2025年下半年几乎不会亏的选股思路

中国稀土两连板啦！是谁在日报里提示中稀会补涨，是喜；是谁在日报里提示看好的板块可以做轮涨思路，也是喜（高傲脸）。这种思路在稀土中已经体现的淋漓尽致，前期的北稀是人气龙头，但这两天中稀盛和广晟都迎头赶上，验证了我之前的思路也是可行的，如果这个板块你看不准谁是Top，那就平铺（我之前一直说我平铺的是北稀中稀厦门钨），在平铺的过程中如果你感觉谁强就多给一点，随时根据实际情况切换。

我觉得这种大概思路都可以运用在你看好的板块（我前期提出的四分法均衡布局：新质生产力之科技/反内卷之有色化工/金融强国之金融/稳健高股息还有低估的消费）如果高位的不敢追，同一个板块的高切低是一个不错的策略；真正的主线不用担心资金只聚焦某一只个股，主力会雨露均沾。

目前来看，有色化工板块就是下半年的主线之一。比如铜，紫紫螺母我会一起铺开，总有人问我哪一个更好，成年人不可以都选择吗？后面我还关注到反转的小众公司鹏欣资源。比如钴我会买龙头华友钴业，但螺母也有钴。比如锂我会买赣锋，但紫金和中矿资源也有锂矿，都会有所搭配。铝、锑、锡等有色金属今天几乎都起飞了。化工板块，之前平铺了万华（重仓）、宝丰、恒力等（帖子里都有说）。

再比如PCB板块深南电路我前两天卖飞了，但我可以切入到低位补涨的PCB板块，比如世运电路，今日也起飞，前期我一直提及的反内卷主线之光伏板块，阳光电源已经收益不少，仍然继续看好，但其他低位绩优光储龙头仍然值得逢低布局，捷佳伟创还没有来得及介入就起飞了近快20cm，后来复盘看到帝尔激光，还有帝尔激光。总体来看近期光伏就是在走低位轮涨补涨的健康态势。

我仍然坚持前期观点表示科技板块谨慎追高，已经不在我认知范围内的钱。科技板块当下更值得参与的或许是在低位准备补涨的科技股（我不会再唱空这些我觉得被高估、正在击鼓传花的科技股了，信的人自然会信，不信的人只会觉得自己不是搏傻接棒的最后一个）。上周日《大类资产配置笔记：鸽声嘹亮以后》提及的斯达半导之类的如p2，本周表现都十分亮眼。

低估消费，仍然值得挖掘，哪里可以挖掘十倍股东鹏特饮这种标的呢？🙏uu们提供思路
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