研报速递"
水生态修复，是水利向生态延伸的最紧密成长型赛道。
报告范围：水生态修复与水环境治理是水利基础设施向生态方向延伸的核心赛道，涵盖河湖生态修复、人工湿地与生态缓冲带、水质净化与应急治理、流域水环境综合治理、饮用水源地生态保护、农村水环境综合整治六大领域。本报告基于行业公开数据，从市场、竞争、商业模式、趋势、标杆五个维度展开分析，供国资水利施工企业战略参考。数据均来自公开渠道材料，关键数字标注口径与年份。
📌 本文看点
01
2026破8100亿
02
污水破2100亿
03
EOD模式
POSITIONING
一、赛道定位与细分结构
水生态修复与水环境治理是环境治理行业中体量最大、最成熟的细分赛道之一，其工程属性与水利施工高度协同。根据材料整理，可划分为六大领域，受政策持续加码与环保治理升级双重驱动，是与水利施工衔接最紧密的成长型赛道。
河湖生态修复工程
环保清淤与底泥处置、生态护岸与岸线改造、水生植被系统构建、水系连通与生态补水；
人工湿地与生态缓冲带工程
湿地水工构筑物、湿地防渗与基底、净化基质铺设、滨水生态缓冲带建设；
水质净化与应急治理工程
入河排污口整治、原位增氧与强化净化、生态浮岛、黑臭水体应急治理；
流域水环境综合治理工程
控源截污系统、滨水生态廊道、面源污染综合治理、智慧水环境管控；
饮用水源地生态保护工程
水源地隔离防护、前置库生态净化、库滨带生态修复、水源涵养林建设；
农村水环境综合整治工程
农村生活污水治理、坑塘水体治理、农业面源拦截、生态沟渠整治。
MARKET
二、市场需求分析
（一）整体市场规模
水污染治理是环境治理行业中体量最大的赛道。2023年中国水环境治理行业市场规模达到6701亿元，随着「水十条」「十四五」规划政策持续落地，预计2025年市场规模将达7620亿元，2026年突破8100亿元。其中，污水设计施工约677亿元、设施运营约3618亿元、产品约1460亿元、污水污泥循环利用约946亿元。
（二）污水处理与资源化需求
2023年中国污水处理市场规模达1528亿元（+8.6%），预计2026年突破2100亿元，年复合增长率稳定在8%—10%。农村污水处理率2025年目标40%，分散式处理设备市场规模有望突破500亿元；再生水回用率目标提升至35%，膜技术、高级氧化等细分技术路线迎来增长窗口。
（三）水质改善现状
全国监测的3632个地表水国控断面中优良（Ⅰ—Ⅲ类）水质断面占比89.4%（+1.5个百分点）；
七大流域和浙闽片河流等3119个国控断面中Ⅰ—Ⅲ类占比91.7%；
209个重要湖泊（水库）中Ⅰ—Ⅲ类占比74.6%，局部流域治理需求仍较突出。
COMPETITION
三、竞争格局分析
（一）整体竞争格局
水生态修复与水环境治理工程市场竞争呈现多元化特征，竞争主体包括传统环保企业、水务企业、生态修复专业企业以及跨界科技公司，区域格局差异化明显。
碧水源、桑德环境在水处理技术和设备方面具有优势，主导水环境综合治理项目。
北控水务、首创环保依托水务资源优势向水环境治理延伸，形成「水务＋水环境」综合服务能力。
铁汉生态、东方园林在河湖生态修复、人工湿地建设等领域具有专业技术优势。
华为、阿里云通过数据平台切入智慧水环境治理，推动行业技术门槛提升。
MODEL
四、商业模式与项目特征
水生态修复与水环境治理项目公益属性强、直接经济回报低，商业模式创新是行业核心变量。
将公益性生态治理项目与周边可经营性关联产业（文旅、现代农业、康养、科创园区等）打包开发，以产业运营收益反哺生态治理投入。依据生态环境部《EOD项目实施导则》，该模式已成为水生态修复领域最具活力和创新性的商业模式。
河湖生态修复、污水处理一体化等项目普遍采用，通过建设与运营一体化绑定提升全生命周期效益。
将污水处理厂、管网、河道打包运营，具备长期运维能力的企业占据更有利竞争身位。
智慧水环境管控、数字孪生流域监测从展示转向运行管理工具，成为项目标配。
TRENDS
五、发展趋势
水环境治理市场规模2026年预计突破8100亿元，污水处理、再生水、农村污水治理多点增长。
生态治理与产业开发一体化成为主流，破解生态类项目收益不足、融资困难瓶颈。
数字孪生流域、智能监测预警、智慧水环境管控从示范走向标准配置，科技公司差异化介入提升技术门槛。
农村水环境综合整治、县域黑臭水体治理、面源污染拦截成为新增量。
竞争逻辑从价格比拼转向技术、运营与综合方案能力竞争，具备「设计—施工—运营」一体化与EOD资源整合能力的企业持续扩大份额。
BENCHMARK
六、标杆企业与竞争主体
（一）水发建设集团有限公司
水发集团一级平台公司，注册资本10亿元，由山东省水利厅工程局机械疏浚队与淮河流域水利管理局规划设计院整合重组发展而来，2300余人专业团队。核心优势包括：人工湿地建设的规模化与专业化能力（曲阜市第四污水处理厂人工湿地EPC、巨野县老洙水河人工湿地改造）、流域综合治理与生态修复系统化能力、跨区域水环境治理深度布局（海南临高5.24亿元污水提质增效与排涝EPC）、地下水超采治理能力、「水务＋生态」全产业链协同创新模式（「以鱼净水」生态修复技术）。
（二）湖北水总水利水电建设股份有限公司
湖北水利建设代表性施工企业，参与长江三峡、荆江大堤、引江济汉、南水北调等重大工程。核心优势包括：流域综合治理的系统化与精品化能力、水源地生态保护修复深度参与能力（汉江丹江口水库生态缓冲带修复）、幸福河湖与生态示范项目标杆建设能力（全国15个幸福河湖建设试点之一的莺河项目）、重大工程履历与技术创新成果持续积累（2025年度四项水利行业部级工法）。
（三）甘肃水投集团生态科技公司
甘肃水投集团水生态环保业务实施主体。核心优势包括：生态补水与流域湿地修复的持续运营能力（累计向宛川河排放生态水4265.1万立方米）、水污染防治与生态修复的精准对接能力、重点项目谋划与全链条推进能力、集团水生态环保业务体系化支撑。
STRATEGY
七、发展建议与研判
以河湖生态修复（环保清淤、生态护岸、水生植被构建）和人工湿地工程为核心，承接流域河湖生态修复项目，打造「防洪—生态—景观」一体化标杆。
针对农村生活污水、坑塘水体治理、农业面源拦截需求，提供「收集—处理—回用」一体化服务，抢占农村水环境治理增量市场。
在流域治理项目中配套建设水质监测站、数字孪生平台，实现「监测—预警—调度」一体化，强化生态治理民生属性。
将河湖治理与周边文旅、农业产业结合，推动项目从纯公益性向准经营性转型，实现「治水—护水—用水」一体化。
数据来源：住建部及生态环境部公开数据；中国城镇供水排水协会测算；水发建设、湖北水总、甘肃水投生态科技等企业公开资料；生态环境部《生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）》；行业公开研究报告（主要出处）。数据以公开渠道材料为准。
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