32.5%和27.5%的样本品牌将其列为第一压力。

五、品类分化：饮品是唯一的“避风港”

三季度景气指数的品类图谱，几乎是一张“低客单价韧性”的说明书。

现制饮品是唯一整个季度未跌破100的赛道：7月108.2、8月114.0、9月102.8。它的底气不在于“不卷”——恰恰相反，饮品是价格战最密集的领域——而在于消费门槛足够低。一家三口吃一顿火锅两三百元，烧烤人均几十元也跑不掉；一杯奶茶或咖啡十几元就能完成一次消费决策。消费者收紧预算时，支出不是消失，而是从“大消费”挪向“小消费”。

烧烤则经历了最陡峭的过山车：8月景气指数122.8，9月骤降至97，单月回落25.8个点，是四大赛道中跌得最狠的。中式正餐从107.5降至99.4，火锅从111.4降至98.1，小吃快餐从108.9降至98.2，均在暑期旺季结束后同步失速。

价格带层面，咖啡茶饮的“9.9元时代”也在退潮。库迪于1月31日终止“全场9.9元不限量”活动，仅保留部分产品延续特价；瑞幸缩小9.9元补贴范围，蜜雪冰城柠檬水悄然上调1元，奈雪早餐套餐从9.9元起涨至15.9元起。低价补贴的集体收缩，既是成本倒逼，也是行业从“烧钱换规模”向“价值定价”转向的信号。

六、成本：三条红线，没有松动

2026年前三季度，餐饮成本端的压力集中而持续。

食材：三季度牛肉批发市场周均价达到每千克66.99元，同比增长4.8%。进口牛肉加征关税进一步推高采购成本，牛肉菜品成本涨幅达15%至25%。禽蛋、鸡肉价格同样处于上行通道。食材占营收比重普遍在30%至40%，是最大的一项支出。

人工：人力成本占营收20%至30%，且呈刚性上升态势。红餐调研中27.5%的品牌将人力列为第一成本压力来源，仅次于房租的32.5%。

房租：核心商圈优质铺位的争夺仍在推高租金，而客单价整体下行的背景下，涨价的空间极其有限——“想涨价，顾客转头就选别家”。

成本不跟着客流走，是餐饮盈利困境最底层的结构原因。客流可以季节性波动，房租、人工、水电却是每个月的固定账单。

七、政策：从“促消费”到“立规矩”

7.1 服务消费提质惠民

4月，商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2026年工作方案》，围绕餐饮住宿、养老托育、文娱旅游等领域推出64条具体任务举措，聚焦社区餐饮等高频刚需领域补齐普惠短板。国务院《关于促进服务消费高质量发展的意见》明确“提升餐饮服务品质，培育名菜、名小吃、名厨、名店”，鼓励地方培育特色小吃产业集群和“美食名镇”“美食名村”。

7.2 预制菜明示：知情权成为硬约束

2月6日，国务院食安办、市场监管总局、商务部联合起草的《推广餐饮环节自主明示的公告》公开征求意见，鼓励餐饮服务提供者根据自身经营实际，自主明示菜品加工制作方式；使用预制菜、中央厨房成品或半成品、预包装食品的，明示内容应当真实准确，可通过菜单标注、小程序提示、门店展示或当面告知等方式实现。同期，《食品安全国家标准预制菜》《预制菜术语和分类》草案一并征求意见。

这项政策的意义不在于“禁止预制菜”，而在于把选择权交还给消费者。在信息不对称长期存在的餐饮市场，透明化本身就是一种竞争规则的升级。

八、数智化：AI从“概念”走进“店长”

前三季度，餐饮数智化最显著的变化是AI开始进入单店经营的核心环节。

10月，美团正式发布“妙手外卖版·袋鼠管家”，向全国餐饮商家免费提供“AI店长”，能力覆盖经营诊断、门店巡检、商品运营和新店运营。河北一家鸡公煲店铺使用后周订单量环比上涨超30%；益禾堂接入后，新开门店首月单店产出提升25%。该产品已与古茗、益禾堂、兰湘子等200多家连锁品牌合作。

后厨端的自动化同样在加速。中国饭店协会数据显示，炒菜机器人在中式快餐连锁和大众化正餐领域的渗透率已达30%。搭载视觉系统的炒菜机器人能够识别食材切配规格、解冻状态，自主决策火候与出锅时机，从“机械执行”迈向“智能决策”。

AI和自动化不会解决餐饮的所有问题，但它正在改变单店盈利模型的分子和分母——分子是效率与产出，分母是人工与损耗。在净利率只有2%至5%的行业里，任何一个百分点的效率改善，都可能是生与死的差别。

九、中餐出海：从唐人街走向核心商圈

出海是前三季度少数不受国内存量博弈拖累的增量方向。

界面新闻统计，绿茶2026年上半年境外门店达22家，预计全年达到30家，收入超过4亿元；太二酸菜鱼上半年已在海外开出35家店，主要覆盖东南亚和北美；农耕记海外门店近30家。中式连锁简餐同步跟进：老乡鸡4月在吉隆坡开出首店，随后与新加坡珍宝集团成立合资公司；米村拌饭已在新加坡开出2家门店。

更具信号意义的是选址逻辑的改变。费大厨美国首店落户加州圣地亚哥Westfield UTC，周边是爱马仕、香奈儿等奢侈品牌和高端百货，辣椒炒牛肉售价32.79美元，进入美国主流休闲正餐的价格区间。这一批出海品牌不再依赖唐人街的华人自然客流，而是主动进入当地核心商业体系，用品牌而非“便宜中餐”的标签参与竞争。

袁记云饺截至9月海外门店已超60家，覆盖新加坡、泰国、马来西亚、英国四国，伦敦核心商圈首店开业单日营收突破4万元。出海的品类从茶饮、小吃向正餐、简餐扩展，模式从单店试水向区域合资、品牌输出演进。

十、展望四季度

一是增速企稳的脆弱性仍在。9月的2.1%有中秋节日消费的支撑，四季度能否延续，取决于国庆后的日常客流能否接住。红餐景气指数9月跌破100，提示旺季回撤后的真实需求水平并不牢固。

二是“增收不增利”仍将是主旋律。食材、人工、房租三条红线没有松动迹象，客单价整体仍在下行通道中。规模以上与规模以下门店的利润分化不会收敛，中小门店的出清还会继续。

三是外卖与堂食的剪刀差短期不会逆转。外卖收入增速11.3%与堂食大盘2.4%的差距，反映的是消费场景的结构性迁移。堂食门店需要重新回答“顾客为什么到店”这个问题。

四是连锁化与中大型品牌集中度将继续提升。小连锁出清、501至1000家门店的连锁逆势扩张32.6%，这一趋势在四季度只会强化。体量带来的采购议价和运营效率优势，在成本高压期会被放大。

五是数智化从“降本工具”变成“经营基础设施”。 AI店长、炒菜机器人、智能排班不再是大品牌的专属试验，正在向中小商家渗透。谁先把工具用成能力，谁就先在单店盈利的窄门里挤过去。

六是出海仍处于窗口期，但门槛在抬高。核心商圈选址、本地供应链搭建、跨文化品牌沟通，每一项都比国内开店更难。能跑通“品牌溢价”而非“低价走量”的出海模型，才具备可持续性。

总结

2026年前三季度，中国餐饮市场站在“总量企稳”与“单店承压”的交叉点上。41969亿元的收入大盘、2.4%的累计增速、9月增速的环比回升，说明行业的基本盘没有塌。但景气指数跌破100、门店净减少、人均消费连续两季下行、中小门店净利率压缩至2%至5%，同样在说明：大盘的增长并没有均匀地落到每一家店头上。

前三季度最值得记住的一组对照，不是收入涨了多少，而是收入在涨、景气在跌。这中间的缺口，就是单店盈利能力的真实处境。四季度和更远的未来，竞争的分水岭不在于谁开得更多、卖得更便宜，而在于谁能在成本刚性的约束下，把一家店、一张桌子、一个订单的利润守住。

免责声明：本报告数据来源于国家统计局、中国饭店协会、红餐产业研究院、中国连锁经营协会、中国烹饪协会、美团外卖等公开机构发布的行业报告及研究数据，仅供参考，不构成投资建议。