今日复盘

8月4日，A股震荡攀升，创业板指大涨超5%，A股全天成交2.23万亿元，上日成交2.01万亿元，市场超3600只个股上涨。

截至收盘，上证指数收涨0.33%报3822.28点，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，沪深300涨1.27%，北证50涨1.62%，科创50涨4.09%，万得全A涨2.02%。

31个申万一级行业上涨17个。盘面上，英伟达官宣CPO步入量产阶段，CPO概念股现大面积涨停；SK海力士携手闪迪制定HBF标准，存储芯片概念大涨；药明康德公布超预期的次季业绩后涨停，带动CRO概念股集体上涨；PCB、算力租赁、游戏板块涨幅居前。

银行保险股全线下跌；白酒股普跌。

港股窄幅整理，恒生指数收跌0.6%，报25852.92点；恒生科技指数上涨0.21%，报4885.61点；恒生中国企业指数跌0.90%，报8574.26点。全日市场总成交额为2578.19亿港元，较前一交易日的2551.79亿港元小幅上扬。

南向资金净买入25.7亿港元。阿里巴巴-W、华虹宏力、中芯国际净买入额位列前三，分别获净买入15.49亿港元、11.83亿港元、10.62亿港元。净卖出方面，美团-W遭净卖出12.27亿港元、腾讯控股遭净卖出7.23亿港元。

8月券商金股

根据证券之星不完全统计，目前已有近200只标的入围了当月的券商“金股”名单。

从行业角度看，金股数量居于首位的仍然是电子行业，8月金股数量多达12只，但占比由上一个月的约21%下降至约13%；占比居次位的由上一个月的电力设备切换至有色金属行业，金股数量占比达到8.79%；另外，医药生物、汽车、非银金融、食品饮料行业的金股数量占比也有所提升。

从个股角度看，8月获得3家及以上券商推荐的金股共计12只。

其中，医药生物行业的药明康德最受券商青睐，推荐机构数高达8家。国信证券认为，药明康德为全球一体化CRDMO(合同研究、开发与生产一体化平台)龙头，全产业链构筑客户壁垒，在手订单充足支撑业绩稳健，前瞻布局多肽、ADC(抗体偶联药物)等高景气赛道，当前估值不到20倍。

电力设备行业的宁德时代紧随其后，推荐机构数为6家。浙商证券认为，宁德时代全球动力电池份额持续提升，电池系统产能利用率保持高位，订单和流动性表现稳健。随着下半年进入排产旺季，公司作为头部电池厂有望充分受益需求放量，业绩增长具备较强确定性。

通信行业的中际旭创、电子行业的北方华创推荐数居前，均为5家。

数据

近期杠杆资金明显从科技相关板块撤离

截至8月3日，A股融资融券余额2.6025万亿，距离6月25日3.0329万亿创新高之际降幅达14.2%。

据证券时报·数据宝统计，截至8月3日，电子行业融资余额较6月底大幅缩减超1506亿元，通信行业减少491.33亿元，计算机行业下降174.58亿元，三大典型科技赛道合计缩水规模位居前列。

据数据宝统计，有62只个股融资余额相比6月底减少超10亿元且降幅超20%，多集中于科技成长核心标的。光模块龙头中际旭创6月末融资余额436.56亿元，最新310.53亿元，余额减少126.04亿元，降幅接近29%；寒武纪、新易盛紧随其后，融资余额分别减少84.87亿元、77.28亿元，降幅分别达到32.97%、27.67%；胜宏科技、德明利、兆易创新等个股融资余额均减少超60亿元。

从减少幅度来看，杭电股份融资余额降幅最高，达到65.97%。此外，金安国纪、德福科技、宏景科技、德明利、鹏鼎控股、远东股份、昊华科技等个股均减少超50%。值得关注的是，部分遭遇杠杆资金大幅减持的个股，其半年报盈利预告却呈现爆发式增长。这类个股后续反弹的可能性相对更高，尤其是其中业绩持续性更强的公司。

数据显示，上述62股中，有22股半年报归母净利同比暴增超100%。AI产业链企业盈利弹性最为突出，江波龙半年报净利中值同比增长接近683倍，德明利、佰维存储、源杰科技、兆易创新等均增超10倍。

7月份中国物流业景气指数为50.4%

据中国物流与采购联合会，7月份中国物流业景气指数为50.4%，环比回落0.2个百分点，总体保持扩张。从分项指数看，7月份新订单指数为50.5%，环比回升0.2个百分点。今年以来连续5个月回升。铁路运输业、道路运输业和多式联运领域新订单指数环比分别回升0.1、0.2和0.4个百分点。

1-6月我国服务进出口总额同比增长8.3%

商务部数据显示，1-6月，我国服务进出口总额37797.5亿元，同比增长8.3%。知识密集型服务出口占服务出口总额的53.5%。旅行服务出口2292亿元，增长31.1%，在前五大服务出口领域中增速最快；运输服务进口4981亿元，增长30.4%，在前五大服务进口领域中增速最快。

7月20城二手住宅成交套数同比增长9.3%

7月重点城市二手房市场热度延续。中指研究院的最新数据显示，7月20城二手住宅成交12.5万套，同比增长9.3%。北京、上海、深圳等核心城市二手房市场成交量同比持续增长。对于新房市场，普睿数智研究中心监测数据显示，7月重点50城新房成交面积约1161万平方米，环比下降23%。

7月全国宅地出让金上海继续居全国TOP20城市首位

中指研究院的数据显示，1—7月，全国宅地出让金TOP20城市中，上海以749亿元继续居全国首位，杭州、北京分别居全国第二、第三位。7月单月来看，上海、杭州、北京优质地块土拍热度持续，出让金均超百亿元，其中上海已连续3个月出让金超百亿元。

 消息

《交通运输纵深推进全国统一大市场建设实施方案》

交通运输部等四部门联合印发《实施方案》，旨在解决交通运输领域多项突出问题，为纵深推进全国统一大市场建设提供有力交通运输服务保障。方案明确了推进市场制度规则衔接、基础设施联通、政府行为尺度统一、监管执法协同、要素共享、对内对外开放等多项重点任务。

《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布

《要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。标准适用于搭载L3级、L4级系统的M类和N类车辆，不适用于自动泊车系统。该标准立足我国产业发展与行业监管实际需求，兼顾技术可行性、产业适配性与落地实操性，构建了维度完整、要求清晰、适配国情的安全要求体系。

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