券商利空 谷歌大涨 新主线出现

昨天是让无数科技硬件选手怀疑人生的一天。美股AI硬件大涨，晚间闪迪飙升近26%、美光大涨超18%、SK海力士涨超17%,，白天韩股大盘指数暴涨18%。结果，A股科技股硬件开盘即是巅峰，随后一路向南，龙头德明由涨停到绿盘，长鑫、中际等优等生同样受到了展压，这是扶不起的阿斗了！

我们昨天早盘就提示，科技硬件只有反弹，谈不上反转，原因很简单，因为里面抱团资金撤离，一旦信仰崩塌，剩下的就只有回避，那么硬件还有崛起吗？我们还是建议关注韩股，只要韩股下周三天内还能出现涨停熔断，A股科技硬件就有救，否则，硬件将进入到慢慢阴跌的过程，最终是哪里来，回到哪里去。

不过，硬件这边哭爹喊娘的时候，另一边AI应用端悄悄开启了欢节，AI应用昨天出现了批量20CM，上涨的导火索是亚马逊和微软业绩炸裂，刺激了跟美股对应的AI应用大涨，晚间美股谷歌再次大涨，这是对AI应用火上浇油，下周AI应用有望成为新主线。

资金的逻辑很朴素：之前炒算力硬件是"卖铲子的故事"，现在发现"挖金子的"也开始赚钱了，那凭啥不去炒下游应用呢？更何况应用端的估值比硬件便宜多了，弹性也很大，可以轻轻松松20CM。

一、两家券商被立案

国盛证券、湘财股份两家公司涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》账户实名制等规定， 公司被证监会立案。

说简单点就是账户借给别人用，这在券商内应该是通病，后期应该要查券商账户实名制了，或者说不能出借了，对券商是利空。券商这波也是很惨的，牛市没赶上吃肉，熊市没躲过挨打，现在还要被立案调查踩一脚。

二、重要会议要点：

1、要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持。这次主要提到了电网和物流网，上周四会议要点应该要进入到落实阶段，对相关板块当然是利好；

2、健全公共卫生、医疗服务和医疗保障体系 推动医药科技创新。对医药板块是利好，另外还有一点要注意的是，近期登革热等疫情有爆发的趋势；

3、核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。对核电板块是利好。

三、其他消息：

1、券商交易系统接入将迎规范：不得为特定客户提供技术或业务资源差异化安排。这是对量化的限制，对散户有一定的利好，但每秒299笔还是散户的天花板；

2、亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅；谷歌涨超6%，总市值4.36万亿美元；微软涨超3%。对AI应用是利好；

3、闪迪、美光科技跌超5%。说明存储芯片、光通信等还是一日游；

4、国产AI算力军备竞赛升温：DeepSeek被曝筹划1GW数据中心。AI应用的上游是算力，如果AI应用走强，算力也不会差；

5、伊朗称已关闭霍尔木兹海峡，受此影响，昨晚原油期货出现了大涨，利好石油、化工方向，利空有色黄金。

下周大盘应该还有震荡，祝各位账户长红，请注意关注趋势巡航。

（备注：因为今天上午有事，上午11点视频直播改到周日晚上7:30，请谅解）

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    侯利平：A0780616080001

    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

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