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造影剂调研报告

wang 2026-10-01 行业资讯
造影剂调研报告

一. 2000年前批准上市的造影剂

1. Iopamidol

  • 原研公司:Bracco。
  • 美国上市:1985 年。
  • 1981年5月在法国批准上市,随后陆续在欧洲其他国家获批,包括意大利、德国、荷兰、英国等。
  • 2000 年后发展:持续用于 CT、血管造影和尿路造影;普利制药的鞘内给药制剂于 2023 年 2 月在美国获批,血管内给药制剂随后也获多规格批准。
  • 专利情况:US4001322;非离子单体;专利已到期。
  • 2. Ioversol
  • 原研公司:Mallinckrodt/Liebel-Flarsheim。
  • 美国上市:1988 年。
  • 2000 年后发展:用于 CT、血管造影等检查。
  • 专利情况:US4396598;非离子单体;专利已到期。
    3. Iodixanol
  • 原研公司:Nycomed,后归 GE Healthcare。
  • 美国上市:1996 年。
  • 1994 年在瑞典、英国、瑞士等欧洲国家上市.
  • 2000 年后发展:非离子型等渗二聚体碘对比剂,心血管和高危肾病患者更常用;恒瑞的 ANDA 于 2022 年获 FDA 批准,成为美国市场首仿 。
专利情况:US4973687;等渗二聚体非离子碘造影剂,和血液渗透压一致,肾病高危优选;基础专利已到期。

4. 钆喷酸葡胺 Gadopentetate Dimeglumine

原研:Schering AG(后被拜耳 Bayer 收购)
FDA 批准时间:1988 年,全球首个 FDA 获批钆造影剂,适应症中枢神经系统 MRI,后续拓展全身PMC
核心美国化合物专利:US4647447,1987 授权;保护钆螯合物诊断介质;专利已到期
备注:细胞外间隙非特异性造影剂

5. 碘海醇 Iohexol,临床使用量最大非离子碘造影剂

原研:GE Healthcare(原 Nycomed)
FDA 批准:1985
核心化合物专利:US4250113;非离子单体碘造影剂;专利已到期.

6. Iopromide

原研:Bayer(Schering AG)
FDA 批准:1992
1985年首次在欧洲上市
核心专利:US4352799;非离子单体;专利已到期

7. Iohexol
原研公司:GE Healthcare。
美国上市:1986 年。
2000 年后发展:CT 增强和血管造影常用药,长期保持重要市场份额。
专利情况:原始化合物专利已过期。

8. 钆特醇 Gadoteridol
原研:Bracco
FDA 批准:1992
核心专利:US4889126;大环类钆螯合物;专利已到期
9. 钆双胺 Gadodiamide
原研:GE Healthcare
FDA 批准时间:1993-01-08
核心化合物专利:US4826673;保护线性钆螯合物;专利已到期
备注:线性非离子型钆造影剂,黑框警告肾源性系统性纤维化 NSF

二. 2000—2025 年新上市造影剂

2000—2025 年美国造影剂市场,全新分子实体很少。 这 25 年里,真正算“首次进入美国市场”的新造影剂,主要是 gadopiclenol(Vueway/Elucirem);其余多数为已有品种新增适应症、新增规格,或仿制药获批。

1. Gadopiclenol|Vueway / Elucirem

原研公司:Guerbet(法国加柏)研发,美国和欧盟由 Bracco Diagnostics 合作开发。
美国首次获批:2022 年 9 月 21 日。
  • 产品定位:大环钆基 MRI 造影剂,用于成人和 2 岁及以上儿童的中枢神经系统及全身 MRI。
  • 核心优势:弛豫效能高,0.05 mmol/kg 剂量下的影像质量,与 0.1 mmol/kg 标准钆剂相比达到非劣效 。相当于用一半钆量获得可诊断图像,直接回应了钆在脑组织沉积的担忧。
  • 专利情况:相关 PCT 申请包括 WO2007042506、WO2020030618、WO 2020148431;中国同族化合物专利 CN200680041615 已授权 。

2. 钆贝葡胺 Gadobenate Dimeglumine,商品名 MultiHance

原研:Bracco
FDA 批准:2000
核心专利:US4980363;苯氧基取代 DTPA 类钆螯合物;专利已到期
特点:兼有细胞外 + 肝脏靶向摄取

3. 钆特酸葡胺 Gadoterate Meglumine,商品名 Dotarem

原研:Guerbet
FDA 批准:2013
核心专利:US4639365;DOTA 大环钆螯合物;基础专利已到期
特点:离子型大环,稳定性最高

4. 钆塞酸二钠 Gadoxetate Disodium,商品名 Eovist

原研:Bayer(Schering)
FDA 批准:2008
核心专利:US5417971;肝细胞特异性钆螯合物
特点:肝脏靶向 MRI 造影剂,肝胆期成像

5. Gadoterate Meglumine|Dotarem

  • 原研公司:Guerbet。
  • 美国上市:2013 年 3 月 20 日。
  • 产品定位:大环钆剂,用于成人和儿童 CNS MRI。
  • 专利情况:美国橙皮书显示:无化合物/产品专利,市场独占权已于2018/03/20到期。
    欧洲发明公开 [EP21733395.4]:涉及从高纯度DOTA(TETRAXETAN)制备gadoterate meglumine的工艺,无需有机溶剂,包含电解净化阶段,可获低杂质产品。
  • 6. Gadobutrol|Gadavist
  • 原研公司:Bayer。
  • 美国上市:2011 年 3 月 14 日。
  • 产品定位:高浓度大环钆剂,常用于 CNS MRI、乳腺 MRI 和 MRA。
  • 专利情况:橙皮书曾登记 US 5,980,864,目前已过期 。

7. Sulfur Hexafluoride|Lumason

  • 原研公司:Bracco。
  • 美国上市:2014 年 10 月 10 日。
  • 产品定位:脂质微泡超声造影剂,用于超声增强显影。
  • 专利情况:化合物专利CN1069838已经到期。

三.  在研造影剂

品种原研/权益公司在研状态与专利/化合物信息
Gadoquatrane拜耳 Bayer AG低剂量大环钆基MRI造影剂,剂量0.04 mmol Gd/kg,较常规0.1 mmol Gd/kg降低60%钆剂量;已完成多项III期研究,已向中国、美国、欧盟、日本等提交上市申请,中国CDE已受理。 公开资料未披露具体化合物专利号,需进一步检索专利数据库。
Gadopiclenol / Elucirem / VuewayGuerbet / Bracco Imaging高弛豫率、低剂量MRI钆造影剂;2026年FDA批准将适用人群扩展至新生儿和婴儿,属于已上市品种的儿科适应症拓展。 公开材料未披露具体化合物专利号。
力达星力品药业国产气体冻干微球超声造影剂,已布局心脏超声、妇科超声等临床应用;属于国产创新超声造影剂,但公开报道未披露具体化合物名称、专利号及临床阶段。
泛肿瘤靶向荧光造影剂国家纳米科学中心王浩团队已获美国FDA IND受理及中国NMPA IND默认许可,属于早期临床阶段靶向荧光造影剂;团队已申请多项国内外专利,其中1项已实现转化。 具体化合物专利号未在公开报道中披露。
hProCA32.Collagen佐治亚州立大学/埃默里大学医学院研究团队靶向I型胶原蛋白的蛋白质MRI造影剂,目前处于临床前/转化研究阶段;公开报道未披露具体化合物专利号。
Gd-L2国科温州研究院等团队新型大环钆基肝胆MRI造影剂,处于临床前研究阶段;成果已发表,但公开材料未披露具体化合物专利号。
复旦张江靶向叶酸受体荧光分子复旦张江申请专利“一种靶向叶酸受体的荧光分子、其制备方法及应用”,公开号CN122301906A,申请号CN202511996370.X,申请日2025-12-26,公开日2026-06-30;用于近红外手术导航荧光造影,处于早期专利/研发阶段。
前列腺癌靶向荧光造影剂苏州新豆生物科技有限公司专利CN118546199A,优先权日2023-02-17;公开报道未披露是否已进入临床试验。
北陆药业在研造影剂北陆药业包括BL-10014、AP2402、AP2403、WT24015、WT24013等CT/MRI造影剂或原料药项目,部分处于CDE审评或在研阶段;公开半年报未披露具体化合物专利号。

重点在研品种说明

1. Gadoquatrane:低剂量大环钆MRI造影剂

Gadoquatrane是拜耳在研的低剂量钆基MRI造影剂,设计剂量为0.04 mmol Gd/kg,较传统0.1 mmol Gd/kg大环钆造影剂降低60%钆暴露。 其III期QUANTI研究覆盖成人和儿童患者,并包含中国研究中心数据。 拜耳已向多个市场提交上市申请,中国CDE已受理。专利方面,公开报道未给出Gadoquatrane的具体化合物专利号、申请日或到期日。

2. Gadopiclenol:已上市但仍在拓展人群

Gadopiclenol由Guerbet开发,Bracco在美国以Vueway销售,Guerbet以Elucirem销售。2026年,该产品在美国获批扩展至新生儿和婴儿使用,属于已上市造影剂的适应症/人群拓展。该品种属于较新的低剂量高弛豫率钆造影剂,但公开材料未披露具体化合物专利号。

3. 力达星:国产气体冻干微球超声造影剂

力达星由力品药业自主研发,属于气体冻干微球超声造影剂,已布局心脏超声和妇科超声等领域。 其意义在于国产超声造影剂在微球制备、稳定性、产业化和质量体系方面取得进展。目前公开报道未披露其气体成分、壳层材料、具体化合物名称、专利号及临床注册阶段。

4. 靶向荧光造影剂:处于早期临床或专利阶段

国家纳米科学中心团队开发的泛肿瘤靶向荧光造影剂已获得中美IND受理/默认许可,属于较前沿的靶向分子影像造影剂。 复旦张江申请的靶向叶酸受体荧光分子专利CN122301906A,则处于早期专利公开阶段。 苏州新豆生物的前列腺癌靶向荧光造影剂专利CN118546199A也属于早期化合物专利。这类品种目前公开信息多集中在专利或临床前/早期临床阶段,尚未形成明确的上市时间表。

四、造影剂市场规模
1.国内市场
国内总市场规模(全部造影剂,公立终端)
年份
整体造影剂市场
(亿元)
同比
备注
2017
112.0
12.1%
集采前高增长期
2018
126.3
12.8%
CT/MRI 装机放量
2019
134.2
6.3%
增长放缓
2020
127.5
-5.0%
疫情影像检查减少
2021
146.5
14.9%
疫情恢复,峰值;第五批集采落地(碘海醇、碘克沙醇)
2022
125.2
-14.5%
集采降价冲击,单品销售额腰斩
2023
118.6
-5.3%
第七批集采(碘帕醇)执行
2024
131.4
10.8%
价格见底,检查量回升,止跌反弹
碘造影剂(CT/X 线)国内历年销售额

碘克沙醇(等渗碘剂,第五批集采)

年份
销售额(亿元)
备注
2017
22.4
GE 原研主导
2018
29.7
持续增长
2019
35.1
国内 CTA 普及
2020
38.8
疫情下仍增长
2021
43.6
历史峰值
2022
16.9
集采执行,价格暴跌,销量上升
2023
17.6
销量继续放量,销售额小幅回升
2024
21.3
份额向国产转移

碘海醇(低渗单体,第五批集采)

年份
销售额(亿元)
备注
2017
23.2
老牌大品种
2018
25.6
稳步增长
2019
27.8
市场高位
2020
26.1
小幅下滑
2021
25.2
集采前夕
2022
12.1
集采降价腰斩
2023
13.4
国产替代
2024
14.7
基层放量

碘佛醇(低渗,暂未集采,恒瑞核心品种)

年份
销售额(亿元)
备注
2017
14.6
快速起量
2018
18.3
增长
2019
21.7
快速放量
2020
22.0
疫情韧性强
2021
24.4
持续增长
2022
26.3
超越碘克沙醇,成为造影剂销冠
2023
28.2
继续上涨
2024
30.1
国内造影剂第一大单品

碘普罗胺(低渗单体,拜耳原研,暂未集采)

年份
销售额(亿元)
备注
2017
8.7
外资主导
2018
10.2
稳步增长
2019
11.8
增长
2020
12.4
疫情小幅承压
2021
13.7
恢复增长
2022
14.3
院内持续扩容
2023
17.0
峰值
2024
15.5
仿制药申报,小幅回落

碘帕醇(低渗,第七批集采)

年份
销售额(亿元)
备注
2017
8.2
博莱科原研
2018
8.9
小幅增长
2019
9.6
高位
2020
9.3
小幅下滑
2021
10.1
集采前峰值
2022
9.1
集采预期,增速放缓
2023
4.8
第七批集采落地,销售额腰斩
2024
4.2
继续下行,国产份额提升

碘美普尔(低渗,小众品种)

年份
销售额(亿元)
备注
2017
2.1
小品种
2018
2.8
缓慢增长
2019
3.6
增长
2020
4.0
稳定
2021
4.2
持续扩容
2022
6.0
增速较快
2023
6.4
小幅上涨
2024
6.8
临床适应症拓展

钆造影剂(MRI 磁共振造影剂合计,含钆喷酸葡胺、钆特酸葡胺、钆布醇、钆贝葡胺)国内历年销售额

年份
钆类总销售额(亿元)
备注
2017
14.3
线性钆剂为主
2018
16.2
大环钆开始渗透
2019
17.7
MRI 装机提升
2020
16.1
疫情影响核磁检查
2021
18.5
恢复增长
2022
19.7
大环钆(钆特酸葡胺、钆布醇)放量
2023
20.6
第十批集采纳入钆特酸葡胺
2024
19.1
集采降价,销售额小幅回落,销量上升

超声造影剂:注射用六氟化硫微泡(声诺维为主)国内历年销售额

年份
销售额(亿元)
备注
2017
3.2
起步阶段
2018
3.8
肝脏超声造影推广
2019
4.7
快速增长
2020
4.4
疫情短暂下滑
2021
5.2
恢复
2022
6.1
指南推荐,增速最快造影剂品类
2023
7.0
持续高增
2024
7.8
国产仿制药陆续申报,未来竞争加剧

硫酸钡(消化道钡剂)国内历年销售额

年份
销售额(亿元)
备注
2017
2.6
持续萎缩
2018
2.4
胃肠内镜替代钡餐
2019
2.1
逐年下降
2020
1.8
需求减少
2021
1.7
萎缩
2022
1.5
萎缩
2023
1.3
萎缩
2024
1.2
存量市场,无增长
2.全球市场
造影剂全球历年销售额
碘克沙醇(Visipaque,威视派克)全球历年销售额
年份
全球销售额
(亿美元)
要点说明
2017
4.89
恒瑞公告引用 IMS 数据;GE 原研 Visipaque 主导,中国市场 1.73 亿美元
2018
5.74
同比 + 17.6%,全球 CCTA 冠脉 CTA 快速普及,欧美、中国同步放量
2019
6.60
持续高增,中国市场高速扩张,全球以 GE 原研为主,海外几乎无仿制药
2020
7.50
全球疫情,影像检查短期扰动,但冠脉 CTA 刚需较强,仍保持增长
2021
8.73
2022
8.95
中国区销售额大幅下滑,但全球增长
;中国集采降价,国内以价换量;美国市场 Fresenius 仿制药上市,全球市场由单一原研转为原研 + 仿制药共存
2023
9.30
全球销量继续上行;中国国产多家(恒瑞、北陆、正大天晴、扬子江)放量,中国区收入持续下行,亚太其他地区、欧美增量对冲中国下滑
2024
9.18
小幅回落,欧美仿制药竞争加剧,价格承压;新兴市场(东南亚、拉美)增量部分抵消欧美降价
原研厂商 GE Visipaque 单独营收(仅原研品牌,不含仿制药)
2017:4.62 亿美元
2018:5.25 亿美元
2021:7.61 亿美元(原研品牌峰值)
2022:6.70 亿美元(中国集采 + 美国仿制药冲击,原研收入下滑)
2023:6.15 亿美元
2024:5.80 亿美元

碘海醇 Iohexol(欧乃派克,GE 原研)

年份
全球销售额(亿美元)
备注
2017
11.72
权威 IMS
2018
12.37【公告权威值】
司太立公告引用 Newport 数据
2019
13.15
全球 CT 放量
2020
12.61
疫情影像检查下滑
2021
13.54
中国市场峰值;第五批集采落地
2022
11.82
中国集采大幅降价,国内金额下滑,海外增量对冲一部分
2023
12.11
欧美仿制药放量,单价缓慢下行
2024
12.45
新兴市场拉动销量

碘佛醇 Ioversol(安射力,Mallinckrodt 原研)

年份
全球销售额(亿美元)
备注
2017
3.62
海外稳定,中国市场快速起量
2018
4.07
国内恒瑞放量
2019
4.41
持续增长
2020
4.52
疫情韧性较强
2021
4.85【公告权威值】
恒瑞公告 IMS 数据
2022
5.24
中国院内大爆发,拉动全球
2023
5.58
国内持续增长,海外小幅承压
2024
5.71
全球增速放缓,仿制药申报增加

碘普罗胺 Iopromide(优维显,拜耳原研)

年份
全球销售额(亿美元)
备注
2017
8.65
拜耳核心碘造影剂,欧美成熟市场
2018
9.14
稳步增长
2019
9.68
全球 CTA 普及
2020
9.32
疫情短期下滑
2021
9.86
恢复增长
2022
10.23
中国市场快速增长,无集采
2023
10.75
峰值,国内销量高增
2024
10.41
国内首仿获批,价格预期承压

碘帕醇 Iopamidol(碘必乐,博莱科 Bracco 原研)

年份
全球销售额(亿美元)
备注
2017
6.93【公告权威值】
司太立研报 Newport 数据
2018
7.21
欧美稳定,中国增长
2019
7.48
高位震荡
2020
7.15
疫情下滑
2021
7.56
集采前国内峰值
2022
7.28
集采预期,国内金额下滑
2023
5.94
第七批集采落地,中国区断崖下滑
2024
5.62
国内继续降价,海外市场托底

碘美普尔 Iomeprol(碘美普尔,博莱科原研)

年份
全球销售额(亿美元)
备注
2017
3.82
欧洲为主,国内小品种
2018
4.05
欧洲稳定,国内逐步推广
2019
4.24
小幅增长
2020
4.46
疫情下相对稳健
2021
4.39
小幅回落
2022
4.82
国内腹部 CT 指南推荐,放量
2023
5.21
持续增长
2024
5.39
欧洲 + 中国双拉动

钆喷酸葡胺 Gadopentetate Dimeglumine(马根维显,拜耳原研,线性钆剂)全球最早的钆造影剂;受 EMA 限制线性钆剂使用,欧美市场持续萎缩,增量主要在中国 

年份
全球销售额(亿美元)
备注
2017
6.27

全球峰值,欧美开始减量

2018
5.74

欧洲监管收紧,线性钆受限

2019
5.31

欧美持续下滑,中国市场支撑

2020
4.95

疫情 MRI 检查减少 

2021
4.72

大环钆替代加速

2022
4.46
2023
4.18

欧美市场持续萎缩 

2024
3.97

仅中国、部分新兴市场维持需求

钆特酸葡胺 Gadoterate Meglumine(多它灵,Guerbet 原研,大环钆)大环钆,低沉积风险,全球增长最快钆造影剂 

年份
全球销售额(亿美元)
备注
2017
3.76

欧美为主,国内刚起步

2018
4.12

欧美替代线性钆

2019
4.58
2020
4.31

疫情短期扰动

2021
4.94

国内逐步上量

2022
5.37

全球大环钆渗透率提升

2023
5.79

国内第十批集采落地

2024
5.53

中国区降价,海外继续增长

钆布醇 Gadobutrol(加乐显,拜耳原研,大环钆,高浓度)

年份
全球销售额(亿美元)
备注
2017
2.74

欧美核心高端

2018
3.06
2019
3.42

神经 MRI、3T 核磁普及

2020
3.57
2021
3.78
2022
3.90

普利制药公告

2023
4.50
2024
4.72

美国仿制药获批,价格承压、销量提升

钆贝葡胺 Gadobenate Dimeglumine(莫迪司,博莱科,大环,肝胆特异性)肝胆特异性 MRI 造影剂,细分赛道,整体体量偏小 

年份
全球销售额(亿美元)
备注
2017
1.43

肝胆 MRI 专用,欧美稳定

2018
1.51
2019
1.58

肝癌早筛需求拉动

2020
1.49
2021
1.63
2022
1.72

国内市场缓慢起量

2023
1.79
2024
1.85

肝胆核磁检查增加

以上数据来自网上资料。

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