7月科技调整!药券商液冷抬头!(重出江湖!)入市3年，融资爆仓亏损100个，向家里融资50个重新启航。
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7月3日，据Toms’Hardware报道，英特尔已确认上调部分消费级和服务器级CPU的推荐零售价。其中，旗舰 6980P涨幅约12%；高端69xxP系列整体涨幅10%-12%。英特尔CPU涨价，确认CPU紧缺的逻辑，何庭波7月3日发布韬定律V2版论文，相比5月25日V1版，大量关键信息首次以论文形式正式披露。其中首次披露芯片路标与实测数据，提振信心。麒麟2026实测238 MTr/mm²，较9030 Pro提升+53.5%。（华为的韬定律支线，还有为将在2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间（7月17日-7月20日），展出昇腾最新产品、解决方案、产业实践及行业案例，包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展。，叠加赛微电子的技术上止跌，半年报大幅增加，都值得入场埋伏。3-4季度有可能迎来华为订单）江波龙火了，半年报700多倍增长。董事长梭哈低价购买存储，低买高卖，而且利润，继续梭哈买存储，主打一波风口暴富。永远缺储存。（看高开低走，不过调整过来，可以博弈3季报，估计也是几百倍增长。有套利机会。）三星三季度DRAM价格将上调20%。他们最近拿到了meta的巨额订单，长期积压订单高达50万亿韩元，约等于2222亿人民币，有涨价的底气。彭博社上快讯说中国房地产6月份销售同比下跌13%。杭电、永鼎出了业绩，也是大幅增长，光纤行业景气周期持续。（迟早会传导到中化，底仓上好等吃肉）华强北再传MLCC涨价，AI高容MLCC。报价按小时跳动。（真是天天涨，现在还能入么，我都想找股看有没有机会了）7-8月是业绩期。很多前面炒作的科技都是打满了27-28的预期。业绩就算增强也没有助力，反而稍微不及预期就是大面。主力特别是游资都在有序撤退。除了长远眼光看到下半年的大资金，还在等这次科技回调机会吸筹。我们小资金玩法别管那些大机构。该避开大跌调整的尽量避开。业绩线我主推的创新药和液冷，这两个是确定性比较高的。药主要是CXO的药明，其他的我不懂，液冷我就不推了，一搜一大把，而且都起来打提前量涨起来了。目前只是刚刚起步。业绩没出来还是会走趋势一路涨，我认为。现在坐等药明的超预期中报预告披露。明天再看市面上消息再说吧。6月24日-26日，由全球移动通信系统协会（GSMA）主办的2026上海世界移动通信大会将在上海新国际博览中心举行。A股中报业绩预告，从6月中下旬开始，到7月15日截止，其中7月上半月最为密集。美股微软、谷歌、亚马逊等科技巨头将于7月下旬左右公布新一季财报。大摩2026年6月最新研报指出：“估计2027年光引擎出货量有望达6-7百万只，包含scale-up和scale-out解决方案，2028年起CPO将进入爆发期”。CPO除了MPO之外，还有一个重要环节——OE，光引擎。是AI光互联方案的核心功能单元，负责实现电信号与光信号的双向转换。（持续关注这个题材，2027年的必炒方向，光互联上下产业链，赛微电子就是属于这个产业链中的）国内猪肉题材持续关注，估计明年会启动，还有个钢铁，估计今年下半年启动。 ai大基建链：机构主导主线，大震荡趋势不变。（AI时代，绝对是未来中长期大主线，大逻辑，10年左右）总有容易的时间段和不容易的时间段，尽量容易的时候多做，不容易的时候少做！（说好的少做呢，天天追高，你就是🐷）多点赞，多推荐，多转发，多打赏，养成阅读好习惯🌹🌹🌹🌹
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