券商金股推荐 | 长鑫科技获4家券商买入、中际旭创破千元

⭐ 券商金股推荐

长鑫科技获4家券商买入光模块龙头中际旭创破千元

2026年8月4日 星期二 • 券商金股与机构动向

     ⚠️ 风险提示 · 免责声明：本文基于公开市场数据整理，仅供研究参考，不构成任何个人投资建议。数据来源：券商研报（经腾讯自选股整理）、龙虎榜、财联社等公开资讯。券商评级为研究机构观点，不代表本公众号立场。市场有风险，投资需谨慎。   

📌 今日核心速览

• 长鑫科技
  ：近半月获华鑫、国金、中泰、华西4家券商买入评级，Q2营收暴增716%居全球DRAM第四，今日成交277.63亿
• 中际旭创
  ：交银国际首予买入，太平洋、甬兴、山西证券齐推，今日+13.24%股价破千元
• 昆仑万维
  ：8月2日发布MATRIX-GAME3.5及MUREKA系列模型，东方财富证券增持、天风证券买入
• 机构调研方向
  ：创新药/CXO（药明康德涨停）、AI应用（7连板龙头）、光通信获中信证券坚定看好

一、热点金股深度解析

长鑫科技（688825）：国产DRAM龙头，4家券商集中买入

券商	评级	报告日期	核心观点
华鑫证券	买入	2026-08-01	国产DRAM龙头蓄势待发，算力周期共振打开成长空间
国金证券	买入	2026-07-24	冉冉升起的中国DRAM龙头，充分受益存储高景气周期
中泰证券	买入	2026-07-22	打破DRAM海外垄断的本土破局者，驶入成长快车道
华西证券	买入	2026-07-19	公司深度报告：长鑫科技——中国"存" 存世界

中际旭创（300308）：光模块全球龙头，股价突破千元

券商	评级	报告日期	核心观点
交银国际	首予买入	2026-07-22	要有光——光模块龙头增长动能或将持续
太平洋证券	买入	2026-06-23	业绩持续超预期增长，光互连全栈布局成型
甬兴证券	买入	2026-06-17	全球光模块龙头，1.6T放量驱动营收高增
山西证券	买入	2026-05-27	龙头交付优势充分体现，SCALEUP光连接产品有望领先

昆仑万维（300418）：AI应用+短剧双轮驱动

券商	评级	报告日期	核心观点
东方财富证券	增持	2026-08-02	发布MATRIX-GAME3.5及MUREKA系列模型，持续推进世界模型与多模态AI布局
天风证券	买入	2026-06-18	全栈AI生态成型，短剧与大模型双轮驱动高增长
中邮证券	增持	2026-06-08	业绩高增延续，短剧、AI贡献新增量
山西证券	买入	2026-05-11	营收稳健增长，AI商业化进程提速

二、机构调研方向

方向	热度信号	资讯来源
创新药/CXO	药明康德涨停，龙头业绩超预期机构扎堆推荐，行业底部确认	21世纪经济报道、财联社
AI应用	传智教育7连板，机构提示AI投资主线从硬件向应用切换	财闻
光通信	中信证券：AI投资回报闭环已现，坚定看好光通信板块	财联社
半导体设备	"半导体设备龙头的估值都杀到哪里了"引发估值讨论	金融界
人形机器人	车企密集布局推动机器人产业加速规模化商用	中国产业经济信息网

三、外资动向

席位	买入金额	主要标的	数据日期
深股通专用	+4.96亿	雅克科技、通富微电、利欧股份	8月3日
瑞银证券上海花园石桥路	+3.90亿	兆易创新、宏和科技、先导基电	8月3日
摩根大通证券（中国）上海银城中路	+3.44亿	兆易创新	8月3日
沪股通专用	+2.69亿	兆易创新、宏和科技、百合花	8月3日

四、热门金股榜

股票	今日涨幅	收盘价	机构关注点
长鑫科技	+0.02%	55.00元	4家券商买入，国产DRAM龙头
药明康德	+10.00%	141.35元	CXO龙头，中报超预期
中际旭创	+13.24%	1021.99元	光模块龙头，股价破千元
昆仑万维	+5.05%	43.70元	AI模型发布，短剧+大模型
兆易创新	+4.48%	356.02元	存储链剧震，外资席位大额参与
工业富联	+7.21%	59.93元	中报预增近翻倍，AI服务器

五、月度策略前瞻

• AI主线纵深演绎
  ：北美云厂商资本开支上修+OpenAI降价+美AI应用龙头业绩验证，机构普遍看好"AI从硬件到应用"的扩散行情，光通信、AI应用、液冷、PCB等方向具备产业逻辑支撑
• 存储链波动加大
  ：长鑫科技营收暴增验证国产替代逻辑，但摩根大通对存储景气发出预警、韩股盘中熔断，短期存储板块或维持高波动，注意仓位节奏
• 政策方向
  ：电力/电网（两部门利好落地）、核电审批开闸、虚拟电厂价值重构，以及"十五五"消费规划下的零售板块，政策驱动型机会值得跟踪
• 创新药景气反转
  ：CXO龙头订单放量+BD高景气，机构认为行业底部确认，内外需共振下业绩高增股有望持续获得推荐
• 风险提示
  ：指数分化（上证仅+0.33% vs 创业板+5.64%）显示行情结构性特征，若成交萎缩需防高位题材退潮；多晶硅等商品过热信号亦需警惕

💡 金股策略总结

     当前机构共识集中在"AI算力链业绩兑现 + 应用端商业化拐点"两条主线：长鑫科技、中际旭创等产业链龙头获多家券商密集买入评级，药明康德验证创新药景气反转。短期关注存储链波动风险与电力政策催化，中期核心变量仍是成交额能否维持2.2万亿上方以及云厂商资本开支的兑现节奏。以上均为研究机构公开观点汇总，仅供参考，不构成投资建议。   

整理时间：2026年8月4日 15:30