刚刚,1家获审核通过,两券商联席保荐

10月26日，上交所官网披露，新疆八一钢铁股份有限公司（股票简称及代码：*ST八钢，600581）非公开发行股票获审核通过，中泰证券及华宝证券联席保荐。

新疆八一钢铁股份有限公司

八一钢铁是新疆地区唯一的钢铁上市公司，主营业务涵盖钢铁冶炼、钢材轧制、金属深加工及钢铁产品销售。公司产品体系完备，各类细分产品规格达2,400余种，市场覆盖新疆、西藏及中亚区域，下游广泛应用于城乡民用建筑、工业基建、轨道交通、路桥隧道、公路工程、风电、光伏等重点领域。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。

报告期内，公司主营产品涵盖热轧板卷、中厚板、冷轧薄板、高速线材、螺纹钢、型材、棒材以及金属制品等多个品种，主要产品介绍如下：

2026年上半年，公司实现铁产量267万吨、钢产量301万吨、商品材产量283万吨，同比分别增加26万吨、30万吨、32万吨；推进中板、热轧、冷轧、优钢四大类43个新品研发项目，94个涉及牌号中85个完成样件试制与批量生产，累计新品产销26万吨。

控股股东及实际控制人

截至2026年6月30日，八钢公司直接持有公司766,789,264股股份，占已发行股份总数的50.02%，为公司控股股东。中国宝武直接持有八钢公司58.69%股权，为公司实际控制人。

主要财务数据

2023年至2026年1-9月，公司营业收入分别为229.71亿元、186.69亿元、187.48亿元及144.06亿元；归母净利润分别为-11.63亿元、-17.61亿元、-18.79亿元及-5.63亿元。

单位：亿元

当前钢铁行业步入减量发展、存量优化的深度调整周期，市场供需整体偏弱，叠加环保政策趋严、原燃料与钢材价格形成剪刀差、行业产能暂时利用不足等多重影响，行业盈利空间遭到大幅压缩。同时受宏观经济走弱、下游终端需求低迷拖累，产品售价持续走低，原料成本居高不下，致使公司创收能力下降，成本管控难度加大，经营效益持续走弱。

募集资金运用

公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为华宝投资，华宝投资与上市公司同受中国宝武控制。此次将以现金方式参与本次发行的认购。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，华宝投资为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

本次发行的募集资金总额不超过人民币15亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还债务。本次发行将优化公司财务结构，为业务发展提供长期资金支持，从而提高公司的综合竞争力和抗风险能力，保障公司未来的长期可持续发展。

调整定增限售期

10月20日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票限售期安排的议案》，同意将原发行方案的限售期由“自发行结束之日起18个月内不得转让”调整为“自发行结束之日起36个月内不得转让（但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述三十六个月限制）。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。”

会议同时审议通过《关于与华宝投资有限公司签订〈附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议〉的议案》，同意公司与华宝投资有限公司签订该补充协议。

现有业务发展安排及未来发展战略

依托新疆核心区位禀赋与战略价值，公司深度布局经营发展。新疆作为我国西北战略屏障、“一带一路”关键枢纽、西部大开发重点区域及国家“三基地一通道”的重要载体，伴随五大区域战略定位的持续落地，政策红利与区位优势正加速释放。

基于此，公司明确产品高端化、生产绿色化、运营数字化、市场区域化等发展方向，聚焦新能源用钢、高强结构钢、优特钢等高附加值钢材赛道。通过持续优化产品结构、夯实核心技术壁垒，不断巩固内生经营基础。

展望未来，公司将稳步巩固新疆存量市场的主导地位，逐步渗透西藏区域市场，并有序开拓中亚等海外增量市场。同步提升风险抵御能力与长期可持续发展能力，致力于打造区域竞争优势突出、绿色低碳转型领先、产销研深度融合的现代化钢铁标杆企业。

【咨询&业务合作：15951890105】

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