1、10:31｜金洲管道 002443｜主板｜液冷

核心要点：6亿+增资全资液冷子公司扩产研发；液冷项目满产规划年产值20亿，冷板/分水器等零部件已出货，客户持续追加订单；管道精密焊接工艺与液冷板技术同源。逻辑链条：AI算力→服务器液冷渗透率上行→冷板需求大增→公司复用管道加工能力切入液冷零部件→扩产落地+客户订单持续追加。增长曲线：短期：小批量出货，业绩贡献有限；中期：产能逐步投产，2027高开工率，液冷业务快速放量；长期：液冷模组方案拓展，打开更大市场空间。

2、12:48｜九州一轨 688485｜科创板｜半导体精密加工/硅光

核心要点：收购晶禧半导体切入半导体微纳加工；业务覆盖晶圆隐形切割、减薄、AOI、芯片分选；技术导入800G/1.6T光模块产线，服务硅光芯片客户。逻辑链条：AI拉动高速光模块/硅光芯片需求→硅光芯片需要精密晶圆加工服务→并购标的具备微纳加工能力，切入光模块产业链。增长曲线：短期：并购资产营收体量小，客户验证阶段；中期：800G/1.6T光模块订单落地，加工业务放量；长期：拓展更多硅光、光芯片客户，复制加工服务模式。

3、14:04｜博敏电子 603936｜主板｜高速PCB+陶瓷衬板

核心要点：PCB+元器件+解决方案一体化；推进1.6T光模块PCB量产；mSAP先进工艺扩产，设备2026Q3陆续进场；陶瓷衬板切入光模块MicroTEC温控。逻辑链条：AI算力→1.6T高速光模块迭代→高速PCB高密度布线需求提升，需要mSAP工艺；光模块功耗抬升→微型制冷器需求增长→氮化铝陶瓷衬板配套。增长曲线：短期：400G/800G PCB稳定供货；中期：mSAP产能释放，1.6T PCB量产+陶瓷衬板批量供货；长期：高速光模块持续迭代，PCB+陶瓷衬板双业务增长。

4、17:20｜AI海外短剧（4只主板）

• 掌阅科技 603533
• 浙数文化 600633
• 天娱数科 002354
• 慈文传媒 002343核心要点：行业AI渗透率>80%；AI不只是降本，更是放大爆款利润；海外广告变现模式跑通；Q3进入业绩集中兑现周期。逻辑链条：海外用户喜爱短剧→AI全链路（剧本/译制/剪辑/虚拟人）大幅压缩制作成本→爆款短剧毛利弹性大幅提升；Q3是海外广告收入兑现旺季。增长曲线：短期：Q3业绩集中兑现；中期：AI工业化持续降低制作门槛，爆款数量提升；长期：海外多区域市场拓展，平台流量持续增长；风险：爆款不可持续。

5、17:54｜双标的

海光信息 688041｜科创板｜AI Agent CPU

核心要点：Agent智能体带动CPU需求；国内一线CPU龙头；技术共享+市场联动切入头部互联网客户。逻辑链条：AI Agent大量任务调度、工具调用、环境编排需要CPU算力（不止GPU）→AI智能体普及拉动CPU增量需求→国产算力龙头切入互联网大厂客户。增长曲线：短期：AI Agent落地，CPU订单逐步增加；中期：头部客户放量，CPU+DCU协同出货；长期：Agent生态持续扩张，打开CPU“黄金时代”。

泰坦股份 003036｜主板｜电子布织机

核心要点：海外高端电子布织机排产至2029年，成为电子基材瓶颈；公司研发高端电子布喷气织机，已拿到采购合同。逻辑链条：AI服务器PCB需求上行→覆铜板→电子布产能紧缺→电子布扩产受高端织机设备限制（海外交付周期极长）→国产织机替代。增长曲线：短期：拿到首批设备订单，小批量验证；中期：电子布厂扩产带动织机订单持续落地；长期：国产替代持续，切入更多电子布厂商。

6、19:41｜莱特光电 688150｜科创板｜OLED材料+Q布（石英电子布）

核心要点：多款OLED有机材料量产供货京东方8.6代AMOLED；盈利环比改善；控股子公司Q布项目加速，预计下半年全面封顶。逻辑链条：8.6代OLED产线投产（平板/车载）→OLED有机材料需求提升；AI算力高速PCB需要高端电子基材→布局石英纤维Q布，打造第二增长曲线。增长曲线：短期：OLED材料供货京东方，盈利环比修复；中期：8.6代线持续爬坡，Q布项目建设、客户验证；长期：OLED材料+Q布新材料双轮驱动。

7、20:27｜双标的

东方钽业 000962｜主板｜钽新材料

核心要点：产品覆盖半导体钽靶材、算力钽电容材料、重型燃气轮机；集团保障上游钽矿资源；定增扩产，有望迎来高景气周期。逻辑链条：AI算力拉动钽电容需求+先进制程半导体需要钽阻挡层靶材+燃气轮机高温构件需求；上游资源锁定，定增扩产释放产能。增长曲线：短期：现有钽材业务随下游需求稳增；中期：定增产能落地，钽靶材放量；长期：多赛道（半导体+算力+燃气轮机）共振。

富士达 603468｜主板｜电助力自行车E-bike

核心要点：海外骑行需求旺盛，电助力市场成熟；优质客户资源，产品升级；在手订单单价高于往期售价。逻辑链条：欧美骑行文化+政策支持→电助力自行车需求上行；公司产品升级，切入高端车型，订单单价提升，盈利能力改善。增长曲线：短期：高端订单落地，单价抬升；中期：海外电助力渗透率提升，持续拿大客户订单；长期：产品迭代，拓展海外更多区域。

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