6月2日晚，东吴证券发布发行股份及支付现金购买资产报告书（草案），拟以115.19亿元收购东海证券83.68%股权，标志着这一省内券商整合案进入实质性落地阶段。

根据公告，交易对方由61名调整为60名，标的资产比例微调至83.68%。以2025年12月31日为基准，东海证券100%股权市场法评估值为137.65亿元，增值率40.76%。本次收购对价115.19亿元，其中股份对价107.86亿元，现金对价7.32亿元。发行股份价格9.46元/股，预计发行11.40亿股。

由于交易后常州投资集团持股超5%，构成关联交易。但未达重大资产重组标准，控股股东仍为苏州国际发展集团，控制权未变更，不构成重组上市。

财务数据显示，交易完成后东吴证券资产总额将增至2828.08亿元（+30.80%），所有者权益增至569.21亿元（+30.08%），营业收入增至108.94亿元（+20.64%），归母净利润增至36.88亿元。受股本扩大影响，基本每股收益由0.71元摊薄至0.60元，公司已制定填补回报措施。

东吴证券与东海证券均为江苏综合性券商，业务协同空间大。东海证券前身为常州证券，成立于1993年，是全国首批创新试点券商之一，员工超2000人，拥有19家分公司、60余家营业部，业务覆盖全链条。

目前交易已履行内部授权、董事会审议、资产评估备案等程序，后续还需股东大会审议、国资监管批准、证监会股东资格核准、上交所审核及证监会注册等。

东吴证券表示，本次交易是公司打造一流投资银行、落实“十五五”发展战略的关键一步。交易完成后，公司将加快业务、人员、风控、文化等全方位整合，充分发挥协同效应，优化业务结构，提升资本实力与综合竞争力，在服务金融强国建设、长三角一体化发展和江苏金融强省战略中发挥更大作用。公司将严格按照监管要求履行信息披露义务，稳步推进重组各项工作，力争尽早完成交易落地。

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