今天是史诗级变盘月第29天。

周末三大核心主线消息密集，条条都硬。今天早盘怎么接？老记为你一次性盘透！

一、半导体：苹果欲买长鑫DRAM，4.42万亿韩元砸向存储

周末最有分量的消息，无疑是苹果游说美方想买长鑫存储DRAM。若获批，国产DRAM将正式打入全球顶级消费电子供应链。但注意，这事还在“游说”阶段，今天炒的是预期，高开太多需谨慎观察承接。

同时，三星+SK海力士砸下1000万亿韩元（折合4.42万亿人民币，相当于韩国GDP的五分之一），海内外十余家企业掀起“7月涨价潮”。

本周中报季正式开启，半导体板块成交占比已达17.39%的历史极值，中报是“业绩兑现”还是“利好出尽”？

10:30前见分晓，老记带你盯紧承接力度！

二、证券：12家头部券商同日降薪，万亿发债潮下行业换挡

证券这个周末，三条消息指向同一个方向：行业在“换挡”。

12家头部券商同日官宣薪酬新规，行业从“快钱模式”转向“长周期约束”；

中金“三合一”等多起并购持续升温；年内61家券商累计发债超1.22万亿，叠加交易所严打异常交易。

证券的中报逻辑不看景气度，看的是“行业底部有没有确认”。

上周华安证券单周暴涨35%，今天能否止跌？有没有新的接力品种？如果没有放量长阳确认趋势，暂时谨慎观察，等回踩均线企稳后再考虑。

三、航天装备：SpaceX债券暴跌 vs 千帆星座密集发射

多重消息叠加，航天装备进入关键观察窗口。

上周五板块一根金针探底，放量130%。

周末消息面多空交织：海外，SpaceX刚发行的250亿美元债券遭猛烈抛售；

国内，北京太空算力大会今明两天召开，高端算力出海政策落地，

千帆星座更是要短期内硬塞124颗卫星入轨！

海外利空传导情绪，国内催化夯实逻辑。

核心盯紧三个信号：中国卫星的溢价承接、太空算力大会的超预期表态、量能能否维持在150亿以上。三个信号满足两个，反弹才有延续性！

⚠️ 老记特别提醒（必看）：

受限于平台合规要求与篇幅限制，关于上述三大主线（特别是券商与航天装备）背后更深层的资金博弈、产业暗战与独家定量推演，为避免触碰红线，本文暂不展开。

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老记只做定量分析，选择权始终在你手里。