在人口深度老龄化加速、人工智能技术爆发、国家政策密集落地三重力量驱动之下，中国养老产业正在从 "硬件散卖、单点试点" 的初级阶段，跃升至 "硬件采集、数据分析、服务响应、支付闭环" 全链条生态协同的新阶段。3.23 亿老年群体的照护刚需持续释放，但养老机器人渗透率仅约 8%、适老产品供给不足、服务碎片化等问题依然突出，供需错配构成行业最核心的结构性矛盾。本报告基于政策演进、技术重塑、五大细分赛道、产业竞争格局、数字赋能困境、投融资市场及未来趋势建议展开分析，梳理中国智慧养老科技产业从 "可用" 走向 "好用"、从 "单点" 走向 "生态" 的发展全貌，研判 2026 至 2030 年行业演进路径。

一、人口深度老龄化催生万亿级需求

中国正以前所未有的速度迈入深度老龄化社会。截至 2025 年末，中国 60 岁及以上老年人口突破 3.23 亿，占全国总人口比例攀升至 23%，正式步入深度老龄化社会的攻坚阶段，且这一比例仍以每年接近 1 个百分点的速度持续增长，预计 2030 年老年人口总量将突破 3.8 亿。

庞大的老年群体不仅带来了巨大的社会服务压力，更催生了规模空前的银发经济。养老科技产品作为银发经济的核心组成部分，正肩负起以科技提升亿万老年人生活品质、保障其安全与健康的时代使命。

从市场规模看，中国适老化智能科技产品市场在过去几年实现高速增长。2017 年市场规模仅 2221 亿元，2024 年增至 4861 亿元，2025 年将达到 5554 亿元，预计 2030 年接近 1 万亿元。从更宽泛的养老科技产业口径看，2025 年整体市场规模预计突破 1.3 万亿元，其中智慧养老与健康服务占比达 76%，是最大的细分板块。

但供需矛盾同样突出。失能、半失能、独居老人规模持续扩大，专业照护、安全监护等刚性需求快速增长，传统家庭养老、机构养老、社区养老三大模式均面临人力短缺、服务效率低下、供给形式单一、精细化程度不足的多重困境。与此同时，以 60 后为代表的新老年人数字素养、智能产品接受度显著提升，品质化、智能化、个性化养老需求市场全面爆发。

二、政策体系从顶层设计到产业落地

养老科技发展始终依托国家创新发展战略的顶层设计支撑，产业政策演进大致经历三个阶段。

▌2012 至 2016 年为萌芽探索期。2012 年全国老龄办首次提出 "智能化养老" 理念，2014 年 6 月民政部印发《关于开展国家智能养老物联网应用示范工程的通知》，首次试水 "智能养老物联网" 示范工程，2016 年 12 月国务院办公厅发布《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，首次提出发展和运用智能硬件，推动移动互联网、云计算、物联网、大数据等与养老服务业结合。

▌2017 至 2020 年为试点推广期。2017 年 2 月工信部、民政部、原卫计委联合印发《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020 年）》，首次明确 "智慧健康养老产业" 基本内涵，计划在 5 年内建设 500 个智慧健康养老示范社区。2019 年 11 月中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，首次明确提出 "把技术创新作为积极应对人口老龄化的第一动力和战略支撑"。

▌2021 年至今为成熟提升期。2021 年 10 月三部门联合发布《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》，给出正式定义。2023 年《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》提出推出 100 款以上具备适老化特征的智能产品。2024 年 1 月国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，将养老科技作为银发经济重要组成部分。2025 年 8 月国务院办公厅发布《关于深入实施 "人工智能 +" 行动的意见》，明确提出拓展服务消费新场景。2025 年 12 月民政部等八部门联合印发《关于培育养老服务经营主体促进银发经济发展的若干措施》，将养老科技纳入国家科技创新重点领域。

从地方层面看，北京、上海、广东等地加快推进市级智慧养老平台建设，浙江、四川、山东等地聚焦居家养老与社区养老。2024 年 6 月上海市出台《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027 年）》，成为首个在地方层面系统布局养老科技产业的省级政策。2025 年 6 月全国首个养老科技产业园在上海正式开园。长三角地区、粤港澳大湾区资金、技术、人才、市场等要素集聚，培育养老科技产业集群具有显著优势。

三、技术引擎重塑养老服务范式

人工智能、物联网、大数据等技术的融合发展，正在深刻改变适老化产品的形态、功能和价值。如果说政策是 "方向盘"，技术进步就是驱动行业前行的 "发动机"。

▌感知技术使健康和安全监测从 "有感" 走向 "无感"，从 "接触式" 走向 "非接触式"。毫米波雷达技术能够在不侵犯隐私、无摄像头的前提下，精准监测老人的呼吸、心率、在床离床状态，甚至实现高精度跌倒检测，极大解决了传统穿戴设备依从性差、摄像头方案侵犯隐私的痛点。可拉伸、长续航的生物传感器推动健康监测从 "间断式" 走向 "连续式"。

▌连接技术方面，5G、Wi-Fi 6 等通信技术使海量智能设备能够低时延、高可靠地互联互通，家庭中的智能床垫、跌倒传感器、紧急按钮、智能药盒、烟雾报警器等可以无缝连接到统一网关，当异常事件发生时实现多设备联动报警，即时通知子女或服务中心。

▌交互技术方面，自然语言处理、计算机视觉等 AI 技术让机器能够更好地理解和响应老年人的需求。搭载更强语音交互能力的智能音箱或家庭机器人，能听懂老年人带有口音或模糊的指令，进行多轮对话，主动关怀询问。多模态方言识别、慢病风险算法、跌倒行为识别技术日趋成熟，主流产品方言识别准确率超 92%。

▌数据技术方面，云平台对各类传感器收集的海量健康和行为数据进行存储、处理和分析，从中发现潜在健康风险，实现从 "被动响应" 到 "主动预测" 的转变。智慧养老平台通过长期分析一位老人的睡眠数据、起夜频率、活动量等，可以提前预警其潜在的泌尿系统问题或认知能力下降风险，并建议进行体检。

四、五大细分赛道市场格局

养老科技领域依据国家统计局《养老产业统计分类（2020）》官方框架，可系统划分为五大核心细分赛道。

▌智慧养老与健康服务是最大板块，占养老科技市场的 76%，2025 年整体市场规模预计突破 9700 亿元，年复合增长率约 28%。该赛道涵盖居家智慧养老、社区智慧养老、机构智慧养老、智慧健康服务四大板块，服务类型涵盖紧急救援、生活照料、健康管理、精神慰藉、远程陪护、适老化改造、老年文娱、助餐助浴、陪诊代办、慢病管理、术后康复等多元内容。其中远程照护、AI 慢病管理、社区一站式服务、上门助浴助餐、中医康养、紧急医疗救助需求最为旺盛，市场增速均超 30%。

▌养老机器人赛道处于市场导入期尾声、高速成长期启动的关键节点。2024 年中国养老机器人全品类市场规模达 79 亿元（不含一般人工智能产品），同比增长 24%，2025 年预计突破 98 亿元，2021 至 2025 年复合增长率超 21%，预计 2030 年市场规模有望突破 300 亿元。产品分为护理型机器人（占比 45%）、生活辅助机器人（占比 42%）、情感陪伴与认知干预机器人（占比仅 13% 但年增速高达 120%）三类。行业整体渗透率约 8%，远低于日本、美国等发达国家 30% 以上的渗透率水平，居家场景渗透率仅 12%，下沉市场几乎空白。

▌智能康复辅具是养老科技领域的刚需基础赛道。2024 年中国康复辅具全品类市场规模达 710 亿元，同比增长 15.3%，2025 年预计突破 810 亿元，2027 年预计达 1100 亿元。产品分为行动辅助类（占比 45%）、视听辅助类（占比 20%）、康复训练类（占比 22%）、护理辅具类（占比 13%）。该赛道为超 4400 万失能半失能老人重获生活能力、回归社会提供核心科技支撑。

▌智能养老家居与适老化改造是最贴近民生、普及速度最快的赛道。2025 年中国智能养老家居与适老化改造整体市场规模预计突破 700 亿元，其中居家适老化改造市场增速最快，年增速达 25%，智能养老家居产品整体渗透率达 37%，较 2020 年提升 22 个百分点。政策端适老化改造逐步成为新建住宅强制标配，存量住宅适老化改造全面推进，政府补贴范围持续扩大。

▌老年智能产品制造是最稳定的硬件支撑板块。2025 年市场规模预计突破 1500 亿元，年复合增长率维持 17% 左右，其中可穿戴健康设备与居家监护设备增速最快，分别达 22%、25%。核心零部件国产化率突破 75%，有效降低产品生产成本。

五、产业生态与竞争格局

养老科技产业正在打破过去各细分赛道、各产业链环节相互割裂、单点竞争的格局，朝着 "赛道融合、产业链协同、主体联动、生态闭环" 的方向发展，逐步构建起 "核心硬件加智慧平台加线下服务加多元支付" 的全链条、一体化产业生态体系。

产业链上游为核心技术与零部件供应商，涵盖芯片、传感器、屏幕、语控和交互技术系统等环节，代表企业包括英伟达、地平线、英特尔、海思、欧姆龙、博世、三星、京东方、科大讯飞、商汤科技等。中游为产品和服务制造商与集成商，按健康管理、生活辅助、安全监护、情感关怀四大方向布局，代表企业包括鱼跃医疗、三诺生物、乐心医疗、海尔、美的、小米、萤石、海康威视、华为、傅利叶、慕思股份、中福康科技等。下游为渠道、运营与服务方，涵盖线上渠道（京东、天猫、拼多多、苏宁易购）、社区养老（福寿康、华康、顾家养老、爱照护）、机构养老（泰康、光大养老、朗诗常青藤、乐邻里）等。

头部企业差异化布局清晰。鱼跃医疗从家用医疗器械向智能化、网络化、服务化转型，探索 AI 赋能新径，深度学习算法优化制氧机智能调控，大数据平台助力慢病远程管理，开启 "硬件加服务" 模式。慕思股份作为智慧睡眠领域引领者，牵头行业大数据，持续 AI 升级并与 MIT 等国际顶尖学府合作，智能床垫可记录心率、呼吸、睡眠时长等数据并进行健康预警，通过 α 波芯片和 AI 算法调节脑电波。傅利叶从康复机器人起家，以 GRx 系列人形机器人为核心，打造 "具身智能康复港"，覆盖导诊咨询、上肢康复、认知康复、下肢康复、远程康复五大训练交互模块。中福康科技基于物联网、大数据与 AI 技术，构建居家安全监测、健康管理、紧急救援、社交互动及个性化服务于一体的智能系统，联动家庭、社区与医疗机构。

六、数字经济赋能的价值逻辑与现实困境

从理论视角看，数字经济赋能智慧养老经历四个递进层面。价值发现层面，通过数字画像驱动需求精准识别，将老年人日常生活轨迹、健康监测数据、消费行为记录等多源信息采集与融合，构建动态、多维的 "老年用户数字画像"，使需求识别从 "被动等待表达" 转向 "主动预测洞察"。价值创造层面，智能感知技术与物联网设备将健康监测、安全防护等环节转化为可量化、可追溯的数据流，人工智能算法使个性化服务具备规模化生产的可能。价值传递层面，数字平台重塑供需对接机制，将分散的服务资源、碎片化的用户需求整合于同一生态系统。价值增值层面，数字创新催生智慧健康管理、虚拟陪伴服务、在线银发教育、数字文娱体验等新兴业态。

但当前产业仍面临三大现实困境。一是技术供给错位，适老化产品 "可用" 与 "好用" 之间存在巨大鸿沟。市场上适老化产品层出不穷，但大量产品停留在 "能用" 层面，许多智能设备仅通过增大字体、放大音量等表层改造来宣称 "适老"，却忽视了老年人在生理机能退化过程中的深层使用需求。二是治理体系滞后，数据安全风险与监管能力的双重短板并存。老年人的健康数据、位置信息、消费习惯等敏感信息被大量采集，但当前数据治理体系未能有效防范泄露与滥用风险。三是群体融入断裂，接入、使用、心理三重数字鸿沟难以跨越。截至 2025 年 6 月，中国 60 岁及以上银发网民规模达 1.61 亿，老年群体互联网普及率为 52.0%，意味着仍有近半数老年人尚未接入数字网络。

七、投融资市场热度与资本布局

2021 至 2025 年，中国养老科技领域累计披露融资事件 468 起，总融资金额超 871 亿元，年复合增长率达 34%。2024 年全年发生投融资事件 112 起，披露总融资金额超 170 亿元。2025 年市场热度持续攀升，累计发生融资事件 149 起，披露总融资金额超 401 亿元，同比分别增长 33%、135.9%，创历史新高。

从赛道分布看，智慧养老与健康服务赛道融资事件数量与金额均居首位，2024 年至今累计发生融资事件 62 起，披露总融资金额超 128 亿元，占全行业融资总额的 42.1%。养老机器赛道融资热度位居第二，累计发生融资事件 34 起，披露总融资金额超 76 亿元，占比 25%。智能康复辅具赛道累计发生融资事件 29 起，披露总融资金额超 43 亿元，占比 14.1%。老年智能产品制造赛道融资增速最快，融资 37 起超 38 亿元，融资金额同比增长 87.2%。智能养老家居与适老化改造赛道融资 20 起超 19 亿元，占比 6.3%。

资本布局呈现三大特征。大额融资向具备全产业链能力的头部企业集中，单笔融资超 5 亿元的事件中 90% 为各赛道龙头企业。产业资本跨界布局成为主流，家电、医疗、互联网、保险领域的龙头企业通过战略投资、并购整合切入养老科技赛道。资本布局向产业链上游延伸，超 30% 的早期融资事件聚焦养老传感器、伺服电机、AI 算法等核心零部件与底层技术企业，国产替代红利成为资本早期布局的核心方向。

资本市场支撑方面，截至 2025 年 6 月，A 股已有 17 家养老科技相关企业完成 IPO，累计首发募资超 210 亿元；另有 32 家企业处于上市辅导阶段，其中超 60% 聚焦核心零部件国产化、智能康复辅具、老年智能产品制造三大领域。银行业金融机构养老科技领域贷款余额超 1200 亿元，同比增长 46.8%。

八、未来趋势与发展建议

面向未来，中国养老科技产品市场将呈现四大确定性方向。

一是政策趋向完善。政府将加强顶层设计，完善适老化科技产业制度体系及行业标准，政策更着眼于科技赋能适老化产品，或将借鉴国外养老型社会经验，大力发展适老机器人行业。

二是感知技术从显性向无感化迁移。基于毫米波雷达、红外热成像等技术的无感监测设备，因无需用户主动操作且保护隐私，将逐步替代传统穿戴设备。可拉伸、长续航的生物传感器推动健康监测从 "间断式" 走向 "连续式"，解决传统设备舒适性差、依从性低的核心痛点。

三是用户需求从普适性向圈层化裂变。针对受教育程度较高、消费意愿强的低龄老人，产品聚焦社交连接、文化娱乐及自我实现功能；针对高龄或失能老人，产品核心价值转向降低照护负担、延长自主生活能力，通过自动化技术替代人力密集型护理操作。

四是医疗与消费电子产业边界加速融合。消费级智能设备通过医疗器械认证，实现健康数据从 "生活参考" 到 "医疗决策" 的价值跃迁。家庭监测数据与社区医疗系统打通，推动慢病管理从 "院内治疗" 转向 "院外防控"，形成预防、干预、康复的闭环。

针对当前行业面临的标准缺失、支付瓶颈及数字鸿沟等核心挑战，需要政策引导、企业创新与消费者教育三方协同。政策端应建立统一行业标准体系，加快制定适老智能产品的数据接口、安全认证及适老化评级标准，破解 "数据孤岛" 问题，优化区域产业资源布局，创新政府购买服务模式。企业端应攻克适老化交互技术瓶颈，联合语控技术企业开发免触控语音助手及大字体交互系统，探索订阅制服务模式，构建开放兼容技术生态。消费端应开展代际数字反哺行动，由年轻家庭成员指导老年人操作设备，培育智慧养老消费观念，建立认知健康筛查习惯。

唯有实现技术与人、技术与制度、技术与社会的深度适配，数字经济才能真正转化为智慧养老高质量发展的持久动能，让老年人在数字时代中不仅是 "被关怀者"，更是 "共建者" 与 "共享者"。