1、中船特气停牌核查！46家A股公司提示风险

中船特气公告称，公司股票自2026年5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77%，市盈率显著高于行业平均水平。为维护投资者利益，公司股票将于6月23日开市起停牌，待披露核查公告后复牌。

点评：今年最牛的股票，六氟化钨概念总龙头中船特气停牌了，年内涨幅近10倍。总市值2000亿，但一季度只赚了1个亿，这炒的有点离谱了！

2，财政部：前5月证券交易印花税收入1262亿 ，同比增长88.8% 。

表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗，并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。利好液冷相关。

闪迪披露新型3D闪存堆叠专利；昨晚闪迪股价上涨超4%，利好先进封装。

日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，

包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅超30%。利好工业气体相关。

4、中报打响！半导体第一份中报来了

昨晚两份炸裂业绩预告：长川科技预计上半年净利9～10亿，同比增111%～134%，Q2环比增55%～83%；卫星化学预计上半年净利60～70亿，同比增118%～155%，Q2环比增83%～130%。

点评：前几天锂电方向2个中报超预期，带动板块很多股票上涨。昨晚中报业绩线来了其它赛道代表股，分别是化工和芯片半导体！

半导体第一份中报长川科技，业绩还是很炸裂，有望带动半导体设备。卫星化学半年净利润60亿-70亿，今年保守赚100多亿，PE只有5~6倍！对化工白马有正向带动。

总之A股的尿性，都是好学生提前交卷，丑媳妇最后见公婆。所以近期披露业绩的公司都值得重点关注。不只是科技方向，其他的中登和老登如果有超预期的公司，股价也可能会大涨！

大致看了下，科技股中能兑现中报业绩的，光模块、存储最稳，其次是先进封装、半导体上游的涨价环节。还有半导体设备、材料、晶圆制造、AI芯片长期受益于行业扩产+国产化浪潮，具备长线配置价值！

另外，最近被科技吸血砸下来的锂电材料、储能、化工、小金属（稀土）、券商保险这些，有补涨的预期。而暂时看不到兑现的题材，比如人形机器人、AI应用、商业航天等等，短期资金可能不会青睐。

5，我国拟制定标准推动人形机器人走进更多场景。

英伟达发布Halos机器人安全系统，推进Physical AI落地。

人形机器人板块一直走的不瘟不火，有时会出来轮动表现一下，跟踪一下头部的几个标的即可。

中船特气：5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77% ，今起停牌核查。

长盈通：股票交易停牌核查完成， 将于6月23日复牌。

一关一放，不必过度解读。

美股涨跌不一，道指涨0.29%，纳指跌1.32%，标普500指数跌0.37%。SpaceX股价大跌16%，谷歌收跌5%，亚马逊下跌4.8%，芯片股涨跌不一，美光科技涨超6%，英特尔涨超5%，ARM跌超7%，博通跌超4%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.7%。

昨天，大盘指数放量大涨，除了深成指、创业板指和科创50指数创出新高之外，上证50指数也迎来了久违的中阳线。

两市成交金额37620亿元，放量4303亿元，但上涨家数不足3000家，主要是券商和硬科技发力。

上证50指数大涨，功劳主要是券商保险这些金融，券商多只放量涨停，另外消费、新能源等也有反弹，后排一些方向终于也迎来了喘息机会。

6月下旬是A股半年报预告集中披露窗口期，两类标的极易爆雷：一是依靠题材炒作、营收增速不及预期的小票；二是海外营收占比超60%、海外客户资本开支收缩的外销型光模块、芯片企业。

市场估值定价权会暂时交给财报数据，没有业绩兑现的板块会持续边缘化，选股必须提前核对公司订单、在手合同，规避财报落地后的估值杀跌风险！

下半年风格是否切换和轮动到哪些板块，重点还是要看资金流向！业绩增长、行业景气度高、股价位置不高成长性板块，会是资金优先选择的方向！

最近一直建议大家注意高低切换，保持波段思维，就是买在波谷，卖在波峰！

中线科技方向还会轮动：半导体（存储、设备、材料）、算力（光通信、光纤、液冷、PCB、AI DC）、新能源（电网设备、锂电、储能、风电）、创新药、机器人、航天卫星！

这个阶段的核心，就是下面两条：

首先是方向，仍旧是专注于我们的高景气增量赛道，不要左右摇摆，过度拟合市场。

其次，仍旧是坚持波段操作，利用市场的冲击在衰竭区或恐慌中低吸，而进入加速区不仅仅不要盲目追涨，还要适当减仓。

切记我们讲的原则：波峰控仓，波谷重仓——这才是有概率优势的交易行为，长期坚持做大概率的事情，你就容易接近成功。