出口总量

1.64 万辆

全球目的地第 56 名

出口金额

11.37 亿元

占中国乘用车出口 0.17%

平均申报单价

6.96 万元/辆

平均单车重量 1,616 kg

最新单月出口

2,799 辆

环比 +20.6% · 8月

① 第 56 大目的地，「政策剪刀下的低价走量盘」：16,351 辆、11.37 亿元、均价 6.96 万元/辆——效率比 0.630（三十国第四低，仅高于阿尔及利亚 0.549、菲律宾 0.595、秘鲁 0.599）；低价盘 74.80%（三十国第四高，仅次于阿尔及利亚 98.96%、秘鲁 82.31%、巴拿马 81.68%）。加纳买的是最便宜的那一层车。

② 政策剪刀正在改结构：加纳自 2024 年预算案起对电动车进口实行零关税（为期 8 年），同时对超 10 年车龄二手车重罚——一免一罚之间，平价纯电获得了对超龄二手车的替代通道。出口端纯电 2,102 辆、12.86%、均价 7.99 万元——纯电占比在非洲六国中排第二（仅次于尼日利亚 22.91%，高于南非 10.14%）。

③ 月度爬坡 + 均价下探：1 月 1,675 辆（均价 9.41 万元）→ 6 月 2,881 辆（年内峰值）→ 8 月 2,799 辆但均价跌至 5.69 万元（年内最低）——量的扩张全靠低价盘驱动；1 月均价高出 8 月 65%，高配订单集中在年初预算季。

④ 广东超低价通道 vs 重庆中价盘：广东 5,653 辆、34.57% 第一、均价仅 4.22 万元（87032230 本地 851 辆、均价 2.02 万元——三十国级的超低价）；重庆 1,082 辆、6.62% 第四、均价 8.62 万元（燃油 69.7% + 纯电 16.3% + 插混 14.0%）——重庆在加纳走的是中价混搭盘，价格带比广东高一倍。

⑤ 前三码全燃油、合计 66.80%：87032250（1.0—1.5L 小客车）24.78%、87032343（1.5—2.0L 小客车）23.00%、87032230（燃油轿车）19.02%——1.0—2.0L 小排量燃油三码构成基本盘；一般贸易 95.20%，几乎纯直发、无转口放大器。

项目

口径

数据来源

中国海关总署 HS8703 章节（乘用车 8 位编码）

统计期

2026年1—8月

目的国

加纳（精确匹配）

主要字段

数据年月 / 商品编码 / 贸易方式 / 注册地 / 数量 / 人民币金额

重要边界

海关发运 ≠ 目的国终端销量；申报均价 ≠ 当地零售价

排名

目的国

数量(辆)

金额(亿元)

数量占比

1

俄罗斯

615,607

598.72

10.12%

2

巴西

443,266

416.43

7.29%

3

英国

348,719

490.64

5.73%

4

比利时

313,301

486.30

5.15%

5

澳大利亚

286,600

425.80

4.71%

6

墨西哥

231,976

162.20

3.81%

7

意大利

192,846

205.61

3.17%

8

阿联酋

167,155

199.56

2.75%

9

泰国

159,561

148.93

2.62%

10

西班牙

150,717

203.89

2.48%

11

菲律宾

147,295

96.31

2.42%

12

马来西亚

142,742

93.38

2.35%

13

沙特阿拉伯

131,483

132.45

2.16%

14

阿尔及利亚

130,983

79.11

2.15%

15

德国

127,084

196.46

2.09%

…

第 16—55 名省略

—

—

—

16

加纳

16,351

11.37

0.27%

💡 李教授解读：加纳以 1.64 万辆排全球第 56，数量占比 0.27%、金额占比 0.17%，价格效率比 0.630——三十国第四低，意味着加纳的单位数量贡献的金额处于最薄的一档。均价 6.96 万元、单重 1,616kg——低价小排量为主。加纳是西非二线市场的标准形态：人口约 3,400 万、首都阿克拉经济圈，但新车盘子极小（年新车销量约 1 万辆级），二手车年进口约 10 万辆级主导终端；人均 GDP 约 2,200 美元、塞地汇率波动历史长，购车能力天然锁定低价层。但政策变量正在改写结构：2024 年预算案起对电动车进口零关税 8 年 + 超 10 年车龄二手车重罚——出口端纯电 12.86%（非洲六国第二）与低价燃油盘并存，正是「政策激活 + 购买力约束」双重力量的投影。判断加纳：走量市场，赚的是政策剪刀剪出来的替代红利。

1月

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

1,675

2月

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

1,116

3月

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

1,429

4月

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

1,718

5月

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

2,412

6月

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

2,881

7月

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

2,321

8月

▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

2,799

月份

数量(辆)

金额(亿元)

均价(万元)

单重(kg)

2026-01

1,675

1.58

9.41

1,656

2026-02

1,116

0.75

6.69

1,646

2026-03

1,429

0.96

6.70

1,596

2026-04

1,718

1.26

7.33

1,634

2026-05

2,412

1.65

6.85

1,593

2026-06

2,881

1.91

6.62

1,588

2026-07

2,321

1.68

7.26

1,655

2026-08

2,799

1.59

5.69

1,594

💡 李教授解读：1月 1,675 辆（9.41 万元）→ 2月 1,116（6.69 万元）→ 3月 1,429（6.70）→ 4月 1,718（7.33）→ 5月 2,412（6.85）→ 6月 2,881 辆（6.62 万元，年内峰值）→ 7月 2,321（7.26）→ 8月 2,799 辆（5.69 万元，年内最低价）。节奏是「年初高配、年中放量、年末拼价」：1 月均价 9.41 万元为全年最高（年初预算季 + 高净值层换车），2 月量价双杀后逐月放量，6 月冲上 2,881 辆的峰值；下半年量维持 2,300—2,800 高位，但 8 月均价跌到 5.69 万元——增长完全由低价盘贡献。对出口商：加纳的排产按「年初发高配、二季度起切走量款」设计；8 月级别的低价订单要提前核算塞地汇率风险后的利润底线。

动力类型

数量(辆)

占比

金额(亿元)

均价(万元)

燃油车

12,432

76.03%

7.34

5.90

纯电 BEV

2,102

12.86%

1.68

7.99

插电混动 PHEV

1,511

9.24%

2.22

14.66

非插电混动 HEV

306

1.87%

0.14

4.67

💡 李教授解读：燃油车 12,432 辆、76.03%（均价 5.90 万元）——基本盘；纯电 2,102 辆、12.86%（均价 7.99 万元、纯电溢价 1.35——三十国偏低档）——政策剪刀的产物；插混 1,511 辆、9.24%（均价 14.66 万元、溢价 2.48、金额占 19.48%）——高净值利润盘；HEV 306 辆、1.87%（均价 4.67 万元）。加纳的电动化逻辑与埃及（关税缝隙）不同，是「零关税 + 二手车替代」：纯电均价 7.99 万元仅比燃油高 35%，正面对打 10 年车龄二手车的落地价——这是非洲罕见的「平价纯电替代二手车」场景。插混 14.66 万元的均价（数量占 9.24% 但金额占 19.48%）说明真正的利润来自少数高净值家庭买的旗舰插混（87036023 本地 1,154 辆、13.49 万元）。纯电价格带上探空间有限——8.21 万元的 87038010 已经是纯电主盘的天花板。

HS编码

品类

数量(辆)

占比

均价(万)

87032250

仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车（9座及以

4,051

24.8%

6.01

87032343

仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车（9座及以

3,761

23.0%

6.07

87032230

仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车，1000

3,110

19.0%

4.96

87038010

仅装有驱动电动机的主要用于载人的其他机动车，

2,031

12.4%

8.21

87036023

同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主

1,154

7.1%

13.49

87032341

仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车，1500

915

5.6%

3.30

87032342

仅装有点燃式活塞内燃发动机的越野车（4轮驱动

595

3.6%

12.98

87034031

同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小

239

1.5%

3.11

其余8个编码

其他细分车型合计

495

3.0%

—

💡 李教授解读：87032250（1.0—1.5L 燃油小客车）4,051 辆、24.78%、均价 6.01 万元；87032343（1.5—2.0L 燃油小客车）3,761 辆、23.00%、6.07 万元；87032230（燃油轿车）3,110 辆、19.02%、4.96 万元——前三码全燃油、合计 66.80%；87038010（带 VIN 纯电）2,031 辆、12.42%、8.21 万元——纯电主盘；87036023（插混小客车）1,154 辆、7.06%、13.49 万元——插混旗舰；87032341（1.5—2.0L 燃油轿车）915 辆、5.60%、3.30 万元——超低价层；87032342（四驱越野）595 辆、3.64%、12.98 万元。前五码 86.28%、编码数 16。结构解读：2—6 万元的三层小排量燃油盘（走量）+ 8 万元级平价纯电（政策盘）+ 13—15 万元插混旗舰（利润盘）——三层各司其职，中间几乎没有过渡带。

贸易方式

数量(辆)

占比

金额(亿元)

均价(万)

一般贸易

15,566

95.20%

10.52

6.76

海关特殊监管区域物流货物

522

3.19%

0.60

11.54

进料加工贸易

233

1.42%

0.20

8.75

保税监管场所进出境货物

24

0.15%

0.04

15.31

对外承包工程出口货物

6

0.04%

0.01

23.85

💡 李教授解读：一般贸易 15,566 辆、95.20%（均价 6.76 万元）；海关特殊监管区域物流货物 522 辆、3.19%（均价 11.54 万元）；进料加工 233 辆、1.42%（8.75 万元）；保税监管场所 24 辆（15.31 万元）；对外承包工程出口货物 6 辆、均价 23.85 万元。加纳几乎纯直发——特马港是终端港而非分拨枢纽（对照巴拿马、阿联酋的转口结构），这与加纳的区域定位相符：转口需求存在（对布基纳法索等内陆国），但尚未在出口端形成放大器。特殊监管区 3.19% 承接的是高均价车（11.54 万元）——高价车的保税仓储有小规模真实需求。对外承包工程 6 辆、23.85 万元的单价——中资工程配套用车的痕迹，量小但可作为渠道切入点。

排名

注册地

数量(辆)

占比

金额(亿元)

均价(万)

1

广东省

5,653

34.57%

2.39

4.22

2

山东省

1,565

9.57%

1.00

6.37

3

浙江省

1,470

8.99%

1.26

8.58

4

重庆市

1,082

6.62%

0.93

8.62

5

安徽省

1,075

6.57%

0.82

7.63

6

湖北省

981

6.00%

0.74

7.54

7

河北省

901

5.51%

0.86

9.60

8

河南省

723

4.42%

0.77

10.58

9

上海市

576

3.52%

0.49

8.49

10

江苏省

480

2.94%

0.44

9.13

—

其他19地合计

1,845

11.28%

1.68

9.11

货源地

燃油车

纯电 BEV

插电混动 PHEV

非插电混动 HEV

合计

广东省

4,545

559

414

135

5,653

山东省

1,119

206

209

31

1,565

浙江省

912

365

161

32

1,470

重庆市

754

176

151

1

1,082

安徽省

981

21

69

4

1,075

湖北省

560

310

97

14

981

河北省

861

6

32

2

901

河南省

558

73

86

6

723

💡 李教授解读：广东 5,653 辆、34.57% 第一（燃油 80.4%、均价 4.22 万元——全国最低档货源；87032230 本地 851 辆、2.02 万元）；山东 1,565 辆、9.57% 第二（6.37 万元）；浙江 1,470 辆、8.99% 第三（8.58 万元——纯电 24.8%）；重庆 1,082 辆、6.62% 第四、均价 8.62 万元（燃油 69.7% + 纯电 16.3% + 插混 14.0%——重庆在加纳是中价混搭盘，价格带比广东高一倍）；安徽 6.57%（燃油 91.3%）；湖北 6.00%（纯电 31.6%——湖北是加纳的纯电通道）。前三省 53.13%。广东与浙江同为沿海大省，货源均价差出一倍（4.22 万 vs 8.58 万）——广东发的是廉价小排量、浙江发的是中配纯电与插混，两条通道服务加纳的两个阶层。

价格档

数量(辆)

占比

代表编码

低价 <8万

12,230

74.8%

等

中价 8—15万

3,932

24.0%

等

高价 ≥15万

189

1.2%

等

💡 李教授解读：<8 万 12,230 辆（74.80%——三十国第四高，仅次于阿尔及利亚 98.96%、秘鲁 82.31%、巴拿马 81.68%）、8—15 万 3,932 辆（24.05%）、≥15 万 仅 189 辆（1.16%）。典型金字塔：底盘极厚、塔尖极薄。价格结构的含义：加纳只能做走量生意——≥15 万元的层几乎不存在市场，插混旗舰（14.66 万元均价）已经站在金字塔的塔尖；8—15 万的中价带（24.05%）是目前唯一在扩张的层（对照年初高配订单），是「消费升级的第一站」。对出口商：产品组合应锁定 5—8 万元主力 + 8 万元级纯电（吃零关税红利）+ 14 万元级插混旗舰（赚利润），15 万元以上产品不投放。

指标

数据

信号

EV 零关税

加纳 2024 年预算案宣布对电动车进口实行零关税，为期 8 年，并配套减免本地组装电动车相关税费

出口端纯电 12.86%（非洲六国第二）的政策注脚——平价纯电对超龄二手车的替代通道已打开

二手车车龄管控

乘用车进口车龄上限 10 年，超龄车面临高额罚金（海关修正法案）；二手车年进口约 10 万辆级、约十倍于新车市场

一免一罚的政策剪刀同时抬升超龄二手车成本、压低纯电落地价——替代逻辑清晰但购买力仍是约束

新车市场体量

新车年销量约 1 万辆级；人均 GDP 约 2,200 美元，塞地汇率近年波动大、2025 年企稳

低价盘（74.80%）对价格与汇率极度敏感——8 月均价跌至 5.69 万元与渠道拼价直接相关

本地组装

加纳汽车发展计划（GADP）吸引大众（2020 年起）、丰田（2021 年起）、日产等 CKD/SKD 组装，本地品牌 Kantanka 并存

组装产能爬坡将逐步替代部分整车进口——整车窗口期内应同步评估 CKD 布局

区域门户

特马港为西非主要深水港之一，AfCFTA（非洲大陆自贸区）秘书处设于阿克拉，对布基纳法索等内陆国有转口功能

转口需求真实存在，但出口端特殊监管区仅 3.19%——转口放大器尚未激活，是潜在增量

消费结构

阿克拉—特马城市圈集中全国主要购买力；城乡差距大、非燃油车配套（充电设施）集中在首都圈

纯电投放应聚焦阿克拉城市圈；内陆与北部仍属低价燃油盘腹地

💡 李教授解读：加纳是「政策剪刀下的低价走量市场」：终端由约 10 万辆级的超龄二手车主导，而政策（EV 零关税 8 年 + 10 年车龄上限重罚）正在为新车与平价纯电剪开一条替代通道——出口端纯电 12.86%（非洲六国第二、仅次于尼日利亚）与 74.80% 的低价盘并存，说明替代才刚开始。加纳的价值公式 = 「量 × 政策窗口」：均价 6.96 万元、效率比 0.630（三十国第四低）决定了单客价值薄，但 8 年期零关税给出了罕见的政策确定性；本地组装（大众、丰田已进入）是中期变量——整车进口的黄金期与 CKD 替代的过渡期重叠，先手者应两条腿走路。风险集中在购买力与汇率：塞地一波动，74.80% 的低价盘立刻收缩。

优先级

方向

逻辑

A

平价纯电（87038010）

2,031 辆、12.42%、均价 8.21 万元——零关税政策窗口（8 年）内替代超龄二手车的最直接产品；7—8 万元级纯电小车是黄金价位，纯电占比仍有从 12.86% 向 20%+ 的扩张空间

A

小排量燃油三码（87032250 / 87032343 / 87032230）

合计 10,922 辆、66.80%、均价 4.96—6.07 万元——基本盘走量产品，广东通道成熟、供给充足，适合维持性供给 + 利润底线管理

B

插混旗舰（87036023）

1,154 辆、7.06%、均价 13.49 万元——数量占 9.24% 但金额占 19.48% 的高净值利润盘；87036033（大型插混）均价 33.07 万元说明塔尖购买力真实存在

B

GADP 组装卡位

对照大众、丰田的 CKD 进入路径，中国品牌可借组装政策规避未来整车税负调整，并辐射西非区域——中资工程配套渠道（对外承包工程通道）可复用

C

转口功能激活

特马港 + AfCFTA 秘书处的门户位置，对布基纳法索等内陆国的分拨潜力尚未释放（特殊监管区仅 3.19%）——长线布局项，短期不押注

⚠️ 五大风险

① 购买力天花板：人均 GDP 约 2,200 美元 + 塞地贬值历史，74.80% 的低价盘对价格极度敏感，汇率波动直接传导至订单与利润（8 月均价已跌至 5.69 万元）；

② 二手车主导格局：约 10 万辆级的超龄二手车进口仍主导终端，新车与纯电的替代是缓慢过程，量的扩张可能不及预期；

③ 政策不确定性：EV 零关税为 8 年期财政政策，若财政压力下提前回调，纯电 12.86% 的结构性成果将受直接冲击；

④ 本地组装替代：大众、丰田等 CKD 产能爬坡 + GADP 激励倾斜，中长期侵蚀整车进口基本盘——整车与 CKD 的切换时点需要预判；

⑤ 低价红海：广东通道 4.22 万元的货源均价 + 2 万元级产品（87032230 广东均价 2.02 万元）已把低价盘打成微利，无成本优势者不宜进入。

加纳是中国乘用车出口「低价走量 + 政策激活」型市场：2026 年 1—8 月 1.64 万辆、11.37 亿元、均价 6.96 万元/辆，排全球第 56；效率比 0.630（三十国第四低）、低价盘 74.80%（三十国第四高）——单位数量的价值贡献在最薄的一档。但加纳的看点不在价而在势：EV 零关税 8 年 + 超 10 年二手车重罚的政策剪刀，正在把一个由超龄二手车主导的市场撬出替代缝隙——出口端纯电 12.86% 已居非洲六国第二（仅次于尼日利亚 22.91%），平价纯电（均价 7.99 万元）正面对打二手车的落地价。加纳的生意经：量要大、价要低、政策要吃透——同时用 14.66 万元均价的插混旗舰（金额占 19.48%）从塔尖赚利润。

▸ 对出口商：产品组合三层锁定：5—8 万元小排量燃油（87032250/43/30 三码 66.80%，走量基本盘）、8 万元级平价纯电（87038010，吃零关税红利、替代超龄二手车的核心单品）、13—15 万元插混旗舰（87036023，金额贡献 19.48% 的利润盘）；15 万元以上不投放（高价盘仅 1.16%）。节奏按「年初发高配、二季度起切走量款」排产（1 月均价 9.41 万元 vs 8 月 5.69 万元）。产品必须按西非工况标定：高温、油品、路况与首都圈充电条件——纯电投放聚焦阿克拉—特马城市圈。所有低价订单先过塞地汇率压力测试再报价。

▸ 对已有渠道者：三个动作：第一，特马港直发为主 + 小规模保税库承接高均价车（特殊监管区 3.19% 已有 11.54 万元的保税需求验证）；第二，同步评估 GADP 的 CKD/SKD 组装卡位——大众、丰田已进入，整车窗口与组装替代的切换期就是渠道价值的重估期；第三，留意特马港对布基纳法索等内陆国的转口潜力（AfCFTA 秘书处设于阿克拉的政策东风）——转口放大器一旦激活，加纳的枢纽价值会上一个台阶。

▸ 对重庆车企：重庆在加纳已有中价盘立足点：1,082 辆、6.62% 第四、均价 8.62 万元（燃油 69.7% + 纯电 16.3% + 插混 14.0%）——价格带比广东通道（4.22 万元）高一倍，结构与浙江（8.58 万元）同档，说明重庆货在加纳站的是中价层而非低价层。机会明确：纯电占比 16.3% 说明重庆的纯电产品已被市场接受，下一步应复制湖北通道的打法（湖北本地纯电占 31.6%）——以 7—9 万元级纯电 SUV 单品放量，再叠加 13 万元级插混（本地插混已占 14.0%）做利润；避开广东 2—4 万元的超低价红海。加纳是重庆在西非继尼日利亚（21.83% 第二货源）之后的第二块拼图，两市场渠道可共享特马港与拉各斯的双港物流。

跨境李教授 · 年度数据会员

¥99 /年

✅ 188个国家和地区汽车市场数据分析（日更）

✅ 每月中国海关出口数据深度分析报告

✅ 每季度汽车出口趋势与市场格局报告

✅ 每年汽车出口全景总结与展望报告

🎁 订阅即赠《2025年汽车出口国别指南》（价值99元）

订阅方式：知识星球搜索「跨境李教授」

30天无理由退款保障