区域国别研究报告①章节根、洪晓丽:巴基斯坦新型储能产业发展

编者按：2026年6月12日，上海市哲学社会科学规划办公室《区域国别研究报告》发布复旦大学国际问题研究院章节根副研究员等撰写的《巴基斯坦新型储能产业发展研究报告》，报告编号为：2026-HY-001 PAK/ESI/IDR。复旦大学国际问题研究院微信公众号转发该报告，展示我院学者深耕区域国别研究的成果。

作者简介：章节根，复旦大学国际问题研究院副研究员、巴基斯坦研究中心主任；洪晓丽，上海嵩嘉律师事务所主任。

报告来源：上海市哲学社会科学规划办公室、上海市企业走出去综合服务平台《区域国别研究报告》，2026年6月12日发布，报告编号：2026-HY-001 PAK/ESI/IDR。

摘要

在中巴全天候战略合作伙伴关系进一步深化的背景下，双方经贸合作正在由传统基础设施建设、单项工程承包和产品贸易，进一步转向产业协同、制造能力建设、供应链本地化和区域市场共同开拓。依托中巴经济走廊所形成的能源、交通和物流基础，巴基斯坦正系统推进本地制造体系建设，重点加强电气设备、新能源配套、储能系统及相关制造能力，推动中国企业与巴基斯坦本地产业从一般贸易关系逐步进入合资合作、技术合作、本地组装、联合制造和产业园区落地的新阶段。

在这一背景下，巴基斯坦电池储能系统、电力存储及先进电池制造产业，正在从单一进口需求市场，进入能源转型需求、本地化制造政策、区域出口潜力和中巴产业协同叠加发展的关键阶段。对中国企业而言，巴基斯坦的价值不止在于销售电池、储能柜或光储设备，更在于其可能成为面向南亚、中东、非洲和中亚市场的区域储能制造与服务节点。

巴基斯坦相关政府部门和产业机构已将电池储能、先进电池制造、新能源应用和电气设备配套纳入重点合作方向。相关产业推介和项目交流显示，巴基斯坦方面关注的重点，已经从进口中国设备延伸到引入中国供应链能力、制造能力、技术标准能力、工程交付能力和产业组织能力。换言之，巴基斯坦希望通过中国企业的参与，逐步补齐本地在电池制造、储能系统集成、中文电池管理系统（BMS）、PACK、测试认证、回收体系、原材料加工和产业化管理方面的短板。本报告以巴基斯坦电池储能系统、电力存储及先进电池制造产业为核心研究对象，重点关注该产业在巴基斯坦的市场需求、政策环境、产业基础、合作模式、投资机会、落地路径和合规风险。

具体包括：电池储能系统BESS；电力存储及应用场景；先进电池制造及本地化装配；产业合作机会与项目落地模式。

基于过往参与中巴产业交流、企业对接和本地合作网络建设的观察，帮助中国企业重新理解巴基斯坦市场。巴基斯坦在电池储能系统、电力存储及先进电池制造领域，是一个正在形成中的产业链承接平台，其市场需求、政策激励、经济特区、劳动力成本、区域出口通道和中巴合作机制，共同构成了中国企业开展本地化布局的潜在基础。

对中国相关企业而言，巴基斯坦储能产业研究的价值主要服务于企业识别机会、判断进入路径和开展项目前期核验。从中国企业出海的实际需求出发，将巴基斯坦储能产业中的政策信息、产业机会、合作路径和风险事项进行系统化整理，为后续企业有序识别机会、决策和项目推进提供基础框架。

具体而言，本报告的研究价值主要体现在以下几个方面：

第一，帮助企业识别需求来源。巴基斯坦储能需求并非来自单一因素，而是由太阳能增长、电力稳定需求、工商业用能、通信备电、农业离网、电动交通和本地制造政策共同推动。

第二，帮助企业判断适配环节。巴基斯坦鼓励可再生能源、本地制造、经济特区投资和新能源车辆发展，但不同企业对应的政策入口并不相同。BESS、PACK、BMS、PCS、EMS、两三轮车动力电池和充换电设施，适用的准入路径、税务安排和本地化要求存在差异。

第三，帮助企业识别政策与合规边界。巴基斯坦可再生能源政策、新能源车辆政策、经济特区政策、税务关务政策和电力监管规则，都可能影响储能项目的进入方式和收益模型。企业不能只根据招商材料作出判断，应当结合当地律师、税务顾问、工程顾问和政府主管部门的核验意见，逐项确认政策适用条件。总的来说，本报告主要围绕巴基斯坦电池储能系统、电力存储及先进电池制造产业的发展现状、政策导向、市场潜力、竞争格局、准入规则、投资机会和落地风险展开研究，为中国企业判断巴基斯坦储能产业出海机会、选择进入路径、识别合作伙伴等提供参考。

目录

一、产业现状与政策环境…… 1

市场需求：向多场景扩张…… 1

应用场景：电动交通、光储、电网侧储能与备电需求…… 4

供给结构：高价值环节本地能力不足…… 6

区域通道：面向海湾国家、中亚和非洲的出口潜力…… 8

政策环境：本地制造、关税差额与经济特区支持…… 8

成本条件：劳动力、用地与公用事业的约束性优势…… 14

二、产业机会…… 19

产业链缺口研判：制造、系统和配套能力不足……  19

能力匹配：中国供应链可补位的关键环节……  21

投资布局：六类优先方向与进入顺序……  23

旗舰项目研判：五类合作项目的可行性排序……  25

总结：中企具有较强匹配能力，建议在六类领域投资布局……  27

三、实操对策与建议……  29

总体思路：以项目选型为入口，以合作模式决定落地路径…… 29

合作模式：合资、代工、园区、许可与研发协同…… 29

优先领域：制造端、系统端和配套端分层推进……  31

结语……  35

政策时效提示……  36

数据来源提示…… 37

适用企业类型…… 37

其他注意事项…… 38

附件政策和数据来源…… 41

一、产业现状与政策环境

巴基斯坦电池储能系统、电力存储及先进电池制造产业，当前正处于由市场需求启动向本地化产业承接过渡的阶段。从需求端看，电动交通、太阳能及分布式能源、电网级储能、电信及工业备用电源、农业离网应用等场景正在共同推动电池及储能需求增长；从供给端看，巴基斯坦本地在高价值电芯、电池组、BMS、测试认证、回收体系和材料加工等环节仍存在明显缺口，市场仍较依赖进口；从政策端看，财政激励、关税安排、本地化路线、标准合规、循环经济、经济特区和便利化措施正在共同构成产业承接基础。

因此，巴基斯坦储能产业的现状可以概括为：需求端已出现中长期增长窗口，供给端尚未形成完整产业链，政策端正在推动本地制造和本地增值，出口端具备区域通道潜力但仍需认证、规则和配套能力支撑。

1.1 市场需求：向多场景扩张

从市场判断看，巴基斯坦并非单一电池销售市场，而是一个由多种应用场景共同构成的复合型市场。其产业机会的形成，主要不是因为单一产品短缺，而是因为能源转型、电动交通、进口替代、本地制造和区域出口需求正在同步出现。

巴基斯坦电池储能系统、电力存储及先进电池制造市场正处于从初始应用向规模化应用扩张的阶段。按照当前可见数据，巴基斯坦2025—2026年电池及储能需求约为5—6GWh，2031年需求预计可达到40—51GWh；相关市场规模预计由现阶段的若干细分场景需求，逐步扩大至2031年约65亿至90亿美元的产业空间。

巴基斯坦储能需求一览表

1.2 应用场景：电动交通、光储、电网侧储能与备电需求

从细分市场看，电动车电池组是预计增长最快的需求板块之一。现阶段相关市场约3亿至4亿美元，2031年预计可达到35亿至45亿美元；太阳能及分布式储能现阶段约1.5亿至2.5亿美元，2031年预计可达到10亿至15亿美元；电网级BESS现阶段约2亿至3亿美元，2031年预计可达到15亿至20亿美元；通信、数据备份及工业备用电源现阶段约1.5亿至2亿美元，2031年预计可达到3亿至5亿美元；农业及其他离网场景现阶段约0.5亿至1亿美元，2031年预计可达到2亿至3亿美元。

1.3 供给结构：高价值环节本地能力不足

巴基斯坦储能市场当前最突出的结构性特征，是需求增长与本地制造能力不足并存。巴基斯坦目前在电芯制造、正负极材料加工、电解液、隔膜、BMS深度开发、测试认证和回收体系等方面仍存在短板。巴基斯坦电芯生产能力缺失，PACK本地化程度较低，BMS主要处于有限装配能力，认可度较高的测试实验室不足，回收体系偏非正式化，原材料加工能力尚未形成。该结构说明，巴基斯坦短期更可能先承接PACK组装、模组装配、壳体、线束、简单部件、售后运维和回收前处理，完整电芯制造及电池级材料加工则需要更长周期、更高资本投入和更严格的技术、环保及质量体系。

1.4 区域通道：面向GCC、中亚和非洲的出口潜力

巴基斯坦储能产业的潜在价值，不只在本地市场，也在于其区域通道属性。现有资料将巴基斯坦的潜在出口方向主要指向GCC/中东、中亚和非洲。其中，GCC/中东更侧重电网级BESS、公用事业储能和系统集成；中亚更侧重光伏并网储能和混合系统；非洲更侧重离网储能、微电网和成本敏感型储能方案。

市场准入条件看，巴基斯坦具备一定制度和通道基础，包括中巴自贸安排、GSP+、与GCC及区域市场的贸易联系、港口通道以及依托中巴经济走廊连接中亚的路径。这些安排为巴基斯坦发展出口导向型储能制造提供了基础条件。

1.5 政策环境：本地制造、关税差额与经济特区支持

从政策端看，巴基斯坦正在围绕电池储能系统、电力存储及先进电池制造，形成一套较为系统的产业承接框架。其政策重点并非单一补贴，而是通过下一代储能政策、财政激励、海关及关税安排、出口便利、本地化路线图、HS编码合理化、标准合规、循环经济政策以及经济特区便利化措施，共同推动相关产业从进口依赖逐步转向本地制造、本地组装、本地增值和区域出口。

1.6 成本条件：劳动力、用地与公用事业的约束性优势

从成本端看，巴基斯坦成本优势主要有三：一是人口结构较年轻、劳动力供给充足；二是不同技能层级劳动力成本相对较低；三是经济特区可在电力、燃气、水等公用事业方面提供一定支持。上述因素共同构成巴基斯坦承接电池组装、组件生产、BESS系统集成、基础制造和运维服务的成本基础。

巴基斯坦劳动力成本情况表

（平均每月费用，美元）

二、产业机会

巴基斯坦电池储能系统、电力存储及先进电池制造产业的核心机会，主要来自本地产业能力与市场需求之间的差距。当前巴基斯坦已出现电池、储能、BESS、电动交通、太阳能及分布式能源等多场景需求，但在电池生产、包装本地化、BMS、测试认证、回收利用和原材料加工等环节仍存在明显短板。因此中国企业进入巴基斯坦，不应仅停留在产品出口层面，而应进一步围绕产业链补位、本地化制造、系统集成、技术合作和项目化落地展开。

从产业机会看，中国企业具备较强的技术和供应链适配能力。磷酸铁锂电池、镍钴锰酸锂电池、模块自动化生产线、电池管理系统固件与平台、集装箱式储能系统、电池分析与监控、电池二次利用与回收等能力，均可与巴基斯坦当前产业缺口形成对应关系。

2.1 产业链缺口研判：制造、系统和配套能力不足

巴基斯坦电池储能产业当前的主要问题，是本地产业链能力尚未充分建立。巴基斯坦在电池生产、包装本地化、BMS、测试、回收利用和原材料加工六个环节存在明显差距。这些差距构成中国企业进入巴基斯坦市场的主要机会来源。

中国企业进入巴基斯坦市场机会情况表

巴基斯坦产业缺口可以分为三类：

第一类是制造能力缺口，主要包括电池生产、包装本地化和原材料加工。其中，包装本地化和电池组/组件生产更接近早期可落地环节；电池生产和原材料加工则属于更重资产、更长期的产业能力建设。

第二类是系统能力缺口，主要包括BMS和储能系统相关控制能力。BMS直接影响电池安全、寿命、运行监测和系统稳定，是动力电池、储能电池和BESS系统的核心环节。巴基斯坦国内能力有限，说明该环节存在较强的技术导入空间。

第三类是产业配套能力缺口，主要包括测试认证和回收利用。测试能力不足会限制产品出口和标准合规，回收体系缺失会影响材料循环、环保责任和产业闭环。随着电池和储能系统应用规模扩大，这两类能力会逐步从配套环节转化为产业基础设施。

2.2 能力匹配：中国供应链可补位的关键环节

针对巴基斯坦当前产业缺口，中国企业可导入的能力主要集中在六个方向：电池生产、模块自动化生产线、BMS固件与平台、集装箱式储能系统、电池分析与监控、电池二次利用与回收。

中国企业的核心价值在于将成熟技术、制造经验、系统平台和产业链组织能力导入巴基斯坦，使当地从单纯进口终端产品，逐步形成本地装配、系统集成、测试认证、回收利用和长期制造能力。

2.3投资布局：六类优先方向与进入顺序

结合本地产业缺口和中国企业能力匹配，中国企业在巴基斯坦的优先投资领域主要包括电池制造、电池组/组件生产线、电池管理系统、并网储能系统、回收利用和测试实验室。

中国企业在巴基斯坦的优先投资领域表

从优先级看，电池组/组件生产线、BMS和BESS更适合作为早期重点方向。原因在于，这三类方向既能直接服务现有需求，又不完全依赖完整上游材料和电芯制造基础，具备较强本地化承接可能。

电池制造具有更高战略价值，但投资强度、技术门槛和配套要求更高，适合在需求验证、政策支持和本地配套条件进一步明确后推进。回收利用和测试实验室虽然短期市场规模未必最大，但对巴基斯坦未来出口、合规和产业闭环具有基础性意义，应作为产业配套方向提前关注。

因此，中国企业在巴基斯坦的投资布局不宜平均用力，而应根据产业成熟度进行排序：先进入电池组/组件、BMS、BESS等可落地环节，再逐步延伸至测试认证、回收利用和完整电池制造。

2.4 旗舰项目研判：五类合作项目的可行性排序

相关资料中显示，五类中巴合资旗舰项目，包括电池超级工厂、磷酸铁锂电池制造中心、电池储能系统园区、电池管理系统工厂和回收工厂。这五类项目分别对应制造、系统集成、控制管理和回收利用四类产业能力。从项目功能看，电池超级工厂和磷酸铁锂电池制造中心主要解决核心制造问题；电池储能系统园区主要解决BESS系统集成、工程交付和区域出口问题；电池管理系统工厂主要解决安全管理和控制系统能力问题；回收工厂则解决材料回收、环保责任和产业闭环问题。

三、实操对策与建议

3.1 总体思路：以项目选型为入口，以合作模式决定落地路径

基于对巴基斯坦的布局、调研与核心研判，中国企业进入巴基斯坦电池储能系统、电力存储及先进电池制造产业，建议从项目选型切入。巴基斯坦当前的机会，主要集中在电池制造、电池组/组件生产线、BMS、BESS、回收利用和测试实验室等方向。由于该类项目通常涉及本地合资、技术合作、经济特区、税收及关税适用、设备进口、项目融资、出口准入和长期运营安排，企业在早期即需要建立跨境法律、产业资源和项目执行之间的协同机制。

3.2 合作模式：合资、代工、园区、许可与研发协同

从合作结构看，现有模式主要包括OEM合资企业、EMS电子制造服务、供应商园区、授权许可和研发合作。

3.3优先领域：制造端、系统端和配套端分层推进

根据现有产业梳理，中国企业可关注的领域主要分布在三个层面：一是制造端，包括电池制造及电池组/组件生产线；二是系统端，包括电池管理系统（BMS）和并网储能系统（BESS）；三是配套端，包括回收利用和测试实验室。

巴基斯坦未来电池储能产业链情况表

结语

综合前述分析，巴基斯坦电池储能系统、电力存储及先进电池制造产业，正处于市场需求增长、本地制造政策推动和产业链能力补位同步展开的阶段。其市场需求并非来自单一电力项目，而是由电动交通、太阳能及分布式能源、电网侧储能、通信和工业备用电源、农业离网应用等多类场景共同推动。与此同时，巴基斯坦本地在电芯制造、电池包及模组生产、BMS、测试认证、回收利用和材料加工等环节仍存在短板，为中国企业参与本地产业链建设提供了现实切入口。

对中国企业而言，巴基斯坦市场的价值不宜仅理解为电池、储能柜或光储设备的出口目的地，更应理解为一个正在形成中的区域化制造、系统集成和交付节点。当前更适合作为早期切入方向的领域，是电池组/组件生产线、BMS、BESS系统集成、标准化储能模块、测试认证和本地运维服务；完整电芯制造、正负极材料、电解液、隔膜等重资产和高技术门槛环节，则更适合作为中长期产业化方向，在订单、能源、土地、环保、资本和政策条件进一步明确后审慎推进。

因此，中国企业进入巴基斯坦储能产业，应坚持由轻到重、由贸易到本地化、由单项产品到系统能力的路径：先通过产品销售、渠道合作、售后运维和小规模组装验证市场，再逐步推进合资制造、供应商园区、测试认证、回收体系和区域出口能力建设。

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