2024拼多多TEMU：商业模式、空间展望深度报告

拼多多于 2022 年 9 月推出跨境电商平台 Temu。Temu 取自其最初的Slogan“Team Up， Price Down”，是拼多多“拼着买，更便宜”口号的英文翻译。

Temu 目前采取类自营模式。关键业务包括商家入驻、选品、核价议价、商家送货、营 销推广、订单生成、履约配送、售后服务等。

其中，商家仅负责供货和运送到仓，物流公司、 快递公司负责配送，其他环节均由平台负责。

全托管基本解决灰产、空包、假货等问题，对卖家而言，全托管也是测款成本、试错 成本最低的一种方式，类似亚马逊的 1p 模式。

本报告包含以下内容：

Temu:创新类自营模式，出海势头迅猛
1 Temu——拼多多的海外新战场
2 Temu 目前经营状况跟踪:GMV 快速增长，品类齐全

Temu 的空间展望和盈利测算
1 Temu 测算框架及基本假设
2 Temu 测算模型详细说明
3 Temu 盈利展望
-品类结构调整
-跨境直发+海外仓
-自营结合平台的商业模式

优势研判:供应链+运营+营销优势嫁接
1 供应链能力:继承拼多多衣钵，以价格为导向，同品类做到极致低价
2 扁平化管理模式，执行效率高
3 营销能力:海外流量异质，社交模式有望复制

跨境电商市场可期，类自营平台大有可为
1 线上化率提升，格局具有分散化趋势
-全球电商渗透率提升大势所趋
-随着电商渗透率的提升，流量从集中走向分散
-美国市场仍处于集中化阶段，亚马逊地位较为稳固

2 亚马逊之下，新进入者的机会点在哪里?
-美国性价比需求提升，亚马逊价格带过高
-亚马逊抽佣率偏高，为新进入者留下盈利空间
-渠道层级仍可简化，自营平台或将崛起

欢迎您阅读完整版报告以获取有价值的信息。

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