依托智能数据分析，1分钟即可完成客户全量持仓深度拆解，从资产配置、行业分布、风险等级到持仓周期、收益波动等维度，帮助投顾快速生成客户投资画像，为后续服务提供依据。

——提升投顾对客户的了解程度

针对客户投资画像中的风险、投资偏好、收益目标及持仓缺口，智能辅助投顾筛选产品或标的，定制个性化组合建议，实现千人千面式匹配。

——提升投顾服务客户的专业能力

结合客户画像与服务场景，自动生成服务话术，摒弃生硬营销感，兼顾专业度与沟通温度。针对不同类型客户精准适配表述重点，融入合规提示，让新手投顾也能掌握“销冠级”沟通技巧。

——提升投顾的服务转化效率

搭建专属资讯推送，30秒内完成资讯采集、筛选与推送，匹配客户持仓与偏好。实时推送标的公告、行业动态、风险预警等内容，规避无效资讯干扰。帮助投顾快速响应客户疑问、提供针对性建议。

——增强投顾与客户的信任度