研报速递
量产规模持续扩大，软件授权收入有望成为盈利改善的重要驱动力。公司成立于2016年，主要向整车厂提供智能驾驶软件及量产工程服务，2022年实现首个方案量产。截至2026年6月末，公司已与26家整车厂建立合作，累计量产105款车型，累计搭载车辆超过100万辆。公司在项目开发阶段收取开发服务费，车型量产后则按车辆搭载量收取软件授权费。随着更多合作车型上市、销量爬坡，前期积累的开发项目将持续贡献授权收入；已有算法和适配经验在新项目中的复用，也有望提高交付效率，逐步释放规模效应。
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