【行业研究报告】《2026年全球航空的未来》(The Future of Global Aviation 2026)解读

《The Future of Global Aviation 2026》报告由全球最大的律所之一的欧华律师事务所（DLA Piper）于2026年3月发布，Infralogic 与 HSBC 全球投资研究团队协作完成，基于对全球 100 位高级航空高管的调研，覆盖航空公司、租赁商、监管机构、机场运营商和主要 OEM 厂商。

一、核心主题---航空业进入“动态调整期”

全球航空业正进入历史上最具动态性也最具挑战性的时期之一。

客运需求已超越疫情前水平，新技术正在重新定义机队、基础设施和空域的管理方式，新兴市场正在塑造新的增长地理格局。与此同时，运营商面临持续的供应链中断、地缘政治不确定性和加速脱碳的压力。

尽管地缘政治格局持续演变，这份报告捕捉了全球航空业的一个关键时刻——前所未有的客运需求、重新启动的基础设施投资和快速的技术演进，正在重塑行业的轨迹。这个行业已经一次又一次证明了它的韧性。现在需要的不仅是雄心，还有协作和持续的政府支持。

二、报告的六大主要发现

1. 关税已实质性冲击供应链

59% 的受访者表示美国关税已“在很大程度上”扰乱了全球航空航天供应链。企业的应对措施包括将更高成本转嫁给客户、修订合同以纳入关税相关条款，以及在某些地区推动集体倡导以缓解保护主义风险。与此同时，全球制裁也被近三分之一的受访者视为利润增长的“重大威胁”。2025年飞机交付积压超过 17,000 架，创历史新高，以当前生产率计算意味着 14 年的等待时间。

2. AI从“战略”走向“部署”

98% 的受访者将技术投资列为首要战略优先事项。九成航空公司和机场计划在排班优化和预测性维护这两个最高影响力的运营领域部署 AI。但仅 22% 的企业已全面实施 AI——从试点到规模化部署的转化，将是未来 24 个月的决定性拐点。

3. SAF被定位为“最可行的中期选项”

可持续航空燃料（SAF）被广泛认为是塑造行业未来的主导清洁燃料。这一观点在 EMEA 地区（91%）和美洲（86%）尤为强烈。但扩大产能是满足长期气候目标所面临的最关键挑战。2024年 SAF 产量仅 100 万吨，占全球航空燃料供应的 0.3%；2025年预计增至 190 万吨，仍仅占 0.6%。

4. 机场基础设施投资加速

四分之三的受访者预计未来 24 个月全球机场基础设施投资将增长。印度被 88% 的受访者标记为领先的新兴市场，反映其扩大运营机场数量的雄心计划。中东地区同样势头强劲，沙特阿拉伯的萨勒曼国王国际机场和吉达、达曼的机场扩建项目均在推进中。

5. 全球民航客运复苏超出预期

90% 的受访者表示疫后反弹超出预期，其中 48% 认为“在很大程度上”超出预期。行业预计到 2050 年全球航空交通量将翻倍。

6. 全服务航司引领增长预期

在所有区域中，全服务商业客运板块被预期将实现最强表现，89% 的受访者对其增长抱有期待。网络规模和服务高端及长途航线的能力，赋予该板块持久的竞争优势。

三、区域增长格局--亚洲和中东是引擎

最明确的战略信号之一来自区域增长预期：四分之三（75%）的受访者将亚洲列为交通扩张的首选区域，中东紧随其后（72%）。沙特阿拉伯（55%）和卡塔尔（44%）分列第四、五位。

航空增长越来越集中在那些收入上升、政府支持的基础设施计划和连通性雄心正在重塑全球交通流量的地区。亚洲、中东、拉丁美洲和非洲的新兴市场不再是边缘角色——它们是行业下一阶段扩张的核心。

四、地缘政治的“新常态”--中东冲突未改变长期战略

这份报告发布时间为2026年3月，当时正值中东空域大面积关闭和运营中断。但调研结果显示，主要承运人和行业分析师并不认为当前中断会脱轨长期战略规划。

航空业已经学会在“永久的不确定性”中运营。有效的适应已成为新的运营标准，而不仅仅是应急计划。这个行业已经一次又一次证明了它的韧性。现在需要的不仅是雄心，还有协作和持续的政府支持。

五、政府支持的区域分化

该报告揭示了一个值得关注的政策分歧：

欧洲、中东和亚洲的受访者优先关注绿色技术支持，其中 67% 强调对 SAF 等可持续燃料的政策扶持。

美洲的受访者则更强调基础设施投资和监管简化（56%）。

这种分化意味着，航空业的可持续发展路径在不同区域将呈现显著的节奏差异。

六、对中国民航业的启示

基于这份研究报告，【翼趣学民航】研究团队结合当前中国民航的发展现状和趋势，以及AI等技术在国内的应用进程，提出以下观点和判断。

第一，AI规模化部署是当前最大的效率变量。

98% 的全球航空企业将技术投资列为首要战略优先，但仅 22% 完成全面部署。对中国民航业而言，这一差距既是压力也是机会。国内DEEPSEEK等人工智能技术走在了世界的最前列，同时国内航司和机场在运行控制、机务维修、旅客服务等环节已积累了大量数据，但 AI 应用多停留在单点试点，可以说是非常可惜。下一步的关键不是“要不要用 AI”，而是如何从试点走向规模化——建立统一的数据治理体系、打通业务系统之间的数据壁垒、设计可量化的 AI 应用 ROI 评估框架。谁先完成这一步，谁就能在成本结构和运营效率上拉开差距。

第二，供应链韧性必须上升为战略议题。

59% 的受访者受到关税实质性冲击，全球飞机交付积压超过 17,000 架，等待时间以十年计。中国民航业同样面临飞机引进节奏受制于全球供应链的现实。这要求国内航司在机队规划上更加注重全生命周期管理，在引进新飞机的同时，通过精细化维修、客改货、二手飞机资产处置等手段挖掘现有机队的潜力。同时，国产大飞机产业链的成熟度将成为中国民航应对外部供应链不确定性的关键缓冲。

第三，SAF的产业化节奏决定中国民航的脱碳路径。

SAF 被定位为“最可行的中期选项”，但全球产量仅占航空燃料的 0.6%。中国在 SAF 原料方面有一定资源基础，但产能建设、认证体系、掺混政策仍处于起步阶段。对中国民航业而言，需要尽快明确 SAF 的中长期掺混目标，建立符合国情的原料认证和可持续性标准，同时通过政策工具引导航司签订长期采购协议。否则，当国际航线面临 CORSIA 或欧盟碳市场约束时，中国航司将处于被动。

第四，亚洲和中东的增长格局正在重塑中国民航的竞争环境。

75% 的受访者将亚洲列为交通扩张首选区域，中东紧随其后。这意味着中国民航面临的不仅是国内市场的竞争，还有来自中东枢纽和亚洲新兴市场的分流压力。中国航司需要重新审视国际航线网络布局，尤其是在“一带一路”沿线和中东、中亚市场的运力投放。同时，中国机场在亚太枢纽竞争中的定位也需要更加清晰——是继续做“点对点”市场，还是强化中转枢纽功能，这需要基于数据和战略的审慎判断。

第五，地缘政治不确定性正在成为运营常态。

尽管中东冲突导致空域大面积关闭，但主要承运人并未因此脱轨长期战略规划。中国民航同样需要建立“在永久不确定性中运营”的能力——包括空域中断的应急预案、航线网络的弹性设计、地缘政治风险的常态化评估机制。这不仅是安全要求，也是商业竞争力的组成部分。

第六，绿色转型的政策节奏需要区域化考量。

欧洲、中东和亚洲优先关注绿色技术支持，而美洲更强调基础设施投资和监管简化。中国民航在制定脱碳路径时，需要兼顾国际规则和国内实际，在 SAF、电动化、氢能等方向上做出符合自身资源禀赋和产业基础的选择。不能简单照搬欧美路径，也不能在国际规则面前被动应对。

总体而言，全球航空业正在进入一个“需求强劲但约束增多”的新阶段。

【翼趣学民航】研究团队认为，对中国民航业来说，最大的风险不是增长放缓，而是在效率革命、供应链重构和绿色转型中掉队。从 AI 规模化到 SAF 产业化，从机队战略到枢纽竞争，每一个议题都需要从行业层面做出系统性回应，而不是零散地被动应对。

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