卖了券商,买了MLCC

中材科技，国际复材，二代电子布又开始新一轮主升浪了。

这就是我说的那种，切换当下技术，老技术，等着看半年报。

现在我这边已经不持有电子布了，但这个板块做过，在自选里观察很方便。

电子布这样了，现在手里的光纤就要拿稳。

光纤，也是当下技术，需求量大，长飞光纤+烽火通信，拿着去看半年报。

洁净室，亚翔集成，开盘就涨停，今天就别折腾了，继续拿着。

新说一只板块，MLCC，三环集团，风华高科，沿着10日均线上车就是。

上午我卖出了东方财富，买了MLCC 。

MLCC，片式多层陶瓷电容器，主要作用，电路里的稳压减震器。

就这个玩意儿，不是什么高大上的东西，谁有产能，谁就在AI使用量暴增的时候吃肉。

二代电子布，光纤，MLCC，都不是什么高大上的东西。越是高大上，越需要有深层理解，越是成熟品，越无脑。

现在离半年报还有3周，我就想搞无脑的，大族激光，亚翔集成，也是普通货，赚钱全靠守着而已。

MLCC我也只研究过两只龙头股票：

三环集团，风华高科。

豆包给了一个比较，喜欢哪个随意。

核心逻辑都一样，这些龙头企业，他们自己也没有想到AI硬件需求变成了今天这样，全球的同行当然也没有想到。

新建产线需要16个月，MLCC真正的产能释放要到2026年底。

光纤真正的产能释放，要到2027年6月。

供不应求，涨价。

再举一个更直观的例子：昨晚美股，美光科技，世界存储老三，发了季度财报。

一个季度，赚了去年1年的钱，下个季度，还要涨价。

美光今年产能就提升了一点点，而价格涨了很多很多，贵，不愁卖，就赚大钱了。谈AI已经两三年了，他要能想到有今天的需求局面，他早就扩产了，所以想不到才是常态。

美光存储，毛利率86%，等于1万成本的存储，7.1万的价格在卖。

今天就这样吧，现在就这个局面，平凡的理解，比复杂的理解管用。

因为有重仓股惠城环保，今年跑输满仓玩AI的人。

但我知道，我能追上一梯队。

风水轮流转，惠城环保熬着。