研报速递 
第一集：破冰局，按不同业务赛道（投行/资管/风控）组队，任务是把“已读不回”的潜在高净值客户开发成功。
第二集：初印象约会，面对海量沉默的潜在客户，资管团队率先开启外挂，接入金融CRM全渠道客户管理工具，将各沟通场景（私域社群、邮件、电话、券商APP后台、线下沙龙留资）的客户信息集中管理，借助【风险偏好+资产规模】双标签功能快速分类，精准锁定AUM超千万的高价值客户。
经过团队熬夜分析这些客户的持仓变动、过往理财偏好，终于在财报数据和行业研报里挖掘到客户关注的赛道机会，于是精心撰写资产配置方案，针对客户此前套牢的板块给出调仓建议和对冲策略，终于打动对方回复了咨询消息。
第三集：暧昧期试探，客户对资产配置方案表示认可，但提出“收益能否再上浮2个点”？团队为坚守风控底线还是妥协满足预期激烈讨论。
第四集：礼物攻防战，寄出定制化行业研报后客户失联，凌晨蹲守客户活跃时段发“市场异动提醒”，已读，不回。团队决定不再被动等待，于是在CRM标签中筛选同风险偏好用户，进行【精准理财机会推送】，继续广撒网。
第五集：见家长，客户突然要求上门考察公司投研实力，紧急加班整理投研报告、调试行情系统，隐藏过往业绩波动数据，全程秀核心投研团队背景，在最后参观部门时不经意又刻意地从“明星产品业绩榜”前经过。
第六集：长期关系博弈，客户提出“先看3个月收益再追加资金”，部门总监怒吼“这不符合公司产品规则！”含泪拒绝，心如刀割，宛如失恋。
第七集：情敌插足，发现客户给竞品机构的“高收益短债产品”点赞。团队火速调整方案，追加“免费季度资产诊断”服务并附上最新宏观政策解读报告，承诺提供专属投顾1对1服务。通过CRM的【客户需求转派】功能，成员一键将复杂税务规划问题转派至专业顾问，顾问同步客户过往信息后借助【实时数据同步】实现高效协作。
第八集：复合希望，半年后客户突然来信息问“之前推荐的权益产品还有额度吗？”狂喜回复后对方又消失了。
第九集：终极抉择，在无数次“已读不回”之后客户终于决定认购，但要求“3天内完成开户+打款”，运营主管咆哮“不可能，合规审核至少要5天！”
第十集：结局揭晓，加急完成开户流程后客户临时变卦，理由是“朋友推荐了收益更高的私募产品”。全员心态崩溃，总监批斗，节目在一片怨念中落幕。
参考文献
[1]是我老飞侠.去参加程序员恋综了.[J]
#cfa备考 #金融专业#金融求职
第二集：初印象约会，面对海量沉默的潜在客户，资管团队率先开启外挂，接入金融CRM全渠道客户管理工具，将各沟通场景（私域社群、邮件、电话、券商APP后台、线下沙龙留资）的客户信息集中管理，借助【风险偏好+资产规模】双标签功能快速分类，精准锁定AUM超千万的高价值客户。
经过团队熬夜分析这些客户的持仓变动、过往理财偏好，终于在财报数据和行业研报里挖掘到客户关注的赛道机会，于是精心撰写资产配置方案，针对客户此前套牢的板块给出调仓建议和对冲策略，终于打动对方回复了咨询消息。
第三集：暧昧期试探，客户对资产配置方案表示认可，但提出“收益能否再上浮2个点”？团队为坚守风控底线还是妥协满足预期激烈讨论。
第四集：礼物攻防战，寄出定制化行业研报后客户失联，凌晨蹲守客户活跃时段发“市场异动提醒”，已读，不回。团队决定不再被动等待，于是在CRM标签中筛选同风险偏好用户，进行【精准理财机会推送】，继续广撒网。
第五集：见家长，客户突然要求上门考察公司投研实力，紧急加班整理投研报告、调试行情系统，隐藏过往业绩波动数据，全程秀核心投研团队背景，在最后参观部门时不经意又刻意地从“明星产品业绩榜”前经过。
第六集：长期关系博弈，客户提出“先看3个月收益再追加资金”，部门总监怒吼“这不符合公司产品规则！”含泪拒绝，心如刀割，宛如失恋。
第七集：情敌插足，发现客户给竞品机构的“高收益短债产品”点赞。团队火速调整方案，追加“免费季度资产诊断”服务并附上最新宏观政策解读报告，承诺提供专属投顾1对1服务。通过CRM的【客户需求转派】功能，成员一键将复杂税务规划问题转派至专业顾问，顾问同步客户过往信息后借助【实时数据同步】实现高效协作。
第八集：复合希望，半年后客户突然来信息问“之前推荐的权益产品还有额度吗？”狂喜回复后对方又消失了。
第九集：终极抉择，在无数次“已读不回”之后客户终于决定认购，但要求“3天内完成开户+打款”，运营主管咆哮“不可能，合规审核至少要5天！”
第十集：结局揭晓，加急完成开户流程后客户临时变卦，理由是“朋友推荐了收益更高的私募产品”。全员心态崩溃，总监批斗，节目在一片怨念中落幕。
参考文献
[1]是我老飞侠.去参加程序员恋综了.[J]
#cfa备考 #金融专业#金融求职
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