出品｜老白的生意经·市场调研编纂　数据基准｜2025 全年 / 2026 上半年公开数据

市场研究仅供参考，不构成投资建议。转载请注明出处。

一、执行摘要

二、宏观环境与政策背景

三、市场供需分析（产量·消费·缺口·进口结构）

四、竞争格局分析（本土与外资竞争者）

五、客户开发渠道与真实目标清单

六、客户背调、合规与制裁筛查

七、成本估算与物流模型

八、风险识别与应对矩阵

九、市场进入策略与 90 天行动路线

十、数据来源与口径说明

哈萨克斯坦是中亚五国中经济总量最大、工业基础最完整、与中国贸易关系最紧密的市场。在 2026–2029 年政府 800 亿美元基建计划驱动下，其钢铁年消费需求已升至约 1,000–1,200 万吨（2024 年约 900 万吨，2025–2029 基建驱动持续抬升），而本国粗钢产能仅 427 万吨（2025 年），结构性进口缺口约 500–600 万吨/年，为中国钢材出口提供了确定性窗口。

中国外交部《中国同哈萨克斯坦的关系》；Mysteel；OEC World；哈萨克斯坦国家银行

据中国海关统计，2025 年中哈双边贸易额达 487 亿美元，同比增长 11%；其中中国对哈出口 297 亿美元（+6.2%），自哈进口 190 亿美元（+19.3%）。中国已连续多年保持哈萨克斯坦第一大贸易伙伴地位。2026 年中国商务部将哈萨克斯坦列为"出口中国"年度主题国，双边经贸从"量的增长"向"质的提升"推进。

单位：亿美元 ｜ 数据来源：中国海关 / 外交部（2025 年度）

图1　中哈双边贸易额及结构（2025）单位：亿美元｜来源：中国海关/外交部（2025）

中国外交部、哈萨克斯坦驻华大使馆、国际商报（2026-02）

• 欧亚经济联盟（EAEU）：
  哈萨克斯坦为 EAEU 成员国，实行与俄、白统一的对外关税（钢材从价税约 10%，金属制品 5%，加权平均税率约 8.6%，多数商品 0%–15%）。联盟内部成员国间商品零关税流动。
• 基建刺激：
  哈政府 2026–2029 年规划约 800 亿美元基建投资，涵盖交通、能源、市政，直接拉动钢材年均需求至 1,000–1,200 万吨量级。
• 本币结算：
  中哈本币互换协议 2026 年 7 月续签，人民币在哈跨境结算通道持续畅通，可降低汇率风险。
• 通关数字化：
  哈方推行"Tez Customs"无纸化申报，中哈边境铁路口岸通关时间压缩至约 30 分钟；2026 年中乌 AEO 互认已生效，建议同步申请对哈 AEO 资质以获通关便利。

河南省商务厅国际贸易预警（2025-05）；中国外交部；公开新闻

据 Mysteel 数据，哈萨克斯坦 2025 年粗钢产能仅 450 万吨，实际产量 427 万吨。其中 Qarmet（原安赛乐米塔尔铁米尔套厂）一家产量达 380 万吨，约占全国 89%，处于绝对主导地位。其余产能分散且规模有限，高端品种（石油管、核能/机械用钢）仍依赖进口。

据哈国统计局数据，2024 年本国钢材消费量约 900 万吨，2025 年需求"只增不减"。在 800 亿美元基建计划背景下，机构测算年均钢材需求将达 1,000–1,200 万吨。据此，进口缺口约 500–600 万吨/年。

单位：万吨 ｜ 产量/进口缺口为测算值；消费量为区间估算（来源：Mysteel、哈国统计局）

图2　哈萨克斯坦钢材供需平衡（2025估算）产量/进口缺口为测算；消费量区间估算（来源：Mysteel、哈国统计局）

Mysteel《中亚钢材出口热潮的成因、机遇与可持续性研判》；哈国统计局（经 Mysteel 引述）

据 OEC 数据，2024 年哈萨克斯坦钢材进口总额约 18.7 亿美元，来源结构高度集中：俄罗斯占 82.4%（约 15.4 亿美元），中国占 10.7%（约 2.0 亿美元），其余为吉尔吉斯、乌兹别克、土耳其等。换言之，中国是当前哈国钢材进口的第二大来源国，但在绝对份额上仍有显著替代俄货、扩大增量的空间。

占比基于进口金额 18.7 亿美元 ｜ 来源：OEC World（2024 海关口径）

从俄罗斯对哈出口的钢材品类看（UN Comtrade 2024），以半成品、条杆、型材/角钢、热轧扁平材为主，恰好覆盖普材长材，这是中国卖家应规避正面竞争的方向；而中国可切入的型钢、中厚板、无缝管等，俄供给相对分散，存在质价比突破点。

来源：UN Comtrade（经 TradingEconomics 整理，2024）

图4　俄罗斯对哈钢材出口分品类（2024，百万美元）来源：UN Comtrade（经TradingEconomics整理）半成品

OEC World；UN Comtrade / TradingEconomics

来源：Mysteel、SteelOrbis、Kallanish、Seaisi（2025–2028 规划）

图5　本土及外资产能投放时间线（万吨/年）来源：Mysteel、SteelOrbis、Kallanish、Seaisi（2025–2028规划）

• 中国十七冶：
  承建 Qarmet 54 万吨棒型材厂（卡拉干达州铁米尔套市），大量钢材与钢结构需求。
• 中铁亚欧：
  承建哈萨克斯坦首条城市轻轨（阿拉木图），八钢已在直供，可争取分流或补充品类。
• 中国交建（CCCC）：
  推进巴克图—阿亚古兹铁路、阿克套港、阿拉木图州 600MW 抽水蓄能电站。
• 中冶焦耐：
  Qarmet / AMT 8、9 号焦炉项目。

合规提示：俄系背景客户（Mechel-Service、Sharif 等）在接触前须先完成制裁筛查（见第六章）。建议优先与 KAZMETSERVIS、MetalTrade、Modul Steel 等本地根基深、白关能力强的企业谈分销合作。

企业官网 / 行业名录 / 公开报道；联系方式为公开线索，合作前须通过 BIN 体系核验

• Telegram：
  哈国 B2B 社群与频道主阵地。建议建立俄语企业频道，发布中国钢材规格/价格/案例，混入"поставки из Китая"等行业群。
• B2B 平台：
  Satu.kz（哈国主流 B2B 平台）、Kaspi.kz、Flagma 开店展示型钢/中厚板/管材。
• 地图黄页：
  2GIS（哈国最常用地图+企业名录，可抓取真实买家电话/地址/社媒）直接定位二级分销商。
• 搜索引擎：
  Yandex 俄语 SEO，布局"китайский прокат / арматура Казахстан"等关键词。
• 线下：
  MiningMetals（塔什干，辐射中亚）、CM EXPO（阿斯塔纳，工程机械/矿山）、POWEREXPO（阿拉木图）等展会；阿拉木图 Kenzhekhan、Adem 批发市场可扫街找二级分销商。

公开行业实践总结（哈国 B2B 习惯调研）

哈国企业以 BIN（12 位商业识别号，前 4 位为注册年月）为唯一标识。以下三个政府机构网站均可免费查询，建议在每笔交易前核验：

• Status = Active
  ：显示 Suspended / Liquidated 立即终止。
• Tax Debt = 0
  ：微欠税亦可能冻结账户、拖延货款。
• 注册年限
  ：工程类公司成立不足 2 年且无大项目履约记录，慎做分包。

EAEU 与俄结构性绑定，部分哈国实体已被美/欧以"涉俄"列入制裁。买方一旦被制裁，美元/欧元代理行收款将被截断、货被扣。建议动作：

• 对所有买方跑 OFAC（美）、EU（欧）制裁名单；俄系背景客户（Mechel-Service、Sharif 等）重点查。
• 第三方工具辅助：OpenCorporates（免费）、info-clipper.com（哈国）、Doverie.kz（哈国信用）、格兰德 x315.cn（付费信用报告）。
• AIFC（阿斯塔纳国际金融中心）注册企业走独立登记册，须另查。
• 结算端优先采用人民币 / 本币结算，规避代理行断链风险。

哈国 e-Gov / 税务委员会公开平台；国际制裁名单公开数据库

物流市场报价（2026）；中哈铁路通道公开报道

• EAEU 钢材进口关税约 10%（钢铁产品）；增值税16%（2026 年 1 月 1 日哈国新税法由 12% 上调至 16%），于进口环节与关税一并征收。
• 强制 EAC 认证（TR CU 技术法规）；部分品类需补充 GOST-K（ST RK）本土强制认证（承压/结构钢为 CoC 合格证，普通钢材可为自愿声明）。
• 对中国镀锌板/彩涂板存在反倾销税 12.69%–17%，出货前须逐批核 HS 税号。

河南省商务厅国际贸易预警；cu-tr.com / gost.org.cn 认证指南

模型测算，汇率 USD/CNY≈6.79、CNY/KZT≈69.16；来源：物流报价 + EAEU 税则 + 本报告模型

图6　螺纹钢到岸落地价成本构成（元/吨，估算）模型测算，汇率USD/CNY≈6.79、CNY/KZT≈69.16

物流报价（2026）；EAEU 税则（10% 关税 + 16% VAT，2026 新税法由 12% 上调至 16%）；本报告测算模型

评分为本报告基于公开信息的定性研判，供决策参考

图7　主要风险等级评分（1=低，5=高）评分为本报告基于公开信息的定性研判俄价格战

• 建议
   型钢（工字钢/H 型钢/角钢）、中厚板、无缝管、耐磨/特钢——俄供给弱或中国质价比高。
• 谨慎
   镀锌/彩涂——先核反倾销税号再决定。
• 回避
   螺纹/方坯——俄罗斯 82.4% 进口主导，价格战必亏。

1. 中国外交部《中国同哈萨克斯坦的关系》
   （mfa.gov.cn）：2025 中哈贸易额 487 亿美元、出口/进口结构。
2. 哈萨克斯坦驻华大使馆 / 国际商报
   （ccpit-shaanxi.org.cn，2026-02）：贸易结构、农产品出口等。
3. Mysteel
   《中亚钢材出口热潮的成因、机遇与可持续性研判》及 Qarmet 系列报道：产能 450 万吨、产量 427 万吨、Qarmet 380 万吨（+12%）、消费 900 万吨、800 亿美元基建、54 万吨轧机、亚洲联合钢铁投资。
4. SteelOrbis / Tisco Industry
   ：Qarmet 2025 产量 3.8 Mt、扩产项目细节。
5. OEC World
   （oec.world）：哈萨克斯坦 2024 钢材进出口及来源国结构（俄 15.4 亿 / 中 2.0 亿 / 总额 18.7 亿美元）。
6. UN Comtrade / TradingEconomics
   ：哈自俄钢材分品类进口金额（2024）。
7. Kallanish / Seaisi / SteelOrbis
   ：亚洲联合钢铁 KZT 2,890 亿、120 万吨/年、2027 投产。
8. 河南省商务厅国际贸易预警
   （hnsswt.henan.gov.cn，2025-05）：EAEU 关税、增值税（2025 年 12%，2026-01-01 起哈国新税法上调至 16%）、清关实务。
9. cu-tr.com / gost.org.cn
   ：EAC / GOST-K 认证规则与标准。
10. 哈萨克斯坦央行 / Kazinform
    （cn.inform.kz）：CNY/KZT 官方汇率 69.16（2026-08-11，KASE 终盘）。
11. 新疆塔城政府 / 商务部 / 福建商务厅 / Seetao
    ：巴克图—阿亚古兹铁路 272/303 公里、2027 底投用、运力 2,800→4,800 万吨/年。
12. stat.gov.kz / egov.kz / kgd.gov.kz
    ：BIN 企业登记与税务核查官方平台。

① 文中"估"标记项为基于公开参数的模型测算，非实际报价，落地前须以实时询价为准。② 关税、反倾销税、EAC/GOST-K 认证要求随 EAEU 与哈国法规调整，出货前须逐批核验最新税则与认证目录。③ 汇率采用 2026 年 8 月上旬哈央行官方中间价，实际结算以成交日为准。④ 客户联系方式为企业公开线索，交易前须经 BIN 体系与制裁名单核验。⑤ 本报告不构成任何投资建议或投资要约。

— 老白的生意经 · 市场调研编纂 —
本文为个人行业观察与公开资料整理，不构成投资建议。转载请注明出处。