企微大家都在用，但仅是聊天会有点局限，多发现企微功能的闪光点，提效客户的管理和营销，重塑业务价值。

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01 / 企微的价值

企微是客户资产池 + 运营工作台 + 合规容器。公域负责拉新，企微就是私域，负责留存、养护和转化。

① 合规与信任背书

企业认证，会话存档，信息有据可查，增加专业感与信任感。

客户作为企业资产，便于企业管理。

② 承载能力更强

好友容量远超个人微信，适合规模化承接，认证的企微不因营销问题受限封号。

③ 精细化管理

各类营销服务工具，结合SCRM可做精细化管理。

④ 生命周期管理

按业务特征、开发周期、转化目标设计SOP，从加微到成交、续费全程可跟踪、可复盘。

02 / 客户承接

客户从哪里来，企微承接第一步很重要。

设置个人名片（头像，别名看是否允许修改），以及客户添加后自动触发的「欢迎语」。

🔺 仅示意

① 欢迎语：工作台→客户联系→欢迎语，可以配置文字+图片/文件/网页/小程序；也可由上级统一配置。

② 客户流失：企业微信原生后台没有【客户被删除实时推送提醒】，原生只能次日查看流失统计报表；想要实时收到客户删好友/员工删客户提醒，需要第三方SCRM应用实现。

03 / 客户管理：备注·标签·分组

① 备注和描述

在聊天列表看到的是“客户昵称”或“备注名”，所以给客户“备注”很重要。“描述”字段可以做更详细的补充，标签当然也是必要的。

② 标签

标签分为企业标签和个人标签，可根据客户画像和业务状态来设计。用在群发、在职离职继承、数据分析等场景。

③ 分组

聊天列表支持分组，包含默认分组、标记和聊天标签（自定义分组），可快速定位。

• 默认分组：未读/@我/单聊/群聊/内部聊天/外部聊天，快速处理相应客户聊天

• 标记：星标，简单标记客户，下次快速定位

• 聊天标签：此标签非彼标签，算是自定义分组；比如以开发节点划分，开户驳回、调佣、开通科创板、付款意向……

04 / 高效沟通：快捷回复·服务总结·收藏

① 快捷回复：标准话术，一键发送

把业务常用的知识和话术整理作为标准话术，制作成快捷回复（仅支持文字），相同的场景，一键发送，快捷高效。

诸如开户、产品、投顾等等，优秀的标准话术，可以组织内分享配置。

② 服务总结：聊天信息自动提炼

与客户的聊天，AI帮你提炼成条理清晰的结论。

③ 收藏：把"业务知识"装进口袋

遇到有用的内容，包括文件、图片、链接等，就随手收藏，下次可随时调用转发给客户。

05 / 营销服务：日程·待办·朋友圈·文档·群发·语音通话·直播

① 日程

企微的日程，是参与方按时间都会收到通知，可以作为一个重要的营销工具。对客户来说，是被重视，对我们来说也是提醒。

路径：聊天框 → 日程→ 新建日程 → 设置时间、参与人（客户）、提醒方式等 → 到期自动提醒。

✅ 场景示例

• 约开户：今天下午3点陪同开户 → 设日程，提前30分钟提醒，并同步给客户"已为您预留时间"；

• 约直播课：每周二20:00直播 → 提前1小时提醒客户；

• 到期跟进：理财/通用回购到期日、权限开通回访日，全部挂日程。

② 待办

这是客户经理自己的待办任务，会提醒自己，不会提醒参与方。

③ 企微朋友圈

客户朋友圈支持发表文字、图片、视频号等，也是养护客户的好地方。

可以发些客户的学习成果、好评案例，观点课程、生活状态等等。

④ 文档/微盘

企微文档是有浏览记录的，包括微盘，所以懂的就很好。

⑤ 群发

群发，每个客户每天只能接受一次群发消息。那想群发多次，就得想招了。群发可以按标签、关键词筛选客户。

⑥ 语音及通话

语音、语音通话或者视频通话，也是有效的激进建联方式。

⑦ 直播

私域直播不可少，但是不是用企微直播看具体情况吧。

06 / 数据看板

原生后台，数据能力有限。更有效地数据分析，还是要外接SCRM来搞定。

07 / 智能机器人

企微已经接入WorkBuddy。团队可创建一个智能机器人，训练成业务智能助手。

08 / 聊天工具栏

自定义聊天工具栏，可以外接系统，客户画像、产品销售、权限开通等等，“随身营业部”的实际体现。

最后

企微还是工具，要注入营销服务系统的灵魂，灵活使用，把私域做得更好。

推两篇私域运营的文章，公域客户的私域运营指南 | 券商投顾 ， 私域销转的全流程实战指南。这次就到这，分享转发是继续的动力。