AR眼镜远期一亿副有望带来1000亿碳化硅市场

AR眼镜远期一亿副有望带来1000亿碳化硅市场。 再和大家汇报一下，上周末机构测算的那个英伟达新技术对SIC碳化硅需求拉动的点评出现一些争议，经过本周调研了解后，发现当时可能出现了一些误读，机构调整后的观点如下： CoWoS数百亿需求有望超车规，AI增量再造SiC行业根据产业链调研，结合Fubon、Yole、Precedence等预测数据推演：如SiC顺利成为未来台积电CoWoS、SoW等先进封装的中介层（interposer）材料，#市场有望在2030年超过500亿元，接近2030车规SiC市场规模。 市场存在误读，实际需求巨大：此前市场误解以12吋片计的CoWoS产能与interposer需求量关系，实际基本可以理解为一一对应，如按目前市场预测，26年CoWoS产能约为90110万片，理论对应interposer需求量也约为90110万片。市场空间有望翻倍，再造SiC行业：如按27年143万片产能、35%的年均复合增长率、30年2万元/片的12吋碳化硅价格、75%使用率。至2030年市场规模有望为：143275%*1.35^4=526亿元。2030年车规SiC的市场规模约527亿元，相当于重新再造了同样规模的SiC市场。机构调整后的观点：CoWoS对SiC的需求量远不止此前认为的几十亿市场，有望是原预期的十倍以上；市场将逐步认知到SiC在AI领域的全新机遇，新增需求有望超出目前市场对SiC固有的认知。如市场空间翻倍，产业链公司对应空间也有望大幅增长。 相关标的：天岳先进（衬底龙头）、晶盛机电（设备+衬底）、晶升股份（设备）、闻泰科技（器件）、三安光电（衬底、外延）、露笑科技、东尼电子等。