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• 报告延伸：人形机器人系列（二）：中美对比研究：中国主导硬件供应链，美国引领具身模型创新
• 出  品 方：国泰海通

《人形机器人系列（二）：中美对比研究》

一、硬件与大脑的“错位竞争”

中美两国的国家主导了全球人形机器人的发展格局, 并且两者之间形成了非常明显的相互补充的关系。

中国依靠自己拥有的新能源汽车行业的背景以及雄厚的制造业基础，搭建了一个从关节部位的零部件一直到电池生产的整个供应链系统, 其中核心部件由本国企业提供的能力比例超过了百分之七十五, 并且在大规模制造的生产数量上处于世界领先的地位。

美国呢, 它凭借着那种特别顶尖的人工智能产业的根基, 就在视觉语言动作模型这个方面, 还有在世界模型啊这些“大脑”相关的领域中引领创新, 从而就把具身智能里面的那些底层技术的话语权给掌握住了。

二、量产与数据的“中国优势”

因为硬件已经很成熟了, 所以成本就往下走了, 整机的价格已经从五十万元掉到了二十到三十万元这个范围里, 中国的出货量在全球的比例超过了八成。

同时中国有工业和物流的应用场景给机器人提供了特别多的真实的数据, 这种把场景和供应链合在一起的闭环情况, 让中国在真正的机器落实以及大规模使用的方面有了很大的优势, 数据飞轮正在变成国产模型去追赶对手的关键燃料。

三、模型与芯片的“美国壁垒”

美国在软实力方面具备非常明显的优势, 英伟达推出的那些用于端侧的算力芯片加上其 Isaac 仿真生态系统, 共同构建了非常高的行业壁垒。

而由谷歌以及 PI 这些机构或公司所引领的 VLA 架构直接定义了机器人技术在智能方向上的演进路线, 中国在目前的这个阶段虽然正以非常快的速度在进行追赶, 但是在高端算力芯片这一块以及在原创模型架构上面依然是存在着相当大的差距。

面向未来的竞争局势, 其中的关键所在其实是各方究竟能够依靠什么样的力量去打通人工智能与整个机器人产业之间的协同关系, 并且最终能够实现从起点到终点的全链条自主可控, 这才是决定胜负的核心要素。