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一份报告看懂智驾供应商格局：国产替代加速，福瑞泰克成最大黑马，NOA爆发式增长，新国标重塑行业门槛。

2026年8月，佐思汽研发布《2026年国内乘用车智能辅助驾驶第三方智驾供应商研究报告》，全面剖析了国内L2~L2+ ADAS及NOA市场格局、政策趋势与核心玩家。本文带你一文读懂报告精华，看清智能驾驶供应链的“大变局”。

一、政策风向：新国标落地，智驾行业从“野蛮生长”走向“合规竞赛”

2026年6月27日，工信部正式发布《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》（GB 47955-2026）强制性国家标准，将于2027年1月1日起实施。这标志着中国驾驶辅助产业从“功能自由发展”全面迈入标准化、合规化、体系化高质量发展阶段。

核心要点：

• • L2级辅助驾驶：2026年1-5月渗透率达71.1%，已完成大众化渗透；NOA功能乘用车渗透率达35.0%，城市NOA开始下探至10万元价格区间。
• • L3级有条件自动驾驶：2025年12月，北汽极狐阿尔法S、长安深蓝SL03获得全国首批L3级准入许可，已在北京、重庆指定区域开展试点运行。

六大红线，条条致命：

1. 1. 覆盖3种组合驾驶辅助系统产品形态：单车道、多车道、领航组合驾驶辅助系统。
2. 2. DMS手眼双监测全车型强制标配：车速≥10km/h，需同时监测方向盘握持状态与驾驶员视线；脱手实施分级告警，持续无视后锁定L2功能不少于30分钟。
3. 3. ODD边界识别与平滑降级机制：80km/h匀速行驶时，可识别120m内静止障碍物并平稳制动；乘用车弯道横向加速度≤3m/s²。
4. 4. 本土化特色场景强制场地测试：新增大量国内高频危险工况，共46项场地用例必须100%覆盖，如电动车、非机动车近距离加塞、行人鬼探头横穿等。
5. 5. 统一行车数据存储，打通事故溯源：L2激活、变道、预警、接管、系统故障、驾驶员操作全时手动强制存储；OTA升级不得清空历史行车记录。
6. 6. OTA升级强管控，禁止静默扩容智能驾驶：任何OTA版本若拓宽ODD、新增自动变道等L2能力，必须提前公示用户，并完成全套测试备案。

对主机厂的影响：

• • 合规成本上升，安全主体责任被压实。
• • “自研”与“外包”的战略抉择：高昂的合规成本使得全栈自研可能只适用于具备百万级量产规模、千亿级营收体量的少数头部玩家。对于大多数车企而言，采购头部智驾供应商的成熟合规方案，成为更现实的选择。
• • 目前吉利、比亚迪、奇瑞率先取得《组合驾驶辅助安全管理体系自愿认证》，但不等同于车型满足上市合规条件。

对供应商的影响：

• • 新国标为供应商设立了硬性的准入门槛，供应链将迎来一轮深度洗牌。
• • 测试场景规则天然利好深耕中国路况的国产方案：国产Tier1积累海量国内城市/城郊混合路况数据，算法场景适配、标定效率、本地化快速迭代能力具备明显优势。
• • 车规级安全认证成为Tier1量产交付的硬性门槛，不具备完整安全闭环能力的纯硬件代工企业将逐渐边缘化。
• • 硬件成为标配：DMS摄像头从“选配”变为“标配”；强制要求配备实体按键来控制转向灯、雨刮等19项核心功能，利好传统按键供应商。

二、L2~L2+ ADAS市场：第三方主导，国产替代加速

市场格局：

• • 2022-2026年1-5月，国内L2~L2+ ADAS装配量持续增长，2024年触及高点后2025年出现回落，赛道由全面扩张转向结构性机会为主。
• • 第三方智驾供应商装配占比始终维持97%以上，主机厂自研份额长期低于3%。主机厂将自研资源更多投向高阶NOA与城市智驾领域，对于量大面广的L2~L2+功能，普遍选择采购第三方成熟方案。

价格带分化：

• • 自主品牌：10-15万元价位持续成为L2L2+方案装机核心阵地，是本土第三方智驾厂商实现规模化落地、推进国产替代的核心市场。0-10万元入门车型L2L2+搭载比例显著回升，下沉市场逐步打开增量空间。
• • 合资品牌：10-15万元价格区间是合资L2L2+装配的第一大载体，0-10万元合资车型几乎无L2L2+搭载量。

能源类型分化：

• • 燃油乘用车L2装配水平持续提升，构成行业稳定存量市场。
• • Full HEV油电混动车型L2~L2+渗透率逼近饱和，供应链格局固化。
• • EREV增程式、PHEV插混车型的L2~L2+装配率持续显著下滑，核心原因在于自主品牌新能源车型加速NOA智能化升级。
• • EV纯电赛道出现分层，L2~L2+需求集中于平价主流及入门车型。

国产替代趋势：

• • 2022年外资近乎垄断，国外智驾厂商份额94.8%，国内仅5.2%。
• • 2024年是行业变化的拐点，国内L2~L2+ ADAS智驾厂商市占率逐年上升至2024年的26.9%、2025年的32.4%，以及2026年1-5月的32.7%。
• • 福瑞泰克凭借8.3%市占率领跑国内本土第三方智驾方案厂商，经纬恒润、四维图新紧随其后，三家头部企业合计瓜分71.8%的本土第三方市场。

头部供应商格局：

• • 2024-2026年5月，TOP8智驾供应商合计包揽该细分市场76.1%份额，行业集中度显著抬升。
• • 外资阵营：Denso、法雷奥、Bosch以21.2%、20.5%、14.5%的份额形成三强。
• • 本土阵营：福瑞泰克以27.8%的份额稳居行业绝对龙头，经纬恒润、四维图新分别以22.7%、21.3%构成第一梯队。
• • 福瑞泰克成为L2~L2+细分市场唯一实现市占率连续快速提升的第三方智驾供应商，其市占率由2022年的1.1%攀升至2026年1-5月的14.5%，正式反超博世、采埃孚、法雷奥、安波福、维尔宁等一众外资老牌Tier1，位列L2~L2+ ADAS细分市场第二名，本土智驾厂商第一。

出海机遇：

• • 国内多家整车企业将战略锚点升级：从国内市场为主+辐射海外，加速向具备全球研发、制造、渠道与品牌体系的全球化汽车集团转型。
• • L2 ADAS及L2+（LCA）已成为国内智驾出海车型的主流配置。2025-2026年出海的20款车型中，L2+占比超半数（11/20），基础L2占比次之（7/20）。
• • 智驾出海主机厂多采用第三方智驾的模式，伴随比亚迪、吉利、长安大规模海外投放新车，L2~L2+方案需求持续扩容。

三、NOA市场：爆发式增长，端到端大模型成主流

市场爆发：

• • 2022年全市场NOA装车仅83.22万台，2025年冲高至627.64万台，5年时间装车量扩张7.5倍。
• • 整体装配率从2022年4.2%一路上涨至2026年1-5月36.1%，NOA从高端选配功能，变成主流家用车常态化配置。

价格下沉：

• • 2022年为高端导入期，NOA供给高度集中于30-35万元价位。
• • 2024年域控、感知部件价格大幅下探，推动功能批量搭载于10-15万主流车型。
• • 2025年智驾大模型量产落地进一步降低算法适配门槛，NOA成功渗透至0-10万入门市场。
• • 至2026年1-5月，10-15万价位取代高端市场，成为NOA搭载体量最高的核心价格带。

算力趋势：

• • 告别算力军备竞赛，转向算法效率竞争。
• • 低算力（<250TOPS）、中高算力（500-750TOPS）芯片为绝对主流，分别占据37%、52%装配份额。
• • 低算力梯队形成以英伟达Orin N、华为昇腾1951、地平线J6M三分天下的格局，三款主力芯片合计贡献近三成NOA总装车量。

技术路线：

• • 端到端智驾大模型已成为NOA规模化落地的主流技术方案。
• • 部分NOA第三方智驾厂商端到端智驾大模型对标分析：
• • 地平线：一段式E2E+VLM+强化学习+世界模型，HSD V1.6，2026年4月发布，新增遥控泊车、悬空障碍物识别、误踩油门防护等功能。
• • Momenta：一段式+世界模型+强化学习，IM AD ZETA端到端大模型+R7强化学习世界模型，累计量产装车超80万台。
• • 福瑞泰克：引入云端FUGA-VL大模型+端侧E2E，涵盖感知、预测/规划/决策/控制，以及二段式和一段式E2E算法，适配不同算力需求的L0-L3级别产品。
• • 华为：世界模型ADS 5.0 WEWA架构，采用MoE混合专家架构，针对1%难例场景专项优化。
• • 元戎启行：VLA大模型2.0，融合端到端、VLM双模型，支持多模态感知+因果推理。
• • 轻舟智航：一段式端到端+强化学习，以及VLA+世界模型。
• • 卓驭科技：一段式+世界模型+原生多模态基础模型，GenDrive高倍性端到端4.0。
• • Bosch+Weride：一段式端到端两段式迭代，一段式端到端无图架构。

竞争格局：

• • 主机厂自研与第三方供应商两条路线同步扩容，主机厂自研方案是NOA智驾市场的核心增长驱动力；第三方NOA装车量平稳上行，更多服务于研发资源有限的车企。
• • 第三方智驾厂商可分类为：
• • 纯软件算法供应商：专注算法开发的纯软件供应商，代表厂商：Momenta、元戎启行。
• • 系统级全栈自研供应商：具备从智能驾驶感知、决策、控制算法，到硬件适配、系统集成、整车标定的全链条自研与交付能力，代表厂商：福瑞泰克、卓驭科技、华为。
• • 2026年1-5月，NOA第三方智驾厂商占比已达新高，装配量占比从2025年的11.2%上升至21.2%。
• • 在0-20万元乘用车市场，福瑞泰克NOA搭载市占率自2024年0.7%快速攀升至2025年18.5%，2026年1-5月，华为Hi/Hi Plus模式、Momenta、福瑞泰克分别占此价格区间市占率的7.2%、24.8%、17.9%，福瑞泰克以17.9%的市场份额位居该细分市场第二。

四、福瑞泰克深度研究：从L2厂商向上突围的典型范本

定位：系统级全栈AI自研供应商

• • 福瑞泰克构建起“软件算法+硬件协同+数据闭环+AI大模型+工程能力”五位一体的全栈AI体系。
• • 产品覆盖：控制器一体机、HPC、传感器雷达、DMS&摄像头模组、智驾解决方案、智驾软件算法&AI大模型、数据闭环平台。
• • 规模化量产经验：累计获得55家OEM合作、430个定点项目、330个已完成的量产项目，安全里程验证超600亿公里。

战略目标：从智驾全栈AI量产底座→建成物理AI世界的智能基础设施

• • 智驾“全栈AI量产底座”是福瑞泰克当下业务根基；“建成物理AI世界的智能基础设施”是其中长期战略终极愿景。
• • 把车载智驾沉淀的软硬、数据、工程化整套能力，跨场景复用至所有需要理解物理环境的智能载体，从汽车Tier1升级为面向物理世界的通用AI基础设施提供商。

三类智驾解决方案：

• • FT Pro（基础版）：入门级、基础智驾（L0-L1），商用车，代表车型：福田、陕汽、重汽等。
• • FT Max（增强版）：中阶智驾（L2-L2+），主流乘用车，代表车型：吉利博越L、长安CS75 PLUS、红旗HS3 PHEV、五菱星光S等。
• • FT Ultra（高阶版）：高阶智驾（L2++L3），高端乘用车，代表车型：银河A7、银河星舰7、星越L等。
• • FT Ultra高端方案是绝对增长主力，营收三年涨幅断层领先；FT Max稳步放量；入门FT Pro体量最小，但市场覆盖广。

智驾AI大模型：引入云端FUGA-VL大模型+端侧E2E

• • 福瑞泰克采用端云协同架构：端侧E2E智驾算法与云端的FUGA AI大模型结合，通过自研的数据闭环Agent和各类技能训练，让智驾系统既能拥有大模型的泛化理解力，又不失传统方案的精准度。
• • 云端部署完整多模态大模型，输入包含摄像头图像、毫米波雷达点云、车辆运动信息，实现路况多模态理解。核心承担三大工作：海量路测数据自动化标注、长尾极端场景挖掘、BEV感知、端到端规控模型训练优化。
• • 车端依据不同产品算力需求，裁剪出针对L0-L3功能的感知、预测/规划/决策/控制，以及一段式和二段式E2E算法，实现不同产品的算法灵活部署。

数据闭环解决方案FUGA福嘉：

• • FUGA是福瑞泰克专属智驾数据闭环平台，作为公司全域ODIN智驾底座四大核心支柱之一，承担整套L2/L2+/NOA算法全生命周期的数据迭代，是实现“云边协同训练、车端OTA升级”的核心枢纽。
• • 最新迭代至FUGA 4.0版本，内嵌FUGA-VL多模态视觉大模型。
• • 拆解为四大标准化模块：数据运营管理、数据挖掘与场景管理、算法迭代闭环、仿真测试闭环。

ODIN数智底座：ODIN 1.0→ODIN 3.5

• • ODIN 1.0：已量产，主要产品包括ADC15、ADC20，可通过小算力域控平台，以及5V5R或6V5R传感器实现行泊一体功能。
• • ODIN 2.0：提出“智驾平台即服务”（PaaS）战略，聚焦用户全生命周期体验，通过OTA持续升级功能。
• • ODIN 3.0：以AI大模型为技术底座，深度融合感知、决策、控制模块，形成“全域智能协同网络”。不堆砌算力（如ADC25域控仅128TOPS），通过软硬协同优化，将先进AI大模型算法部署于量产级硬件，降低成本的同时实现L2.9级行泊一体功能。
• • ODIN 3.5：2026年4月发布“福芯一号”普惠级5G舱行泊解决方案，构建了“芯片设计+芯片平台+全栈Tier1”的完整闭环。

NOA规模化量产代表车型：

• • 银河A7、银河星舰7、星越L，价格区间10-15万元，智驾系统千里浩瀚H3，智驾芯片地平线J6M。
• • 截至2026年5月，ADC25智享全民版方案已搭载于银河A7、银河M7、银河星耀6、星越L、星瑞、博越L、星越L智擎多款量产车型。
• • 银河E5规划在2026年第四季度实现全系标配高速NOA；城市NOA依托硬件预留，后续通过OTA分批上线。

五、总结与展望

1. 1. 政策驱动合规化：新国标实施在即，智驾行业从“功能竞赛”转向“安全合规竞赛”，不具备完整安全闭环能力的供应商将加速出清。
2. 2. 国产替代加速：本土Tier1凭借本地化适配、成本、迭代速度优势，持续侵蚀外资份额，L2~L2+市场国产化率已超30%，NOA市场国产厂商主导地位强化。
3. 3. NOA爆发式增长：NOA从高端选配走向大众标配，10-15万元价格带成为核心增量市场，端到端大模型成为主流技术方案。
4. 4. 福瑞泰克成最大黑马：从L2厂商向上突围高阶NOA赛道，凭借全栈自研、数据闭环、规模化量产能力，成为本土智驾供应商的标杆。
5. 5. 全球化窗口开启：国内车企加速出海，L2/L2+成为出海车型主流配置，本土智驾供应商迎来随车出海黄金窗口。

未来三年，智驾供应链的竞争将围绕“合规能力+成本控制+数据闭环+全球化布局”展开，谁能在这四个维度建立壁垒，谁就能在下一轮洗牌中胜出。

本文基于佐思汽研《2026年国内乘用车智能辅助驾驶第三方智驾供应商研究报告》整理，数据截至2026年5月。

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编辑：Zero

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