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研报解读｜物理AI设备迎主题行情，数采设备先行

物理AI本轮建议以Open ai为核心寻找投资机会，两个值得关注的事情。该报告指出，GPT6解决大脑痛点：机器人的交易重心来到数据采集，昨晚tesla电话会指出训练数据是Optimus核心瓶颈。

端侧：甜甜圈是大模型公司重视端侧产品的开始，该研报认为，物理AI端侧落地有望带动3C设备进入新一轮重估周期。

物理AI里有安全垫+机构参与的一侧：宇树科技本体放量第一股；博众精工端侧硬件铲子股；杰克科技机器人垂类落地天花板；龙旗科技数采设备铲子股。

物理AI里卡位好+弹性大的一侧：福莱新材数据采集手套；凡拓数创卖数据SAAS逻辑；利亚德数据采集光学动捕龙头。

风险提示：本文整理自券商研报纪要/公开信息，不构成任何投资建议。股市有风险，决策需谨慎。

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