研报和信息速读

我国正式批复 5 个城市群开展氢能综合应用试点，这意味着我国氢能产业开启规模化发展新篇章。这 5 个城市群包括 2 个以燃料电池汽车为主要场景的城市群，分别为京津冀、大湾区；3 个以工业领域为主要场景的城市群，分别为东北 — 长三角、新疆 — 成渝地区双城经济圈、黄河几字弯 — 中原。长江证券发布研报称，展望 “十五五”，预计氢能产业将向规模化、商业化深度演进。

12英寸硅片和引线框架处于增长第一梯队，营收增速基本超过50%。

中国有关部门正在审查国资背景数据中心对博通（Broadcom)交换设备/芯片的使用情况，核心指向AI基础设施供应链自主化。

根据韩国KIPOST报道，NV已要求日韩及中国台湾地区的基板厂商在两年内完成玻璃基板相关技术开发与验证，明显早于此前市场预期。

近期，工信部、国家发改委等十部门发布医药工业 “十五五” 规划，积极鼓励创新药及其产业链，制药装备，精准诊疗产业链。此外，今年创新药对外授权交易总额突破 1200 亿美元，同比增长 36%。随着创新药 BD 交易持续活跃，药企研发资金趋于充裕，为抢占创新药研发窗口、保障项目进度，药企对外部研发服务的付费意愿提升，CRO 企业在手订单呈 “量价齐升” 态势。值得一提的是，当前全球 AI4S 合作火热，9 月 16 日，礼来 TuneLab 同日新增金斯瑞、Twist 和 Ginkgo 三家实验服务供应商，湿实验验证环节提速竞赛加剧。

随着传统旺季到来，企业推动涨价的积极性仍较强，预计水泥价格以稳中有升为主。