区域国别研究报告③曹廷:巴西跨境电商行业研究报告

编者按：2026年8月3日，上海市哲学社会科学规划办公室《区域国别研究报告》发布复旦大学国际问题研究院曹廷副研究员撰写的《巴西跨境电商行业研究报告》，报告编号为：2026-HY-E032 BRA/CBE/IRR。复旦大学国际问题研究院微信公众号转发该报告，展示我院学者深耕区域国别研究的成果。作者简介：曹廷，复旦大学国际问题研究院副研究员、拉美研究中心主任。报告来源：上海市哲学社会科学规划办公室、上海市企业走出去综合服务平台《区域国别研究报告》，2026年8月3日发布，报告编号：2026-HY-E032 BRA/CBE/IRR。

摘要

巴西作为拉美第一大经济体，近年来宏观经济稳定，消费市场稳步扩张，数字化进程不断加速，已成为全球电商领域最具潜力的新兴市场之一。凭借超过2亿的人口规模、较高的互联网渗透率以及日益普及的移动支付，巴西电商行业正处于高速增长通道，吸引了包括中国在内的众多国际电商平台积极布局。然而，巴西复杂的税制体系、频繁波动的贸易政策、相对滞后的物流基础设施以及差异化的消费者行为，也为跨境电商的本地化运营带来显著挑战。本文将从营商环境、市场特征、政策法规及物流支付等维度出发，系统梳理中国电商企业出海巴西的机遇与现实障碍，并据此提出具有可操作性的策略建议，以期为相关市场主体提供决策参考。

一、电商出海巴西的营商环境分析..................................1

（一）宏观经济背景..............................................1

（二）贸易政策与商业环境........................................2

（三）消费者行为与市场趋势..................................... 4

（四）电商发展情况及相关政策....................................5

（五）金融与在线支付情况....................................... 7

（六）物流基础与仓储设施........................................9

二、中国电商出海巴西的机遇与挑战...............................11

（一）中巴贸易潜力巨大........................................ 11

（二）中国电商出海巴西面临的主要挑战....................... ...13

三、中国电商出海巴西的几点提示................................ 15

结语...........................................................17

电商出海巴西的营商环境分析

（一）宏观经济背景

巴西是拉美第一大经济体、二十国集团和金砖国家成员国，有一定的地区和国际影响力。2025年巴西经济总量居全球第十一，经济增长2.3%。至此，该国经济已连续五年保持增长态势，不仅体现了拉美第一大经济体的发展韧性，也凸显了其日益稳固的宏观经济基本面。

图1 2016—2025年巴西GDP与GDP增长率变化

资料来源：巴西地理与统计研究所（IBGE）

2024年，巴西农业、工业和服务业增加值占GDP的比重分别为6.5%、24.6%和68.9%。2025年农牧业是巴西经济增长的核心引擎，对GDP增长贡献率近三分之一。工业整体虽维持正增长，但内部仍存在明显分化：采掘业表现抢眼，而制造业则相对疲软。服务业方面，信息与通信、金融保险及运输仓储等持续扩张，尤其信息技术、金融科技和电子商务等领域成为创造就业与驱动创新的关键力量。

（二）贸易政策与商业环境

巴西的前三大贸易伙伴分别是中国、美国和阿根廷。面对特朗普重返白宫后的“关税大棒”政策，巴西采取多重措施促进国内经济复苏和社会公平。

一是推进贸易伙伴多元化。巴西是南方共同市场（简称“南共市”）成员国，与阿根廷、乌拉圭、巴拉圭实行无关税自由贸易。面对特朗普关税政策，巴西加大开拓外部市场。为进一步提升物流和贸易便利性,巴西与中国还开通了新的贸易航线,将阿马帕州桑塔纳港与珠海高栏港连接。

二是保护主义政策仍存。2025年8月巴西政府推出“优先采购受关税影响的本土产品”政策，要求公立学校、医院及社会福利机构在采购中优先选择受冲击的本土产品。为保护国内钢铁业，2026年6月1日巴西决定延长19种钢材产品的临时加征关税措施，新增1类产品纳入贸易失衡监管清单。这些举措旨在降低企业风险，增强巴西企业特别是中小型企业在国际市场的竞争力。

三是实时调整进口商品关税。巴西政府一方面希望发展本国制造业，一方面又不得不通过降低关税加大进口以满足国内消费者需求。2026年6月1日，巴西下调370种进口商品关税，其中325项资本货物及信息技术产品享受两年零关税，并免除部分医疗药品和工业原料的进口税。

总体看，巴西基于本土经济结构特征和发展需求，将继续在自由贸易与保护主义摇摆。为了维护农产品出口国地位，其需重视与中国的贸易关系，但针对本土钢铁产业和其他部分制造业的保护主义政策恐常态化。

（三）消费者行为与市场趋势

巴西是拉美人口最多的国家，消费潜力巨大。近十年来，巴西人均GDP总体持续增长，全球重要新兴市场的地位进一步巩固。同时，国内就业形势逐步向好，劳动力市场持续复苏，最低工资和实际工资水平上升，使得居民消费能力有所提高。从消费者年龄结构看，中年人群为消费主力。

但该国长期以来贫富差距巨大，大部分巴西人偏好性价比高的产品，在日常消费品、时尚产品、电子产品、五金、美妆产品等方面需求较大。此外，巴西地区间贫富差距较大。该国东南部州普遍经济水平更高，其中圣保罗州工业、金融、服务业发达，是巴西的经济核心区域，贡献了全国国内生产总值的三分之一。该国的核心消费力城市圣保罗、里约热内卢、巴西利亚为消费前三的市场，其中圣保罗遥遥领先，用户数是第二名里约的近2倍，是最核心的运营阵地。

（四）电商发展情况及相关政策

目前，巴西电商市场正处于高速增长期。该国互联网渗透率达到84%。巴西人每天花在社交媒体上的时间平均为3小时37分钟。最普及的社交媒体是Whatsapp，渗透率为94%，其次是Instagram，渗透率为87.6%，第三是facebook，渗透率为79.6%，Tiktok的渗透率达到55.8%。在线平台已经成为大多数巴西人获取信息、娱乐及购物的主要来源。超过60%的互联网用户使用电商平台进行购物。据统计，2025年该国电商收入达363亿美元，约9400万巴西人进行在线购物。

巴西的电商平台主要包括以下几种：美客多 (Mercado Livre)，作为拉美本土巨头，在巴西的电商中地位领先，市场占比达35%。2026年美客多宣布向巴西投入570亿雷亚尔用于扩张市场，同比增幅近50%。亚马逊 (Amazon)在巴西电商市场占比约20%，目前持续扩展物流网络，已在巴西拥有超过300座物流中心。Shopee在巴西电商市场占比约15%，已建成15座配送中心。TikTok Shop发展势头迅猛，巴西月活用户达1.34亿（全球第三），超七成用户每日使用时长超95分钟，2025年第一季度下载量位居当地第一。

巴西联邦税务局于2023年8月1日正式生效的一项跨境电商通关便利化计划，名为“Programa Remessa Conforme（合规计划）”。加入合规计划的包裹自动进入海关绿色优先通道，查验率大幅降低，通常2至5天即可完成放行；而未加入的包裹则高概率进入红色严格查验通道，清关时间往往被拉长至15天到60天不等，不可控性极高。

（五）金融与在线支付情况

目前，巴西的在线支付形式包括信用卡、PIX即时支付和BNPL/钱包分账等多种形式。其中信用卡使用仍为主流，因支持分期付款而受到欢迎。PIX是由巴西央行开发的一种数字支付方式，是该国使用最广泛的支付方式之一。对商户和企业而言，Pix的使用成本较低，因为其交易框架比传统的支付方式涉及的中间环节更少。目前Magazine Luiza、Mercado Livre、Lojas Renner等主要零售商都采用PIX，所以越来越多的消费者使用PIX。BNPL（先买后付）正从一种小众选择转变为主流的在线支付方式。目前约60%的主要电商网站已提供BNPL选项。

（六）物流基础与仓储设施

巴西的物流基础设施相对齐全，包括公路、铁路、水路、海运等多种运输方式。目前，巴西大部分货运以公路为主，60%的货物是通过公路运输的。该国境内公路长达172万公里，但路况欠佳。铁路长度为3万公里，主要用于将内陆的铁矿石和农产品运输往沿海港口。巴西支线航空较为发达，海运发达，主要港口包括桑托斯港、马德拉角港、巴拉那瓜港、里约热内卢港、圣塔伦港、伊塔瓜伊港等。

巴西仓储近年来发展较快，但仍难以满足快速增长的电商市场需求。目前，巴西国内仓库75%在东南部，尤其是圣保罗州。在该州，大多数仓库集中在距离圣保罗市30至60分钟车程的范围内。由于电商经济火热，全国物流仓库的空置率仅为7%。为保证物流供应，许多电商平台纷纷扩大仓库面积。

中国电商出海巴西的机遇与挑战

（一）中巴贸易潜力巨大

2001年中国加入世界贸易组织后，与巴西的贸易往来不断增强。2009年，中国首次超越美国，成为巴西出口的主要目的地，并成为巴西全球最大的贸易伙伴。目前，巴西是中国在拉美地区的第一大贸易伙伴国。中巴贸易份额大致维持在巴西对外贸易总额的25%至28%之间，并且始终是美国与巴西贸易额的两倍以上。其中，中方对巴西出口产品主要为乘用车、半导体器件、通信设备、农药、集成电路和组件、变压器、机动车零配件、氮化合物、唱片磁带及其电镀模具、钢材等。按照出口大类区分，第十六类机械器具、第六类化学产品、第十七类运输设备、第十五类贱金属、第十一类纺织原料是中国对巴西出口的前五大类商品。

巴西消费者重视产品性价比，对于品牌的忠诚度和客户黏性较高。中国物美价廉的产品在巴西市场受到欢迎。近年来巴西民众对家电、服装、美妆等产品需求越来越多。从中短期看，巴西通过本国制造业生产完全取代进口的可能性较小，中国产品在巴西市场仍具有较强的竞争力。

（二）中国电商出海巴西面临的主要挑战

一是政策壁垒与市场准入限制仍存。尽管巴西政府近年来在某些领域降低了进口关税，但巴西仍然对进口产品存在较高关税限制，且关税政策经常摇摆。

二是海运时间较长且费用高。从中国港口装柜到巴西清关完成，整体海运时效普遍在45-60天。受2026年美以伊战争影响，中国港口到南美航线运价一度飙升，如南美西航线运价从年初的900美元飙升至6月近6000美元，对部分企业而言负担较大。

三是物流基础设施不完善。巴西地理环境复杂，物流网络分布不均，跨境物流成本较高，包裹高效配送较难实现。同时，仓储需求较大，仓库租金不断上涨。此外，巴西治安状况堪忧，成为影响物流的重要因素。

四是清关要求材料较多，对企业提出更高要求。企业向巴西发货前，产品需要INMETRO、ANATEL、ANVISA等强制性认证，并确保巴西进口商拥有有效的RADAR和税号。申报时需要货值真实，保证NCM编码准确。尤其巴西对美妆产品的进口限制较多，需要国内厂商拥有一定资质。

五是货款回流周期较长。巴西人喜欢使用信用卡分期付款，目前许多电商交易通过信用卡分期支付（分3-12期是常态）。

中国电商出海巴西的几点提示

当前，巴西成为中国企业出海拉美的重要目的地之一，然而在通关、物流、仓储等方面仍然存在不少壁垒。中国企业通过电商平台与巴西开展贸易需加强法律认知，提升合规经营意识，加强本地伙伴合作，具体建议如下：

树立风险意识，稳妥推进业务。面对市场不确定性，中小商户可先理性小额试水，试探市场反应。巴西线下零售依然强劲，建议未来短期内与本地零售商合作，实现线上引流、线下提货的“全渠道”模式。如具备巴西市场开发潜力，轻小件商品可优先通过货柜海运将货物批量发至巴西，再通过本地企业进行分销。
重视差异化经营，采取“品牌深耕”模式。目前中国企业出海拉美日益火热，企业应重视自身产品的差异化塑造以提升竞争力。针对巴西当地社会文化特点进行产品设计。快消及时尚类产品可加大品牌经营，或联合巴西合作方进行品牌建设，通过品牌深耕提高市场占有率。
加大了解相关政策，加强合规经营。巴西关税政策和其他合规政策变动频繁，应加强对政策的实时跟踪。加入巴西合规计划的企业或平台可享受一定的通关便利。但卖家或平台必须在包裹抵达巴西海关之前，通过巴西邮政或国际快递公司的系统，预先向联邦税务局提交完整的电子申报数据。
与稳定可预测的物流服务商合作。与平台推荐的物流商或市场内口碑较好的物流商开展合作。提前布局货运路线和仓储，避免货运高峰期遭遇商品滞留。厘清货物出港后卡车运输途中的货损责任归属。
加大本地化运营。建立葡萄牙语客服团队，或在巴西当地设立服务团队，对于客户的信息响应时间不得超过24小时，重视客户投诉问题。一旦投诉升级为“小额诉讼法庭”案件且品牌方如果败诉，判决结果会被公开，严重影响复购。

结语

巴西电商市场正处于高速增长期，展现出强劲消费潜力。中巴贸易关系紧密，中国产品凭借高性价比在巴西广受欢迎。然而巴西关税政策摇摆不定，物流基础设施薄弱、清关流程复杂、海运时效漫长且运费高企，加之消费者偏好信用卡分期付款导致资金回笼周期较长，均对电商运营构成现实障碍。此外，本地化服务能力、品牌建设及合规经营亦不可或缺。中国企业宜采取稳健策略，加强政策跟踪，强化合规意识，深化本地合作，并以品牌深耕与差异化竞争谋求长远发展。