半导体芯片的干货

科创，半导体芯片\n \n❶涨价逻辑\n涨价不是短期行为，而是伴随着人工智能浪潮下对于硬件端的海量需求，短期并未见有到瓶颈迹象，反而一直在超预期的增长。\n❷国产替代，先进制程扩产\n从讲故事阶段到马上可以落地的阶段，主要是以中芯国际为“主体”，围绕中芯所需要设备，材料等细分行业的增量预期。中芯现在缺的就是产能，产能对“寒武纪”、“中兴微”等芯片设计公司的业绩放量至关重要，目前中芯有限的产能还要分给华为一部分，这就更加捉襟见肘，所以扩产增添设备首当其中，且技术壁垒高，目前国内第一梯队是中微公司、北方华创、盛美上海等，具体大家可以自行研究一下。\n \n这也是为何近期半导体芯片如此强势，甚至风头盖过了“易中天”的底层逻辑。这个逻辑够硬，持续性够强，所以后市仍然看多。\n \n📣📣📣但我今天主要想说的是，建议不要这个时候追入，再好的主线也会有休息调整的时候，我们需要的是耐心等待。当然，最强主线一般不会给很舒服的上车机会，也不会有大幅的回调，但是目前的位置进入吃瘪的概率极大，性价比极低，所以这个阶段的鱼尾行情不做也罢。\n \n我认为下个介入窗口大概在11月份左右，到时候会提醒大家\n \n多关注笔记，祝大家节前最后一个交易日账户收红📈#半导体#芯片#人工智能#机器人#固态电池#老登策略#盘前分析#创新药