财报前最后一次加仓美团

昨天没等到美团财报，阿里也莫名其妙延迟了一个星期发布，倒是京东先发了，应该感受到外卖这个行业的惨烈了吧？ 京东许冉：长期来看，我们做外卖业务不是追求一、两个月的成绩，而是希望能够长期做5年、10年、20年，所以我们追求的可持续发展的商业模式。 京东Q2新业务亏了147亿，按照这个力度，一年就能亏掉美团社区团购4年亏的，5年、10年、20年，可怕的字眼，希望京东能做好吧，但是我不认为京东有这个能力+钞能力+耐心去长期和美团对抗，甚至都不是淘宝闪购的对手。 按昨天分享的分析来看，外卖不是一个大力出奇迹的行业，规模效应有限，需要精细化运营，关键点是要控制住单均亏损才能去提升单量，贴一段大V跟踪算出的数据：京东Q2单均亏10元左右。 Q3：淘宝闪购单均亏4-5元左右，美团接近盈亏平衡。。京东短期这样的成绩显然是拉胯的。 所以目前观察到的是，东子和Jack Ma还是在用第一代互联网人的莽夫战术，美团必须应对，但是同时做好自己的事情。现在阿里和美团拼酒，京东坐小孩那桌，但是阿里还要在另一个更大的饭局上跟拼多多拼酒，身体吃得消吗？ 做即时零售是正确的事，但最终看的是谁能把事做对。所以不要听他们怎么说，要看他们怎么做，之前美团UE已经做到一块多，那我就看淘宝闪购什么时候能做到一块钱，京东什么时候能盈亏平衡。 最后说说个人的操作以及仓位控制。 今天120加了一笔美团，财报前最后一次加仓了，后续操作等财报后，目前美团仓位已经加到5%，成本不到125，要想加到重仓10%，那价格得跌到100了。阿里最近没加仓，120以上反而止盈了一笔，最近阿里的激进让我感觉不适。互联网行业总仓位已经加到27%，行业持仓尽量控制在30%以内，其他行业买的多也就10%，所以互联网算重仓中的重仓。 逻辑是长期的，但是持仓操作是动态变化的，长期持有互联网行业已经给我带来很多浮盈了，现在需要加入更多的trade来降本和止盈。 #美团 #淘宝闪购 #京东