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10月沪市回购热潮来袭、券商10月金股组合出炉、9月物价CPI&PPI数据解读、 懂宝Dongbay赞助美国TCG收藏卡牌展会

wang 2026-10-15 行业资讯
10月沪市回购热潮来袭、券商10月金股组合出炉、9月物价CPI&PPI数据解读、 懂宝Dongbay赞助美国TCG收藏卡牌展会
财连社财情投研 作者 | 王江南  记者| 叶国强
10月15日 财连社财情投研今日新闻综合报道

1、10 月沪市主板回购热潮持续升温超

根据上交所发布的最新统计数据，进入 10 月之后沪市主板上市公司陆续披露超过 120 份回购相关公告，公告类型覆盖回购预案、实施进展以及回购完成公告，这批公告对应的计划回购总规模区间在 247 亿元至 464 亿元，目前已经落地执行的回购资金总额已经超过 176 亿元，单是进展公告对应的实际回购资金便达到 166 亿元，已经完成整体回购下限七成的落地。在这 120 余份公告当中包含 3 份全新推出的股份回购预案，发布主体为威尔药业、安德利与东阳光三家企业。安德利在 10 月 9 日对外公告，计划在未来 12 个月内开展总额 1.2 亿元至 1.8 亿元的股份回购，回购的最高限价为 100 元每股，本次回购所得股份将用于员工持股计划或是股权激励。东阳光在 9 月 30 日对外披露回购提议，并于 10 月 10 日正式发布详细回购方案，公司计划借助集中竞价交易实施 6 亿元至 12 亿元的股份回购，回购价格上限设定为 47.74 元每股，对应回购股份数量区间为 1256.8 万股至 2513.6 万股，回购股份同样用于员工持股计划与股权激励。与此同时东阳光同步发布股东增持方案，控股股东深圳东阳光实业连同其一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司，计划自 2026 年 10 月 1 日起的半年时间内，借助集中竞价、大宗交易等渠道开展 3 亿元至 6 亿元的股份增持，而该控股股东才刚刚在 9 月 29 日完成一笔规模接近 6 亿元的增持操作。
从回购实施进度来看，沪市主板企业 10 月发布的进展公告数量超 110 份，对应计划回购规模区间 233 亿元至 438 亿元，当前已经完成 166 亿元资金的回购，锁定七成回购下限。按下限口径统计，超过六成企业的回购资金完成过半，汇顶科技等 46 家企业回购完成度已经超过计划上限的 50%，吉祥航空就是典型案例，公司在 2026 年 7 月 9 日推出 4 亿元至 8 亿元回购方案，截至 9 月 30 日累计回购资金达到 6.5 亿元，完成计划上限的 81%。在资金体量层面，一共有 40 家上市公司实际回购金额突破 1 亿元，其中 14 家企业累计回购规模超过 3 亿元，海尔智家、东鹏饮料分别以 22.9 亿元、10.4 亿元的回购金额位列榜单前两名，兆易创新、海天味业、中国中冶、华友钴业等企业的已回购资金则落在 5 亿元至 10 亿元区间。

2、券商 10 月金股组合新鲜出炉

中国证券报 Wind 统计数据显示，截至 10 月 6 日稿件发布时，已经有超过 170 只 A 股与港股标的入选各家券商发布的 10 月金股池，从机构推荐频次统计，药明康德连续第二个月成为券商认可度最高的月度标的。回顾 9 月金股的整体表现，A 股市场整体调整带动多数券商金股指数下行，但仍有部分标的脱离大盘走出独立上涨行情。机构对于 10 月市场做出展望，普遍认为业绩兑现能力将会替代估值扩张，成为市场定价的核心逻辑，短期 A 股大概率维持中枢震荡格局，市场静待催化信号落地，结构性投资机会有望持续显现，在资产配置层面，机构建议沿着科技成长、资源红利、制造出海三大主线布局，同时平衡组合的进攻性与防御能力。
在本次 10 月金股名单中，药明康德收获中泰证券、开源证券、光大证券、平安证券、中原证券、申万宏源证券、华源证券、兴业证券、浙商证券共 9 家券商联合推荐，是全部标的当中推荐家数最多的个股。该股在 8 月 20 日盘中创下阶段新高后进入震荡整理，9 月单月股价上涨幅度超过 8%。中原证券指出药明康德属于国内 CXO 赛道龙头企业，依托一体化 CRDMO 核心业务持续发力，加速推进全球化布局、产能建设与业务能力升级，2026 年公司在手订单储备充足，业绩有望保持快速增长，估值仍具备上行空间。中际旭创获得西部证券、太平洋证券、华泰证券、中国银河证券 4 家券商共同推荐，关注度紧随其后，海信视像、中国巨石各收获 3 家机构推荐，紫金矿业、恺英网络、海光信息、杰瑞股份、联想集团、中国宏桥等企业同样登上本次 10 月金股榜单。联想集团在 9 月 18 日盘中创出历史新高后开启震荡调整，开源证券分析认为联想集团是英伟达全球核心战略合作伙伴，深度全栈绑定 AI 产业生态，AI 服务器量价齐升带动企业盈利改善，能够持续收获产业链红利，同时 IDG 业务市场份额持续稳固，可以对冲行业周期波动带来的负面影响。行业分布维度上，电子板块金股数量最多，一共有 29 只标的入选，大幅领先其他行业，医药生物、电力设备、机械设备、通信板块也均有 10 只以上标的被券商纳入推荐名单。
复盘 9 月市场，A 股三大指数同步震荡下行，绝大多数券商金股指数同步收跌，但部分个股逆势走强。天风证券 9 月金股恒丰纸业在国庆前最后一个交易日收获涨停，整月股价涨幅接近 30%，天风证券金股指数当月仅下跌 2.17%，是跌幅最小的金股指数。凯莱英、保利发展、福瑞医科 9 月行情表现亮眼，单月涨幅均超过 15%，分别被申万宏源证券、国投证券、华源证券纳入金股组合，中石科技、振华股份、宏华数科、极米科技、瑞芯微、松发股份 9 月涨幅也都突破 10%，获得多家券商看好。指数层面，华西证券、国海证券金股指数 9 月跌幅控制在 3% 以内，中原证券、浙商证券、国金证券、平安证券、国投证券金股指数展现较强韧性，月跌幅均不超过 4%。
进入 10 月，上市公司三季报将迎来集中披露窗口，山西证券提出业绩兑现能力将取代估值扩张成为核心定价要素，当前 A 股主要指数回落至震荡区间中下部，盈利水平与流动性形成底部支撑，行情向上则需要业绩验证叠加政策催化共同驱动。中国银河证券判断短期 A 股维持中枢震荡是基准情景，市场等待催化落地，结构性机会有望持续涌现，AI 产业链景气度行情有望延续，银行等红利资产吸引力持续提升，推荐重点关注光模块、存储、电子布、银行、铁路装备龙头、电网设备、彩电龙头等细分方向。美联储加息预期仍是影响全球权益资产的关键变量，东海证券分析美国经济与劳动力市场现状并不支撑美联储开启持续的周期性加息，长期配置主线依旧锁定 AI 算力投入与全新 AI 应用落地，油价大概率维持相对高位，可以关注拥有海外炼油资源、受益成品油出口的标的，同时可关注农业、有色金属、基建与高端制造板块。

3、9 月物价数据出炉 AI 硬件拉动涨价行情

国家统计局在 10 月 14 日正式发布 9 月全国物价监测数据，9 月居民消费价格 CPI 同比上涨 0.9%，环比上涨 0.2%；工业生产者出厂价格 PPI 同比上涨 5.0%，环比上涨 1.2%。CPI 结构当中消费电子品类价格上涨表现十分突出，9 月数据存储设备、平板电脑、计算机、移动电话机价格同比涨幅依次达到 46.7%、23.6%、21.8%、14.9%，各类产品涨幅同步扩大，几项产品合计拉动 CPI 同比上行约 0.23 个百分点。PPI 大幅上行的核心驱动力来自能源与算力产业链供需格局变化。远东资信研究院常务副院长张林在接受采访时分析，9 月电子消费品涨价是成本抬升叠加 AI 产业需求共同作用的结果，存储芯片受供需紧张支撑涨价行情有望延续，四季度价格大概率维持小幅上行态势，但涨幅会逐步收敛，消费端的购买力上限将会限制厂商持续提价空间，整体呈现高位震荡小幅上行、涨幅逐步收窄的格局。财信金控首席经济学家、财信研究院副院长伍超明表示，9 月 CPI 数据基本符合市场预期，PPI 同比涨幅大幅超出市场预判，不过 PPI 走高主要由国际原油、有色金属、煤炭等大宗商品涨价带动，并非国内终端消费需求大幅扩张所驱动，张林还预判 10 月 PPI 存在继续走高可能性，后续走势将由国际油价、煤焦供给以及 AI 算力数据需求共同决定。
从 CPI 细分结构来看，整体物价温和但是内部板块分化明显，CPI 环比上涨 0.2%，较上月涨幅回落 0.2 个百分点，同比上涨 0.9%，较上月小幅提升 0.1 个百分点，剔除食品能源后的核心 CPI 同比维持 1.0%，与上月持平，物价没有出现全面上行，国内内需修复节奏依旧偏慢。服务类价格在 9 月出现回落，由上月环比上涨 0.1% 转为环比下降 0.2%，对 CPI 环比的贡献从正向拉动转为拖累，主要原因在于暑期消费旺季结束，出行需求回落，飞机票价环比下跌 8.7%，宾馆住宿价格下降 7.0%，旅行社服务收费下滑 6.0%，三项合计拖累 CPI 环比降低 0.12 个百分点。工业消费品环比上涨 0.7%，涨幅小幅回落 0.1 个百分点，拉动 CPI 环比上涨 0.22 个百分点，其中国际油价带动国内汽油价格环比上涨 4.9%，黄金饰品价格结束上涨转为环比下跌 2.1%，两项合计贡献 CPI 环比 0.14 个百分点。在成本上行推动下，移动电话机、计算机、数据存储设备、平板电脑环比价格分别上涨 3.7%、2.0%、1.7%、1.5%，合计拉动 CPI 环比上涨 0.04 个百分点。同比维度，汽油价格大涨 16.6%，涨幅扩大 7.3 个百分点，拉动 CPI 同比上行 0.47 个百分点，带动能源板块同比涨幅提升至 7.3%，剔除能源后的工业消费品同比上涨 1.6%，涨幅小幅回落。消费电子是本次物价数据最大亮点，AI 产业持续释放需求带动存储设备、平板、电脑、手机价格同比大幅走高，伍超明判断在全球 AI 产业持续投入、短期技术瓶颈难以突破的环境下，电子行业价格高增态势有望维持，中长期供给放量之后涨幅才会逐步放缓。食品板块成为 CPI 拖累项，食品价格同比下降 1.7%，降幅继续扩大，猪肉、鲜菜价格分别同比下跌 10%、8.1%，牛羊肉价格维持上涨态势。综合来看当前属于结构性涨价行情，外部能源、AI 硬件价格走强，食品、服务板块修复偏弱，内需回暖节奏相对平缓。
PPI 数据表现更为亮眼，9 月 PPI 环比上涨 1.2%，同比大涨 5.0%，同比增幅较上月扩大 1.2 个百分点，显著超出市场此前预期。国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读，本轮 PPI 上行是多重因素叠加形成，国际原油与有色金属涨价带动国内石油开采、成品油制造、化工原料、有色矿采、有色冶炼行业价格上行，五个行业合计拉动 PPI 环比上涨 0.63 个百分点；冬季供暖备煤推升煤炭需求叠加国际煤价预期，煤炭开采、煤炭加工价格明显上涨，钢材水泥等建材需求边际回暖，结束连续 7 个月下跌的非金属矿物制品价格由负转正，黑色金属冶炼价格小幅上行，四项合计拉动 PPI 环比上涨 0.38 个百分点；AI 与算电协同发展带动电气机械、计算机通信电子制造需求增长，两个行业价格同步上涨 0.4%，贡献 PPI 环比上涨 0.07 个百分点。同比口径下上游资源板块涨幅领跑，煤炭开采洗选、油气开采、燃料加工、化工原料、有色板块涨幅均处于高位，八大高增行业合计拉动 PPI 同比上涨 5.42 个百分点。与此同时部分传统行业价格下行，酒饮、电力热力、医药制造、非金属制品、汽车制造行业价格同比下滑，共同拖累 PPI 同比回落 0.66 个百分点。
张林指出 5% 的 PPI 同比涨幅超出市场预期，海外油气涨价叠加国内煤炭建材季节性供给紧张共同推升工业品价格，整体呈现成本驱动特征，上下游价格传导并不顺畅。伍超明提出 PPI 与 CPI 之间 4.1 个百分点的缺口反映三重结构性分化，一是内外需求分化，外部成本快速抬升，国内终端内需修复缓慢；二是新旧产业分化，AI 新动能行业价格坚挺，传统行业价格承压下行；三是产业链传导分化，涨价集中在上游资源与科创制造端，难以传导至居民消费环节。4.1% 的差值代表本轮涨价属于成本推动型，上下游利润分配出现明显分化，采掘、原材料、部分中游加工行业利润弹性更强，下游消费品制造业更容易面临增收不增利的压力，需要持续跟踪成本传导能力和企业议价水平。

4、懂淘 Dongtao（懂宝 Dongbay）赞助美国加州 Coastline Exchange Card Show

根据彭博社相关消息，懂淘 Dongtao（懂宝 Dongbay）正式官宣赞助位于美国加州富勒顿的 Coastline Exchange Card Show 卡牌展会。这场收藏卡牌盛会落地在橙县富勒顿市中心的 The Charleston 场馆，属于南加州极具人气的社区型收藏卡牌线下活动，现场集结超过 60 家参展商户，展出品类覆盖宝可梦、海贼王等热门 TCG 集换式卡牌以及各类体育收藏卡，面向全球卡牌藏家和收藏爱好者开放，到场参与者能够在现场完成藏品交易、藏品互换，本次展会免收门票与停车费用，现场配套餐饮供应与安保保障，是北美西海岸卡牌收藏群体线下交流、藏品流通的核心平台之一。
懂淘 Dongtao（懂宝 Dongbay）长期深耕游戏数字资产、TCG 卡牌、潮玩模玩垂直赛道，平台搭建起藏品估价、专业鉴定、资金托管履约一体化服务体系，打通海内外收藏品双向流通链路。本次赞助是懂淘 Dongtao（懂宝 Dongbay）在北美收藏市场持续布局的关键举措，借助本次线下展会对接美国本地商户与藏家资源，持续放大品牌在海外卡牌收藏圈层的知名度与影响力，持续完善全球化潮玩与 TCG 卡牌藏品交易生态，缩短海内外收藏玩家之间藏品交易的链路，助力跨境藏品交易更加顺畅。
编辑 | 陈文之
责编 | 黄清德
审核 | 叶沧洋
作者提示：个人观点，参供参考
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