摘要

当前，人形机器人正处在从“技术演示”走向“早期量产”的关键窗口。2025年全球人形机器人交付量超过1.3万台，中国占比约九成；2026年上半年全球出货量接近2.5万台，中国贡献约1.9万台，工信部预计全年产量将突破10万台。[1][2]竞争焦点随之从单点技术突破转向“整机—零部件—数据—场景”的体系化竞争，区域空间布局成为决定产业成败的关键变量。

研究发现：中国已形成“三核多点、东密西疏”的总体格局，京津冀、长三角、粤港澳三大核心区集聚了绝大多数整机企业、创新资源与融资事件；沿海南北轴与长江东西轴构成“T”字形产业带；核心城市与周边城市之间形成“创新网络+供应链网络”的双网嵌套结构；区域分工呈现“造脑—造体—造件—造场景”的功能分化。

同时，区域布局面临“重整机、轻部件”“重招商、轻协同”“重政策、轻场景”等风险。对此，需要各区域进行积极的调整应对。

过去三年，人形机器人完成了从“能走、能跳、能演示”到“能干活、能交付、能进厂”的跨越。2025年，优必选、智元、宇树等中国企业进入全球交付量前列；2026年上半年，国内整机产品已突破400款，产量超过4万台。[2]这意味着产业竞争的门槛正在变化：早期比的是“谁能做出样机”，现在比的是“谁能以可接受的成本、稳定的质量、足够快的迭代速度批量交付”。

批量交付不是一家企业、一个城市能够独立完成的事情。一台人形机器人涉及数百至上千个零部件，横跨精密传动、微特电机、传感器、芯片、软件、材料、电池等多个行业。整机企业需要在一小时到数小时车程内找到愿意共同开发、快速打样、柔性供货的配套企业；算法团队需要靠近高校、算力平台和真实场景；资本需要靠近项目源；政府需要提供中试、检测、数据和首试首用场景。这些条件在不同区域的组合方式不同，最终塑造了产业的空间格局。

当下研究人形机器人产业链的区域空间格局，需要回答三个关键问题：第一，产业链的各个环节分别集中到了哪些地方？第二，核心城市与周边城市之间形成了怎样的分工与依赖？第三，哪些区域能够从“配套节点”升级为“创新节点”，哪些区域可能陷入低水平重复建设？

第一章 重点区域解析：三大核心区与多个特色节点

本章按“京津冀—长三角—粤港澳—成渝—长江中游—山东半岛及其他节点”的顺序，分析各区域的核心优势、代表企业、空间载体和主要短板。需要再次说明：各地披露的产业规模口径不同，本章在引用时尽量标注“机器人产业”“具身智能集群”“人形机器人”等不同口径，避免简单排名。

一、京津冀：最强的“造脑”能力，最薄的“造体”配套

京津冀是中国人形机器人产业的创新策源地。北京拥有全国最密集的高校、科研院所和AI人才，人形机器人产业规模约占全国三分之一，2025年上半年产业营收增长近40%，机器人专精特新“小巨人”企业数量居全国首位。[3]北京人形机器人创新中心研发的“天工”系列，是国内具身智能本体和运动控制的重要公共平台；海淀区聚集了银河通用、星动纪元、加速进化等一批“大脑+本体”企业；小米、百度、智谱等大厂则为行业提供模型、算力、供应链和品牌溢出。

北京亦庄（北京经济技术开发区）是京津冀最集中的产业承载区。这里聚集了300余家机器人企业，机器人产业链规模超过100亿元，形成了“核心零部件+人形、工业、特种、医疗、协作、物流机器人”的“1+6”产业体系。[4]亦庄还建设了北京市机器人产业园、人形机器人中试验证平台、具身智能数据采集实训场，并提出到2027年聚集百家以上具身智能优势企业、形成万台级量产能力、汇聚千人以上高端人才的目标。[5] 2025年，亦庄开放了超市、药房、酒店、仓库等40多个真实场景；按计划两年内释放超万台、近50亿元的应用机会。[4]

天津和河北承担了制造和配套功能。天津拥有工业机器人、减速器、汽车制造基础，河北在石家庄、唐山、廊坊等地布局零部件、算力和场景。但总体看，京津冀的“脑强体弱”特征明显：北京强在算法、芯片、标准和整机创新，天津、河北的精密零部件、电子供应链和整机制造能力相对不足，很多零部件仍需从长三角、珠三角采购。

二、长三角：最完整的产业链，最激烈的内部竞争

长三角是中国人形机器人产业链最完整、量产能力最强的区域。上海、苏州、杭州、常州、宁波、合肥、南京、无锡等城市各有所长，形成了“整机—零部件—软件—场景—资本”的全链条配套。[6]长三角的优势不是某个单点，而是全链条集群：上海提供整机、资本和国际化场景，苏州、常州、宁波提供精密零部件，杭州提供算法和本体，合肥提供AI和场景，南京提供工业机器人和软件，无锡提供传感器和精密件。

（一）上海：整机链主与资本枢纽

上海是中国人形机器人整机企业最密集的城市之一。浦东新区已集聚具身智能企业100余家，其中整机企业30家，累计发布25款人形机器人产品，2025年销量超过6000台。[7]智元机器人、傅利叶智能、开普勒机器人、卓益得等企业覆盖双足、轮式、康复、商用等不同路线；智元在2025年全球交付量中位居前列，并通过“机器人即服务”模式把业务拓展到多个国家和地区。[1][7]

上海的政策目标是到2027年具身智能核心产业规模突破500亿元，建设不少于4个高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地、百件国际领先产品推广。[8]上海的优势在于资本、国际化、汽车和高端制造场景，以及张江的AI/生物医药/集成电路生态。上海还把具身智能与物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务五大场景结合，推动“模型—本体—场景”闭环。[8]

但上海也面临成本高、制造外溢的压力。整机总装、结构件、部分零部件会向苏州、常州、宁波、南通等地转移，上海更多承担研发、总部、资本、品牌和高端制造。这种“上海研发+周边制造”的分工，是长三角一体化在人形机器人产业上的具体体现。

（二）苏州、常州、宁波、无锡：核心零部件与精密制造

苏州是长三角人形机器人零部件和整机的重要节点。绿的谐波在谐波减速器领域具有全球竞争力，魔法原子等企业推出“苏州造”人形机器人；苏州吴中区是江苏省首批未来产业（人形机器人）先行集聚发展试点，已发布多款100%“苏州造”人形机器人。[9]苏州的优势在于精密制造、外资企业集聚、工业园区的工程化能力和靠近上海的地理位置。

常州是“电机+丝杠+关节”的配套重镇。恒立液压在液压和精密制造领域基础深厚，鼎智科技在微特电机和线性执行器领域有积累，国茂股份在减速器领域有布局；常州还有新能源汽车、工程机械等场景。常州的特点是企业规模不一定大，但在细分环节上“卡位”准确，能够快速响应整机厂的小批量、多品种需求。

宁波的优势在“结构件+执行器+传感器”。拓普集团从汽车零部件切入机器人执行器和结构件，中大力德在减速器领域有积累，柯力传感在力/力矩传感器领域有布局；宁波还有模具、注塑、压铸等完整的制造配套。宁波的企业往往“低调但能供货”，是整机厂不可或缺的“隐形冠军”。

无锡的优势在“传感器+精密件+芯片”。贝斯特等企业在精密零部件领域有基础，无锡还有集成电路、物联网、汽车电子等产业。无锡的挑战是整机品牌不强，需要在“配套”上做深，避免与苏州、常州同质化。

（三）杭州：本体、算法与开源生态

杭州是中国人形机器人产业最具“产品化”气质的城市之一。全市已集聚机器人相关企业700余家，2025年具身智能产业集群产值达1068亿元；四足机器人、人形机器人的国内市场份额分别超过80%和50%。[10][11]宇树科技、云深处科技、五八智能等企业，在运动控制、关节模组、四足/人形本体等环节形成了全球影响力；浙江大学、西湖大学、之江实验室提供了算法和人才支撑；阿里巴巴、蚂蚁集团等企业提供了算力、数据和场景。

杭州的空间布局可以概括为“三镇一港”：滨江物联网小镇（核心承载区，聚焦本体、算法、零部件）、萧山机器人小镇（整机制造和应用）、余杭人工智能小镇（大模型、数据、具身智能）、之江机器人母港（检测、中试、出海服务）。[11]杭州还出台了全国首部具身智能机器人地方性法规，提出到2026年新增企业主体100家以上、总量超300家、产业链工业总产值超500亿元的目标。[11]

杭州的短板是核心零部件和高端芯片。虽然宇树在关节、电机、控制上自研能力很强，但高端减速器、六维力传感器、AI芯片仍需外部配套；杭州的整机企业数量不如深圳、上海，产业规模也小于长三角整体。杭州的机会在于“开源+本体+场景”：通过开源社区、开发者生态和电商/物流场景，形成差异化优势。

（四）合肥、南京：AI、场景与工业底座

合肥是长三角西翼的“AI+场景”节点。中国科学技术大学、科大讯飞、埃夫特、国先中心等机构和企业，为合肥提供了AI、语音、工业机器人和人形机器人公共平台；合肥计划设立100亿元未来产业基金，三年内投入20亿元建设公共服务平台，并提供每年1亿元专项补贴。[12]合肥的优势是“科教资源+政府决心+场景开放”，短板是整机品牌和精密零部件配套。

南京的优势是工业机器人、软件和高校资源。埃斯顿酷卓等企业在工业机器人、运动控制、具身智能方面有积累；南京大学、东南大学等高校提供人才；南京的汽车、电子、化工等场景为人形机器人提供了试验场。南京的挑战是“工业机器人强、人形机器人弱”，需要把工业机器人的运动控制、可靠性、供应链能力迁移到人形机器人。

长三角的最大风险不是“不够强”，而是“太像了”。上海、苏州、杭州、合肥、南京、宁波、常州、无锡都在布局人形机器人，部分城市都把“整机+全链条”作为目标，容易出现重复招商、重复建设、重复补贴。长三角需要更细的分工和内部协作：上海做整机、资本、标准；苏州、常州、宁波做零部件；杭州做本体、算法、开源；合肥做AI、场景；南京做工业底座；无锡做传感器。各尽所长、分工协同，才能“合起来最强”。

三、粤港澳：最强的整机集成与电子供应链

粤港澳是中国人形机器人产业“整机集成+电子供应链”的高地。样本企业中，粤港澳占51家，占全国35%。[6]深圳是核心：2025年深圳机器人产业总产值达2426亿元，同比增长20.56%；全市拥有机器人专利的企业数量增至4676家；已聚集机器人上市企业34家、独角兽企业9家，7家企业入选摩根士丹利全球人形机器人上市公司百强。[13][14]优必选、乐聚、众擎、逐际动力等整机企业，覆盖双足、轮式、教育、工业、特种等不同路线；华为、腾讯、汇川技术、雷赛智能、兆威机电、奥比中光等企业，提供芯片、算力、电机、灵巧手、视觉等配套。

深圳的政策目标是到2027年，具身智能机器人产业集群相关企业超过1200家，关联产业规模达到1000亿元以上，新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，落地50个以上十亿级应用场景。[14]深圳的优势在于“一小时供应链”：从南山、宝安到东莞、惠州，能够在极短时间内完成从方案设计、打样、模具、注塑、PCBA到整机组装的全流程。华强北的电子元器件市场、东莞的制造能力、惠州的电池产业，共同构成了全球少有的硬件创新生态。

广州的优势是汽车和场景。小鹏、广汽等车企正在把人形机器人作为“具身智能”的重要方向，汽车工厂的装配、检测、物流场景为机器人提供了真实的训练和验证环境；广州黄埔区还布局了人形机器人产业园和创新中心。东莞、佛山、惠州承担电子制造、结构件、电池、家电等配套功能；香港则提供高校科研、国际资本和出海通道。

粤港澳的短板是“整机强、部件弱”。与长三角相比，粤港澳在谐波减速器、行星滚柱丝杠、六维力传感器、高端芯片等环节的本地配套不足，很多关键零部件仍需从长三角、日本、欧洲采购。此外，深圳的土地、人力成本较高，整机制造正在向东莞、惠州、佛山和内地转移。粤港澳的机会在于“整机+AI+出海”：利用电子供应链、工程化能力和国际化渠道，把整机做成全球产品；同时通过河套、前海等平台，补齐芯片、传感器、材料等短板。

四、成渝：有场景、有整机，缺配套、缺资本

成渝是中国人形机器人产业的西部增长极。四川在人工智能、电子信息、军工、汽车等领域有基础，2024年全省人工智能产业营收超过1300亿元，同比增长超过25%。[15]成都拥有四川具身人形机器人科技有限公司、成都人形机器人创新中心等整机与平台机构，发布了“天行者1号”等产品；绵阳拥有乐聚机器人、天链机器人等企业，机器人智能制造产业园已招引50多家机器人相关企业；重庆拥有汽车、电子、装备制造场景，为人形机器人提供了应用空间。[15]

成渝的优势是“场景定义产品”。汽车工厂、电子厂、军工、能源、文旅等场景丰富，地方政府愿意开放场景、提供基金和园区；成渝的要素成本低于沿海，适合整机总装、数据采集、场景验证和中西部市场辐射。成渝的短板是“有场景、缺配套”：关节、减速器、丝杠、传感器等核心零部件本地供应不足，很多企业需要从长三角、珠三角采购；资本活跃度、高端人才和整机品牌也弱于三大核心区。

成渝的路径不应该是“复制沿海的全链条”，而应该是“场景牵引+整机带动+配套协同”：用汽车、电子、军工、文旅场景定义产品，用整机企业带动本地零部件企业，用成渝的要素成本承接沿海的制造转移，同时与长三角、粤港澳建立“零部件飞地”和“供应链协作”。

五、长江中游：芯片、光电与工业场景

长江中游是中国人形机器人产业的“芯片+光电+场景”节点。湖北在2024年发布人形机器人产业发展突破工程实施方案，提出“一年起步、三年见效、五年成势”，目标是千亿级产业集群；2025年设立总规模100亿元的湖北人形机器人母基金，首期50亿元；湖北人形机器人创新中心已吸引15家企业落户，建成23个高仿真训练场景，上百台机器人同步采集数据；武汉还开设了人形机器人7S店，探索销售、配件、服务、培训一体化。[16]

武汉的优势是“光谷”的光电子信息、芯片、高校和工业场景。华中科技大学在机械、控制、光电领域实力雄厚；黑芝麻智能在车规级AI芯片领域有积累；格蓝若、手智创新等企业在整机、灵巧手、操作大模型方面有特色；武汉的汽车、光电子、生物医药场景为机器人提供了试验场。长沙的优势是计算、传感器、工程机械和文旅场景，国防科技大学、湖南大学等高校提供人才。

长江中游的短板是“规模小、配套弱”。与长三角、粤港澳相比，湖北、湖南的人形机器人企业数量、融资规模、零部件配套仍有差距；整机企业更多聚焦特种、工业、商用细分场景，尚未形成全国性的链主。长江中游的机会在于“差异化”：不做通用整机的红海，而是做芯片、光电、传感器、特种机器人、工业场景的“专精特新”；同时加强与长三角的供应链协作，把武汉、长沙纳入“3小时供应链圈”。

六、山东半岛及其他节点：单项冠军与特色场景

（一）山东半岛：核心零部件与工业场景

山东是中国机器人产业的“隐形强者”。2024年，山东拥有机器人上下游企业200余家，全年营业收入近300亿元；2025年出台机器人产业高质量发展行动计划，提出到2027年机器人制造产业规模突破500亿元，打造济南、青岛、淄博、济宁四大机器人产业发展高地。[17]山东的优势在“核心零部件+工业场景”：淄博纽氏达特的行星减速机年出货量超过70万套，居全国第一、全球第二，谐波减速机产能30万套，居全国第二；青岛海尔在家庭服务、工业互联网和场景方面有优势；济南优宝特在重载工业、特种作业、人形机器人方面有布局；济宁珞石在协作机器人、焊接场景方面有积累。[17]

山东的短板是“整机品牌不强、高端人才不足”。山东的零部件和工业机器人基础很好，但人形机器人整机、AI算法、芯片等环节相对薄弱；青岛、济南、淄博、济宁四地之间也需要更清晰的分工，避免同质化。山东的机会在于“核心零部件+场景”：把减速器、电机、结构件做到全球成本最优，把家电、海洋、化工、矿山等场景开放出来，成为全国乃至全球人形机器人供应链的“成本洼地”和“可靠性高地”。

（二）西安：科教与航天军工的“精密配套节点”

西安是中国人形机器人产业链上典型的“科研强、整机弱、配套专”节点。西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等高校，在机械、控制、电子、人工智能等领域积累深厚；航天、军工、电子、能源等产业，又为机器人提供了精密加工、可靠性和极端环境验证条件。西安不适合走“大规模整机总装”的路子，更适合做“研发—中试—精密零部件—特种场景”的环节。[18]

2025年，秦创原机器人产业创新聚集区已汇聚产业链相关企业100家，其中省级重点链上企业11家，产业规模突破25.21亿元。[19] 在核心零部件上，格芯国微研发融合触觉与视觉的“意识型”芯片和电子皮肤传感器；精动科技由清华大学、西北工业大学等高校团队组建，攻克多极对数空心杯电机，拿到国内头部企业3万余套关节模组电机意向订单，并于2025年11月开始交付；天捷创科的悬臂旋转关节已与宇树科技、埃斯顿等整机企业合作。[19] 2025年9月，陕西省具身智能机器人产业创新联盟成立，汇聚西安交大、西工大、西电及中科光电、中航创世、伟景机器人、安森智能、航天赛能等企业，试图把“高校—院所—整机—场景”串起来。[18]

但西安的短板同样明显：整机企业规模小、品牌弱，资本活跃度低于沿海，关节、减速器、丝杠等环节的本地配套仍不完整，很多零部件需要从长三角、珠三角采购。西安的路径应是“西安研发+关中制造+陕西/西北场景”：重点做电子皮肤、关节电机、精密减速器、航天军工和煤矿巡检、医疗康复等特种场景，把高校和院所的成果转化为“单项冠军”，而不是追求通用整机产能。与此同时，西安可以与成渝的整机、长江中游的芯片光电、京津冀的“大脑”形成跨区域协作。

（三）东北：工业机器人与特种场景的“存量基础”

沈阳是东北具身智能产业的核心承载区。2026年上半年，沈阳具身智能产业集群产值实现较快增长，全年瞄准百亿级规模；空间上形成以浑南、铁西为核心的“双核引领、多区支撑”格局。[20] 沈阳拥有国家机器人创新中心、辽河实验室工业具身智能中试验证平台，以及新松机器人、中国科学院沈阳自动化研究所、东北大学等力量；金杯汽车首台具身机器人下线、数据工厂启动，三一重装煤矿井下智能化掘进机器人实现规模化量产，亿嘉和东北亚国际创新中心、璟智机器人等项目相继落地。[20] 沈阳的优势是工业场景、重载/特种机器人和控制器、RV减速器等核心零部件；短板是通用人形整机品牌不强，资本和人才活力不足。

此外，哈尔滨工业大学在空间机器人、工业机器人、极端环境作业机器人方面积累深厚，博实股份、哈工大机器人集团等企业在工业自动化、特种作业和智能装备方面有产业化基础。哈尔滨适合做“极端环境+军工/农业+寒地场景”的具身机器人，而不是通用人形整机的红海。东北的共性难题是人才外流、产业转型慢、资本活力不足；出路是“哈尔滨研发+沈阳/长春制造+东北场景”，并与京津冀的“大脑”和长三角的零部件网络建立稳定协作。

（四）福建：芯片、电池与关节轴承的“沿海配套带”

福建是中国人形机器人产业链上容易被低估的“沿海配套带”。2025年，福建机器人上下游相关企业超过2.5万家，规模以上工业机器人企业实现营业收入15.9亿元；空间上形成福州、厦门、泉州三大核心集聚区，以及宁德、漳州、龙岩三大特色承载区。[21] 福建的优势不在整机，而在“芯片—电池—关节轴承—场景”：瑞芯微提供算力芯片，宁德时代提供动力电池，龙溪轴承的关节轴承国内市占率达到75%，已成为国际头部人形机器人企业的核心供应商；泉州建设4.3万平方米机器人产业园，2025年3月启动全省首个具身智能服务机器人创新平台；厦门大学、福州大学等高校提供人才和算法支撑。[21]

福建的短板是整机品牌弱、场景分散、核心零部件集中在少数企业。福建的路径应是“核心部件+沿海场景+闽台合作”：把芯片、电池、关节轴承、传感器做到全球供应链的关键位置，利用纺织鞋服、电子信息、海洋经济、康养等场景做定制化整机，借助厦门、泉州的外向型经济承接海外订单。福建不必追求“全链条”，而应成为粤港澳、长三角整机企业的“沿海配套带”和“出海跳板”。

（五）河南：传感器、电子代工与中部场景

河南是中部地区人形机器人产业的新变量。郑州已集聚机器人产业链相关企业5000家以上，形成覆盖核心零部件、整机制造、场景应用的全链条生态。[22] 智元机器人中部具身智能产业基地、优必选多模态智能服务机器人产业示范基地、众擎机器人全球制造中心相继落户；众擎计划推进年产5000台机器人的生产线，并规划人形机器人全球生产制造中心。汉威科技的柔性传感器已应用于国内头部厂商，中科慧远的视觉定位、郑州机械所的行星减速器、领航机器人的末端执行器达到国内先进水平；中豫具身智能实验室、卓益得、中原动力等平台和企业也在布局。[22]

河南的优势是“成本+物流+场景”：郑州拥有富士康的3C制造、比亚迪的新能源汽车、庞大的中部市场和铁路航空枢纽，适合整机总装、电子代工、传感器和数据采集。短板是高端人才、核心零部件和整机品牌；路径应是“郑州整机/代工+洛阳/新乡零部件+中部场景”，与武汉、合肥、西安形成“中部创新三角”，同时承接长三角、粤港澳的制造转移。

七、区域比较：谁强在哪里，短板在哪里

把六大区域放在同一张表里比较，可以看到一个清晰的“能力三角”：京津冀强在创新，长三角强在全链，粤港澳强在整机；成渝、长江中游强在场景和要素成本，山东强在零部件和工业基础。没有哪个区域在“创新、制造、场景、资本”四个维度上全部领先，这正是区域分工的空间。

表1-1 中国人形机器人产业链重点区域比较

从上表可以看出，三大核心区的优势并不相同：京津冀是“创新高地”，长三角是“全链高地”，粤港澳是“整机高地”。成渝、长江中游是“场景高地”，山东等特色节点是“零部件高地”。这种“能力三角”意味着，区域之间既有竞争，也有强烈的互补性。未来最有可能胜出的，不是“什么都自己做”的城市，而是“把某一段做到极致、同时能与其他城市高效协作”的城市群。

从城市分工看，三大核心区内部已经形成“整机—零部件—软件—场景”的梯度：上海、深圳、杭州、北京争夺整机和“大脑”，苏州、常州、宁波、东莞承接零部件和制造，广州、合肥、武汉提供场景和算力。下一步的关键，是把这种梯度从“相邻城市”扩展到“城市群”，建立跨城市的整机—零部件—中试—场景协同机制，避免“每个城市都补全链、每个园区都招整机”。

表1-2 重点城市在人形机器人产业链中的分工

第二章 空间格局的形成机制

人形机器人当前的空间格局不是偶然形成的。它背后有六类机制在共同作用：供应链邻近性、创新资源、资本供给、场景与数据、成本与制造、政策与路径依赖。前三类决定了“在哪里创新”，后三类决定了“在哪里制造、在哪里落地”。理解这些机制，才能判断哪些区域的优势可持续，哪些区域的政策可能事倍功半。

一、供应链邻近性：一小时圈决定迭代速度

产业集群理论早就指出，企业在地理上的邻近，可以降低运输成本、缩短沟通链条、促进知识溢出、共享劳动力池。人形机器人把这一逻辑推到了极致：整机企业需要和关节、电机、传感器、结构件企业反复联合调试，一个参数的修改往往需要多次打样、测试、再修改。如果供应商在几百公里之外，一次迭代可能需要两周；如果在一小时车程内，可能只需要两天。

长三角和粤港澳的供应链密度，构成了难以复制的优势。长三角的苏州—无锡—常州—宁波，可以在一天内完成从减速器、电机、丝杠、传感器到结构件、模具、检测的配套；粤港澳的深圳—东莞—惠州，可以在一天内完成从方案、PCB、模具、注塑到整机组装的全流程。这种“一小时供应链圈”，不仅降低了成本，更加快了迭代速度，是核心区最重要的护城河之一。[23]

供应链邻近性也解释了为什么“整机厂跟着零部件走”。当整机企业从“百台级”走向“千台级”“万台级”，供应链的稳定性、一致性、成本变得比“单点技术”更重要。整机厂会把总装、测试、部分研发放到零部件密集的城市，形成“整机+配套”的共同集聚。这也是苏州、常州、宁波、东莞等城市能够从“配套”升级为“节点”的原因。

二、创新资源：高校、人才与知识的溢出

人形机器人的“大脑（认知与决策系统）”和“小脑（控制系统）”高度依赖AI、控制、机械、电子等多学科人才。高校和科研院所的密度，决定了原始创新的上限。北京拥有清华大学、北京大学、北京航空航天大学、中国科学院等机构，在人形机器人本体、运动控制、具身智能大模型方面形成了全国最强的创新网络；上海拥有上海交通大学、复旦大学、同济大学，在机器人、AI、生物医药场景方面有交叉优势；杭州拥有浙江大学、西湖大学、之江实验室，在运动控制、具身智能、开源生态方面形成了特色；深圳拥有哈尔滨工业大学（深圳）、南方科技大学、中国科学院深圳先进技术研究院，在工程化、产业化方面更强。[24][23]

创新资源的空间效应，不只是“高校在哪儿，企业就在哪儿”。更重要的是“人才流动”和“知识溢出”：一个整机企业的工程师跳槽到零部件企业，可能带来系统设计的经验；一个高校实验室的成果转化，可能催生一家初创公司；一个开源社区的活动，可能促成跨企业的技术合作。这些“看不见的邻近性”，是核心区难以被复制的原因。

专利数据可以部分反映创新资源的集聚。过去五年，中国人形机器人相关专利达到5880项，远超美国的1483项、日本的1195项。[23] 2024年，长三角、粤港澳、京津冀三大核心区的人形机器人专利申请量分别达到171件、86件、62件，说明创新活动高度集中在少数区域。[6][25]但专利只是“创新产出”的一个侧面，真正的竞争力还取决于工程化、量产和场景验证。

三、资本供给：风险投资与政府基金的双轮驱动

人形机器人是典型的“长周期、高投入、高风险”行业。从样机到量产，需要持续投入研发、设备、数据、场景和人才。2024年，中国人形机器人融资事件中，广东、北京、上海三地合计占71%，说明资本高度集中在项目源、人才池和供应链密集的区域。[6][26]风险投资偏好“离项目近、离人才近、离退出通道近”的城市；政府基金则偏好“有产业基础、有政策抓手、有场景开放”的城市。

政府基金在2025—2026年成为重要的“耐心资本”。北京设立百亿级机器人产业基金，湖北设立总规模100亿元的人形机器人母基金，合肥计划设立100亿元未来产业基金，上海通过人工智能先导产业母基金和具身智能产业基金支持早期项目，深圳通过产业基金和国资平台支持整机、零部件和场景。[4][16][12][8][14]这些基金不仅提供资金，还提供土地、场景、订单、人才等“非资金资源”，成为地方招商和企业成长的重要推手。

但资本也是一把双刃剑。资本过度集中在“整机”赛道，可能导致重复投资和价格战；资本对“零部件”的耐心不足，可能使核心环节得不到足够支持。从空间上看，资本更愿意流向“看得见、退得出”的整机企业，而零部件企业往往需要更长的培育周期。这也是为什么很多城市“整机项目多、零部件项目少”的原因之一。

四、场景与数据：新的区位因子

在人形机器人产业早期，区位优势主要取决于供应链和人才；进入量产阶段后，场景和数据成为新的区位因子。人形机器人的能力提升，依赖大量真实场景数据：在工厂里学习装配，在仓库里学习搬运，在医院里学习陪护，在商场里学习交互。谁拥有更多、更真实、更可持续的场景，谁就能更快迭代模型。

北京亦庄开放了超市、药房、酒店、仓库等40多个真实场景，提出两年内释放超万台、近50亿元的具身智能机器人应用机会；上海提出到2027年落地百大创新应用场景，覆盖物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务；湖北人形机器人创新中心建成23个高仿真训练场景，上百台机器人同步采集数据；深圳提出到2027年落地50个以上十亿级应用场景。[4][8][16][14]这些场景不仅是“市场”，更是“数据基础设施”。

场景作为区位因子，改变了区域竞争的逻辑。过去，城市招商主要靠土地、税收、补贴；现在，城市需要提供“场景清单”“数据采集场”“中试验证平台”“首试首用政策”。一个愿意开放场景的城市，可能比一个只给补贴的城市更有吸引力。这也是成都、重庆、武汉、合肥、青岛等“场景城市”能够后来居上的原因。

五、成本与制造：量产阶段的“重力作用”

当人形机器人从“百台级”走向“千台级”“万台级”，成本压力会像重力一样把制造环节拉向成本更低的地区。中国人形机器人执行器、传感器、驱动器的单位成本约为西方的三分之一，这是中国供应链的整体优势，但不同城市之间仍有明显差异。[1]上海、深圳、北京的土地、人力、房租成本高，适合研发、总部、品牌和高端制造；苏州、常州、宁波、东莞、佛山、惠州等地制造成本更低、配套更全，适合总装、结构件、零部件和代工；中西部城市成本更低，但供应链和工程师密度不足，适合整机总装、数据采集和区域市场。

成本与制造的“重力作用”，解释了为什么人形机器人产业会出现“核心城市研发+周边城市制造”的分工。上海把总装、结构件放到苏州、常州、宁波；深圳把制造放到东莞、惠州、佛山；北京把中试、量产放到天津、河北；杭州把制造放到萧山、钱塘、绍兴。这种“功能分离”不是产业空心化，而是城市群内部的分工优化。

但成本不是唯一的变量。人形机器人对质量、一致性、可靠性的要求很高，整机厂不会仅仅因为便宜就把订单交给没有经验的供应商。制造环节的转移，往往伴随着“整机厂+核心供应商+地方政府”的共同投资和长期磨合。这也是为什么“产业转移”不是简单的“搬家”，而是“供应链重建”。

六、政策与路径依赖：政府能加速，但不能替代市场

中国人形机器人产业的快速崛起，离不开政策。2023年工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年初步建立创新体系、培育2—3家有全球影响力的生态型企业、打造2—3个产业发展集聚区；2025—2026年，北京、上海、深圳、广东、浙江、江苏、安徽、湖北、四川、山东等地密集出台专项政策，形成“国家指引+地方竞逐”的政策格局。[24][8][14][5][27][28]

政策的作用，主要体现在四个方面：一是“降低不确定性”，通过规划、标准、首台套、保险等工具，让企业敢于投入；二是“提供公共品”，通过中试平台、检测中心、数据采集场、算力平台，降低创新成本；三是“创造初始市场”，通过政府采购、场景开放、租赁补贴，帮助企业跨过“从0到1”；四是“引导要素集聚”，通过基金、土地、人才政策，吸引整机、零部件、数据企业落地。

但政策不能替代市场。人形机器人产业最终要靠产品力、成本、可靠性、场景价值说话。一些城市在缺乏供应链、人才和场景的情况下，盲目布局整机项目，结果只能是“样机下线、订单寥寥”。另一些城市虽然政策力度不大，但凭借供应链、工程师和场景，形成了真实的产业集聚。这说明，政策是“催化剂”，不是“反应物”；路径依赖和产业基础，才是决定长期竞争力的底层变量。

从空间治理的角度看，政策工具必须与产业阶段匹配：在“从0到1”阶段，重点是研发补贴、中试平台和首台套；在“从1到10”阶段，重点是场景开放、供应链协同和标准互认；在“从10到100”阶段，重点是产能监测、国际市场和风险防范。用“招商—补贴—产值”这一套工具包应对所有阶段，往往会造成资源错配。

表2-1 人形机器人产业空间格局的六类形成机制

第三章 区域评价：优势在“链”，短板在“尖”

从全国看，中国人形机器人产业链的最大优势是“全”：从芯片、传感器、关节、丝杠、电机到整机、场景、数据，几乎每个环节都能找到国内供应商；最大短板是“尖”：高端减速器、行星滚柱丝杠、六维力传感器、电子皮肤、高算力芯片等环节，与国际顶尖水平仍有差距。[23]从区域看，各城市群的优劣势又各不相同：有的“脑强体弱”，有的“全而不尖”，有的“整机强、部件弱”，有的“场景强、配套弱”。

一、全国层面的综合优势

1.产业链完整。中国拥有全球规模最大、门类最齐全的制造业体系，人形机器人所有核心部件都能在国内找到供应商；从样品到量产，可以在几周内完成迭代。[23]

2. 成本优势明显。执行器、传感器、驱动器的单位成本约为西方的三分之一，整机成本下降速度快于预期。[1]

3. 工程化能力强。消费电子、汽车、工业机器人等行业的工程师和供应链，为人形机器人提供了大量可复用能力；中国企业在新产品导入、快速迭代、柔性制造方面具有优势。

4. 市场规模大。汽车、3C、物流、医疗、家电等场景丰富，为人形机器人提供了全球最大的潜在市场；地方政府开放场景的意愿强，为早期商业化提供了“第一桶金”。

5. 政策支持力度大。国家层面有指导意见，地方层面有专项政策、基金、园区、场景、标准，形成了全球少有的“政策密度”。

二、结构性短板：从“能做”到“好用”

高端零部件仍有差距。谐波减速器、RV减速器、行星滚柱丝杠、六维力/力矩传感器、电子皮肤、高算力芯片等环节，国内企业已经实现“从0到1”，但在精度、寿命、一致性、良率上与国际顶尖水平仍有差距。部分高端丝杠、减速器、传感器仍依赖进口，成为整机成本和供应链安全的“卡点”。

可靠性和一致性不足。人形机器人要在工厂、仓库、医院等场景连续工作，需要高可靠性、长寿命、低故障率。国内整机企业在“样机演示”上进步很快，但在“千小时无故障运行”“批量一致性”“可维护性”上仍需积累。行业里有一种说法：“能跑马拉松，不一定能上产线”，说的就是可靠性问题。

标准和评测体系不完善。人形机器人的安全、性能、接口、数据、伦理等标准仍在建设中。标准缺失导致“各家各说各话”，整机厂和零部件企业难以互换，用户难以比较，政府采购也难以定价。2026年首批人形机器人国家标准发布，是重要进展，但标准落地、检测能力、国际互认仍需时间。[2]

数据和场景碎片化。人形机器人的能力提升依赖大规模、高质量、多样化的数据，但数据采集成本高、标准不统一、隐私和安全问题突出。各地建设的数据采集场、训练场往往“各自为战”，数据难以跨区域、跨企业流动，形成“数据孤岛”。

人才缺口大。人形机器人需要跨学科人才：既懂机械、电子、控制，又懂AI、数据、场景。国内高校的相关学科设置、课程体系、工程训练仍在追赶，企业之间“抢人”激烈，高端人才成本高。

盈利模式尚未跑通。目前人形机器人的成本、售价、使用效率、维护成本之间仍未形成稳定的经济闭环。很多订单是“意向订单”“示范订单”，真正实现规模化付费的场景还不多。整机企业普遍亏损，零部件企业依赖其他业务输血，行业需要经历一轮“去泡沫”才能走向成熟。

三、区域错配：四种典型“长短腿”

京津冀：脑强体弱。北京拥有全国最强的AI、高校、标准和整机创新资源，但天津、河北的精密零部件、电子供应链、整机制造能力不足。北京的人形机器人企业要把很多零部件送到长三角、珠三角加工，物流和沟通成本高。京津冀的出路是“北京造脑、天津河北造体造件”，通过高铁、产业园、供应链平台形成“2小时配套圈”。

长三角：全而不尖。长三角拥有最完整的产业链和最强的量产能力，但在高端减速器、丝杠、六维力传感器、AI芯片等“尖”的环节，仍不如日本、欧洲、美国；内部城市之间同质化竞争明显，上海、苏州、杭州、合肥、南京都在布局整机，容易出现重复投资。长三角的出路是“上海做整机+资本+标准，苏常甬做零部件，杭州做本体+算法，合肥做AI+场景，南京做工业底座”，形成“各做一段、合起来最强”的格局。

粤港澳：整机强、部件弱。深圳的整机集成、电子供应链、出海能力全国领先，但谐波减速器、行星滚柱丝杠、六维力传感器等核心零部件本地配套不足，很多需要从长三角、日本、欧洲采购；土地、人力成本高，制造环节正在外溢。粤港澳的出路是“深圳整机+AI+出海，东莞/佛山/惠州制造+配套，广州汽车场景，香港科研+资本”，同时通过河套、前海等平台补齐芯片、传感器、材料短板。

中西部：场景强、配套弱。成渝、长江中游拥有汽车、电子、军工、文旅、医疗等场景，要素成本低，政府支持力度大，但供应链、资本、高端人才不足，整机企业规模小，核心零部件依赖外部。中西部的出路是“场景定义产品+整机带动配套+与沿海共建供应链”，不要追求“全链条”，而要在特种、工业、商用、康养等细分场景做出特色。

东北：基础强、转化弱。沈阳、哈尔滨拥有新松、哈工大等工业机器人和特种机器人基础，在重载、极端环境、军工场景有优势，但人才流失、产业转型慢、资本活力不足，人形机器人整机和AI算法环节薄弱。东北的出路是“工业基础+特种场景+与京津冀协同”，把机器人、军工、装备制造的能力迁移到人形机器人，而不是从零开始做通用整机。

四、主要风险：从“过热”到“洗牌”

人形机器人是长周期产业，当前仍处于“预期先行、量产在后”的阶段。区域布局面临六类风险，需要提前防范。

表3-1 人形机器人产业链区域布局的主要风险与应对

这些风险不是“是否会发生”，而是“何时发生、在哪些城市发生”。从历史经验看，新兴产业的地方竞争往往会经历“招商热—产能过剩—价格战—整合出清—格局稳定”五个阶段。人形机器人可能也不例外。区别在于，有的城市在整合中成为“赢家”，有的城市留下“半拉子园区”和“沉睡产能”。决定胜负的，不是谁的政策更猛，而是谁的产业基础更实、场景更真、供应链更深。

报告小结

人形机器人产业链的区域空间分布，本质上是“创新链、供应链、资金链、场景链”在空间上的组合。中国已经形成“三核多点、东密西疏”的格局，三大核心区各有所长，成渝、长江中游正在崛起，特色节点各具特色。下一阶段，竞争将从“单点集聚”转向“网络协同”，从“政策招商”转向“场景、数据、供应链”的体系竞争。

对地方政府而言，需要考虑的不仅是“是否布局人形机器人”，而是“布局哪一个环节、用什么方式布局、与谁协同”。对企业和资本而言，最重要的不是“追逐风口”，而是“找到自己在链上的不可替代位置”。对中国而言，最重要的不是“每个城市都做人形机器人”，而是“形成若干世界级集群+一批单项冠军+一张韧性供应链网络”。

如果说过去三年是“从0到1”的技术突破期，那么未来五年将是“从1到100”的产业化期。空间布局的选择，将决定哪些城市、哪些企业能够穿越周期，成为人形机器人时代的“链主”和“节点”。

参考文献

[1] 参考消息网. 中国主导全球人形机器人市场[N/OL]. 新华网, 2026-03-31.                     http://www.xinhuanet.com/liangzi/20260331/36dd57780e0e436389916f05817f7190/c.html

[2] BT财经. 万台下线、订单破百万，人形机器人真的来了？[EB/OL]. 2026-10-25.          https://businesstimescn.com/articles/631277.html

[3] 中国网. 北京加速具身智能产业化[EB/OL]. 2025-08-12.                                            http://finance.china.com.cn/industry/20250812/6261071.shtml

[4] 人民日报海外版. 北京亦庄集聚三百余家机器人企业[N/OL]. 2026-02-24.                    http://finance.people.com.cn/BIG5/n1/2026/0224/c1004-40668758.html

[5] 北京经济技术开发区管理委员会. 北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施（京技管发〔2025〕17号）[EB/OL]. 2025-08-12. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/202510/t20251030_4247953.html

[6] 前瞻产业研究院. 2025年中国人形机器人行业区域竞争分析：三大核心区领衔全国发展[EB/OL]. 2026-02-24. https://4g.stockstar.com/detail/IG2026022400029850

[7] 人民日报客户端. 区内集聚整机企业达30家，浦东人形机器人产业正规模化落地[EB/OL]. 2026-03-16. https://sdxw.iqilu.com/w/article/YS0yMS0xNzA4ODE5OQ.html

[10] 杭州市人民政府. 杭州人工智能创新第一城的进阶密码[EB/OL]. 2026-06-01.             https://www.hangzhou.gov.cn/col/col812266/art/2026/art_5a82a130a41c43ca990250e8fa64ae17.html

[11] 科创板日报. 双企冲刺IPO，杭州打造具身智能千亿集群[EB/OL]. 2026-07-07.           https://finance.eastmoney.com/a/202607073796162436.html

[12] 合肥晚报. 计划设立100亿元未来产业基金[N/OL]. 2025-03-26. https://newspaper.hf365.com/hfrb/pc/content/202503/26/content_502762.html

[13] 证券时报. 2025年深圳机器人产业总产值达2426亿元，同比增长约20%[EB/OL]. 2026-04-23. https://stcn.com/article/detail/3789250.html

[16] 央视网. 湖北人形机器人加速“跑”向千亿级产业集群[EB/OL]. 2025-12-22.                 https://local.cctv.com/2025/12/22/ARTI8PIZneoJhQjQpqZlK9vo251222.shtml

[17] 青岛发布. 这场见面会上的雄心：四家机器人企业VS四大机器人产业高地[EB/OL]. 信网, 2025-07-16. http://www.qdxin.cn/Fortune/2025/367061.html

[18] 中国日报网. 300余位代表齐聚西安经开区，聚力打造陕西具身智能机器人产业创新蓝图[EB/OL].2025-09-13.      http://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/82/rss/channel/cn/columns/j3u3t6/stories/WS68c554eda310f07257748472.html

[19] 西咸新区沣东新城. 100家企业落地，规模超25亿！[EB/OL]. 2026-01-30.                 http://www.xixianxinqu.gov.cn:9043/xwzx/xcdt/2018513498664407042.html

[20] 沈阳日报. 四大专项行动同步推进，沈阳百亿具身智能产业集群加速崛起[EB/OL]. 新华财经, 2026-09-24.                                                          https://www.cnfin.com/cmjj-lb/detail/20260924/4474615_1.html

[21] 福建省工业和信息化厅. 关于省十四届人大四次会议第1359号建议的答复[EB/OL]. 2026-05-18. http://www.fj.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/jytabl_1/202605/t20260518_7149225.htm

[22] 河南日报. 郑州机器人产业跑出加速度[EB/OL]. 河南省统计局, 2026-01-08. https://tjj.henan.gov.cn/2026/01-08/3303514.html

[23] 央视网. 一台人形机器人背后的“超级链”[EB/OL]. 2025-07-21. https://jingji.cctv.cn/2025/07/21/ARTIqcDb4vypV8smpnAbtfcj250720.shtml

[24] 工业和信息化部. 人形机器人创新发展指导意见（工信部科〔2023〕193号）[EB/OL]. 2023-10-20.https://gxt.hebei.gov.cn/main/policy/zxzcdetail?id=ddc63a63-ab29-4555-a4fc-8adf449b7bf9

[25] 国家知识产权局专利信息中心. 人形机器人专利申请数据（2022—2024）[DB/OL]. 转引自前瞻产业研究院报告.

[26] IT桔子. 2024年中国人形机器人融资数据[DB/OL]. 转引自前瞻产业研究院报告.

[27] 中共广东省委办公厅，广东省人民政府办公厅. 广东省建设现代化产业体系2025年行动计划 [EB/OL].2025-02-06  http://www.gd.gov.cn/zzzq/gdyw/content/post_4663994.html

[28] 杭州市人民政府. 杭州市具身智能机器人“强链补链”行动方案（2026—2027年）[EB/OL].2025.12 https://www.hangzhou.gov.cn/col/col812258/art/2025/art_2798cada1621405999b780e29a038ba6.html

说明：本报告数据截至2026年10月。表格中2024年、2025年、2026年上半年数据分别标注；杭州、深圳、山东、福建等城市/省份数据为机器人产业或具身智能集群口径，不等于人形机器人单一口径；样本企业数为狭义人形机器人相关企业口径。出货量与产量、全球与中国口径不同，不宜直接相减。报告中的企业名称、城市数据和政策表述均来自公开资料，仅供研究参考，不构成投资建议。

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