上证指数反弹，全市4300+上涨，下跌家数1000+！光纤明显走弱，券商，保险和众多老登股开始集体反弹！距离上次券商反弹还在上周一，今天再次大涨，从逻辑层面，目前券商板块业绩基本面支撑扎实，整体估值仍处低位，同时市场交易氛围持续回暖，行业政策不断加码。而且估值很低，板块很容易走出一波阶段性估值修复行情。券商可以适当做个关注，行业指数可以看的出来，从6月上旬到目前为止是跌不动了！

至于大消费，大家要注意业绩的确定性，上个月公布的5月消费数据，社会消费品零售总额同比下降0.6%，是2023年以来单月消费首次负增长，中报业绩即将公布之前，关注老登细分领域的详细数据，避免盲目抄底！

光纤板块从上周五就开始逐步回撤，长飞从600整数回撤连续4天，上半年光纤跟着AI算力涨了一大波，现在集中兑现利润。但行业根本逻辑没变化，另外国内目标到2030年，建设5万张工业5G专网，核心产业增加值突破2.5万亿元。到2035年，建成全球领先的工业互联网基础设施体系。其中光纤将继续收益，此次调整大家要注意高位量价关系比，注意回撤！

半导体设备和材料，今天北方华创和江丰电子再次创下新高，整个板块上午较强，午后出现了明显的回落，消息面依然是昨天韩国要扩产修建四座芯片工厂，三星、SK海力士将各建设座晶圆厂带来的利润传导，关于半导体前道设备和后道封测，我早在去年台积电计划扩产之际已经跟大家明确交代过，这条线依然没有走完，但是还是那句话，目前的为止较高，还持有的可以适当控仓！

下半年的国产替代我相信也会持续！盛科通信：全球高端数据中心交换芯片长期被博通，Marvell垄断，市占超90%；华为，中兴自研芯片仅自用不外售，盛科是国内唯一可对外规模化供货25.6T/800G交换芯片的厂商，目前已经拿到了核心 25.6T 芯片订单，锁定11~13万颗，2026Q3、Q4 迎来25.6T集中交付高峰。他的中报业绩预期还是个亏，今年应该会持平，业绩释放将会来到明年~！

关于商业航天，朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。7月10号海上回收再次验证！未成功之前的资金是否愿意做多，就看这两天的状态了，如果不愿意做多的话，那真的就要等成功以后！可回收成功之后达到1-100的进程，那么每颗通信卫星均需配套铖昌的T/R芯片，卫星放量直接带动业绩持续增长。海外对标ADI市值超万亿人民币，公司当前市值差距巨大！这是复制昨天的消息，今天暂时没有太多增量信息，临近可回收验证时间节点，此次资金做多的动能明显要理智很多，推迟和失败都是利空，想做确定性的，可以等待成功的信号~！

今天有消息，字节系列的IDC开始涨价，涨价平均5-10%幅度，沉积已经很久的算力租赁和AIDC今天有所表现，国内算力需求旺盛，远超去年大厂做预算时的情况，去年储备的IDC预算及项目交付规划行至2026年中期出现明显不够用的现象，各家厂商需求和招标不断上修，供需情况有较大程度的改善。如果价格传导顺利，后期可能也会再次迎来涨价幅度，这一点需要接着验证！

市场遍地是机会，但能拿到手的，永远只有认知之内的那一份。炒股从不靠天赋与运气，而是一场长久修心：常怀敬畏、不贪浮利、不急于求成，方能在涨跌之中稳住本心。

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