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9/23 风口研报汇总

wang 2026-09-24 行业资讯

9/23 风口研报汇总

板块分布

医药（泰格、信诺维）

AI 算力硬件（海目星、科翔、沪电、沃格、博杰）

MLCC 产业链（洁美、博杰）

好的，以下是全部8家风口研报标的的一页汇总对比表：

风口研报标的汇总（截至今日）

标的	核心催化	核心看点	主要风险
泰格医药 300347	临床CRO需求复苏，新签价格企稳	国内临床CRO龙头，累计服务61%已上市1类新药；2025净新增订单101.6亿（+20.7%）；自研AI大模型商用；全球化布局+CGT新规	创新药融资不及预期；竞争加剧；股权投资波动；监管趋严
海目星 688559	在手订单约200亿创上市新高，AI算力方案已有订单	上半年新增订单含税超100亿（+150%）；AI服务器电源/液冷板/连接器/芯片返修四大板块落地；2028年非锂电占比超50%；半导体TGV	订单交付验收风险；AI资本开支不及预期；锂电周期下行
信诺维 688837	"1+3+N"管线，全球首发抗菌药2026上市	亚胺西福（全球首个广谱β-内酰胺酶抑制剂）2026 NDA；3款III期肿瘤药（EZH2、Claudin18.2 ADC、TF ADC）2027-2028上市；BD能力强	无商业化经验；审批进度不确定；临床风险；医保政策
科翔股份 300903	陶瓷混压PCB市场5年30倍扩容，下半年业绩环比加速	国内少数具备陶瓷混压PCB量产能力；氮化铝陶瓷基板+PCB混压工艺；AI服务器高散热刚需	客户验证周期长；新进入者增多；服务器资本开支下行
洁美科技 002859	MLCC涨价+国产化，并购切入光刻机供应链	MLCC耗材龙头（载带/离型膜）量价齐升；收购埃福思（离子束抛光设备），进入半导体光学设备供应链	MLCC景气回落；并购整合不及预期；半导体设备验证周期长
博杰股份 002975	上半年AI算力新增订单+350%，收入确认集中下半年	AI服务器测试设备；子公司奥德维覆盖50%+MLCC核心制程设备（高速叠层机国产突破）	订单确认延期；AI资本开支波动；MLCC扩产放缓
沪电股份 002463	AI PCB拐点，高端产品出货翻倍，明后年占比超50%	国内数通PCB龙头；AI服务器/交换机高端PCB今年翻倍；高阶HDI产能逐步投产；汽车电子基本盘	AI资本开支放缓；HDI产能爬坡不及预期；行业扩产报价下行
沃格光电 603773	对标京东方入局玻璃基板，市场几乎未定价	子公司通格微发力GCP玻璃基+TGV玻璃通孔；AI芯片先进封装方向；玻璃基板低翘曲低损耗	尚在验证阶段无营收；良率爬坡困难；大厂竞争加剧

本回答由AI生成，仅供参考，请仔细甄别，谨慎投资。

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2026-09-24 17:31:53 回复该评论
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